[이호 기자의 마켓ON]SK엔무브, 회사채 수요예측서 ‘2조 원’ 가까운 자금 확보

2 weeks ago 12

SK엔무브가 회사채 수요예측에서 2조 원에 가까운 자금을 받았다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK엔무브는 총 1500억 원 모집에 1조9900억 원의 매수 주문을 받았다. 3년물 600억 원 모집에 8500억 원, 5년물 600억 원 모집에 7800억 원, 10년물 300억 원 모집에 36 00억 원의 자금이 몰렸다.

SK엔무브는 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 3년물은 ―20bp, 5년물은 ―19bp, 10년물은 ―50bp에 목표액을 채웠다.

다음 달 4일 회사채를 발행할 예정인 SK엔무브는 최대 3000억 원의 증액 발행을 검토하고 있다.

2009년 SK에너지의 윤활유 사업부문이 물적분할돼 설립된 SK엔무브는 윤활유의 주 원료인 윤활기유(Base Oil)를 중심으로 윤활유 제품을 일부 생산하고 있다.

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#SK엔무브 #회사채 #수요예측

이호 기자 number2@donga.com

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