교보생명, 업계 1위 SBI저축은행 품고 ‘지주사 전환’ 박차

일본 SBI홀딩스와 계약 체결
약 9000억에 내년 말까지 50%+1주 인수
단계적 지분 인수로 공동경영
“생보사와 저축은행간 시너지 극대화”
370만명 이용 두 플랫폼 활용해 새 고객 유입
보험금 지급계좌로 SBI 활용, 가계여신 1.6조 확대

서울 광화문 교보생명 본사 전경 (사진=교보생명)

[이데일리 김나경 기자] 교보생명이 저축은행 1위 업계 SBI저축은행 지분 인수를 통해 저축은행업에 진출한다. 교보생명은 생명보험사와 저축은행 간 시너지 효과를 통해 차별화된 금융서비스를 제공하는 ‘금융지주사’로 도약한다는 계획이다.

교보생명은 28일 이사회를 열고 SBI저축은행 지분 50%+1주를 내년 10월까지 단계적으로 인수하기로 결의했다. SBI저축은행 최대주주인 SBI홀딩스로부터 SBI저축은행 지분을 매입하는 것이며 인수금액은 약 9000억원이다.

교보생명 관계자는 “풋옵션 분쟁이 사실상 일단락되면서 금융지주 전환에 박차를 가할 수 있게 됐다”며 “저축은행업 진출은 지주사 전환 추진과 사업포트폴리오 다각화 차원이며 향후 손해보험사 인수 등 비보험 금융사업으로의 영역 확대에도 적극 나설 것”이라고 밝혔다.

SBI저축은행은 지난해 말 기준 총자산 14조289억원, 자본총계 1조8995억원, 거래 고객 172만 명을 보유한 업계 1위 저축은행이다. 2021년 3495억원, 2022년 3284억원의 순이익을 기록하며 안정적인 수익성을 유지해왔다. 2023년과 2024년에 업계 불황 속에서 각각 891억원, 808억원의 순이익을 냈다. SBI저축은행의 최대주주는 일본 종합투자금융그룹 SBI홀딩스로 현재 자사주 14.77%를 제외한 85.23%의 지분을 보유하고 있다.

교보생명은 저축은행 운영 경험이 없는 점을 고려해 단계적으로 지분을 취득할 예정이다. 금융당국으로부터 대주주 승인을 받은 다음 하반기 중으로 30%(의결권 없는 자사주를 감안한 실제 의결권 지분 35.2%)의 지분을 인수한다. 이후 금융지주사 전환 맞춰 내년 10월말까지 50%+1주(의결권 58.7%)를 추가 취득할 예정이다. 교보생명 관계자는 “2027년부터 경영권을 행사할 수 있지만 상당기간 공동경영을 할 계획”이라며 “1등 저축은행으로 키운 현 경영진을 교체할 이유가 전혀 없다”고 강조했다.

교보생명은 기존 보험 사업과 저축은행 간 시너지를 극대화한다는 구상이다. 보험 계약자들에게 저축은행 서비스를 제공하고, 저축은행 고객들에게 보험 상품을 연계하는 맞춤형 금융 솔루션을 확대한다.

디지털 금융 시장에서도 고객 기반을 넓힌다. 현재 교보생명앱(230만명)과 SBI저축은행 사이다뱅크앱(140만명)를 합쳐 총 370만명에 달한다.

양사의 강점을 결합해 대고객 서비스 경쟁력을 한층 강화할 계획이다. SBI저축은행 계좌를 보험금 지급 계좌로 활용해 금융 서비스의 편의성을 높이고 보험사에서 대출이 거절된 고객을 저축은행으로 유입해 가계여신 규모를 1조 6000억원 이상 확대할 계획이다.

아울러 SBI저축은행의 예금을 교보생명의 퇴직연금 운용 상품으로 활용하는 등 시너지 효과를 높인다.

교보생명과 SBI그룹은 지난 2007년부터 전략적 협력 관계를 이어왔다. 과거 우리금융 인수 추진, 제3인터넷은행 설립 논의, 디지털 금융 협력 등 주요 사업에서 파트너십을 구축했다. 지난해 7월에는 토큰증권 발행 등 디지털 금융 분야 협력을 위한 MOU를 체결하며 협력 범위를 확대했다.

지난 3월에는 SBI홀딩스는 사모펀드 어피니티가 갖고 있던 교보생명 지분 9.05%를 인수한데 이어 최근 교보생명의 재무적투자자(FI)들이 보유한 지분을 추가로 인수해 보유 지분율을 20%까지 확대하기로 했다.

교보생명 관계자는 “디지털 금융 시대에서 고객 맞춤형 금융 서비스를 제공하는 것이 무엇보다 중요해지고 있다”며 “SBI저축은행과의 협력을 통해 저축은행과 보험의 경계를 허물고 고객들에게 더욱 차별화된 금융 서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 설명했다.