“금호석유화학, 2분기 실적 기대치 하회…방향성은 유효”

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“금호석유화학, 2분기 실적 기대치 하회…방향성은 유효”

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키움증권은 금호석유화학에 대해 올해 2분기 관세 영향으로 인한 수요 불확실성이 점진적으로 개선될 것이라며 투자의견을 '매수'로 유지하고 목표주가는 15만원으로 설정했다.

금호석유화학의 2분기 매출액은 1조8000억원으로 전년 동기 대비 4.3% 감소했으며, 영업이익은 652억원으로 45.3% 줄어든 부진한 실적을 기록했다.

다만, 하반기에는 재고 소진에 따른 판매량 개선이 기대되며, 영업이익이 802억원으로 증가할 것으로 전망되고 있다.

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금호석유화학 본사 전경. [사진=금호석유화학]

키움증권은 4일 금호석유화학에 대해 올해 2분기 관세 영향에 따라 발생했던 수요 불확실성은 점진적으로 개선될 것이라며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만원을 유지했다.

금호석유화학의 올해 2분기 매출액은 1조8000억원으로 전년동기대비 4.3% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 652억원으로 45.3% 감소하며 시장 눈높이를 하회했다.

2분기 관세 불확실성과 정기보수에 따른 판매량 감소, 스프레드 하락이 지속되며 부진한 실적을 기록했다는 설명이다. 다만 관세 합의에 따른 불확실성은 점진적으로 완화하고, 전방 재고소진 지속에 따른 판매량 개선은 점진적으로 가능할 것으로 예상했다.

올해 3분기 영업이익은 802억원으로 전분기대비 23.3% 증가할 것으로 전망했다. 전방 재고소진이 지속됨에 따라 가동률은 2분기 회복 중이었던 것으로 파악되고, 이에 따라 금호석유화학의 엔비 라텍스(NB-Latex) 판매량 역시 증가했다고 설명했다.

김도현 키움증권 연구원은 “2분기에 발생했던 일시적 요인들 역시 제거되면서 하반기 실적 개선은 가능할 것”이라며 “연초 높아졌던 눈높이의 하향 조정은 지속 발생 중이지만, 하반기 안정적 펀더멘털과 실적 개선을 고려할 때 주가 업사이드는 유효하다”고 말했다.

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