한투증권·포스코퓨처엠 출격…AA급 우량채 발행 잇따라

[회사채 프리뷰]한국투자증권 3000억원·포스코퓨처엠 1000억원 모집한화생명 후순위채·KB금융 신종자본증권 발행 나서“금리 상승기…신용 스프레드 높은 수준 유지 전망” 등록 2026-11-01 오전 11:01:05 수정 2026-11-01 오전 11:01:05 가 가 이 기사는 2026년11월01일 09시00분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 김연서 기자] 11월 첫째 주 회사채 시장에서는 일반 회사채와 자본성증권을 포함해 약 1조원 규모의 수요예측이 예정돼 있다. 한국투자증권과 포스코퓨처엠을 비롯해 한화생명, KB금융지주 등 신용등급이 높은 우량 발행사들이 잇따라 시장을 찾으면서 투자 수요 확보 여부에 관심이 쏠린다.(사진=한국투자증권)1일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주(11월 2~6일) 회사채 발행 시장에서는 한국투자증권과 포스코퓨처엠이 회사채 수요예측을 진행한다. 한화생명은 후순위채, KB금융지주는 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에 나설 예정이다. 한국투자증권(AA0)은 오는 3일 총 3000억원 규모의 회사채 수요예측을 진행한다. 트랜치(만기)는 2년물 1700억원, 3년물 1300억원으로 구성했다. 수요예측 결과에 따라 최대 5000억원까지 증액 발행을 검토할 계획이다. 희망금리밴드는 개별 민평금리 대비 –30bp(1bp=0.01%포인트)~+30bp로 제시했다. 대표 주관 업무는 신한투자증권, 하나증권, 키움증권이 맡았다. 이달 10일 회사채를 발행할 예정이다.같은 날 한화생명(AA+)은 4000억원 규모의 후순위채 수요예측에 나선다. 만기는 10년으로 5년 후 조기상환권(콜옵션)이 부여된 구조다. 희망금리는 연 4.8~5.3%로 제시했으며 최대 8000억원까지 증액 발행을 검토한다. 대표 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권이다. 발행 예정일은 11일이다.포스코퓨처엠(AA-)은 4일 총 1000억원 규모의 회사채 수요예측을 진행한다. 트랜치는 2년물과 3년물로 구성했으며 희망금리밴드는 개별 민평금리 대비 -30bp~+30bp로 제시했다. 최대 2000억원까지 증액 발행할 수 있다. 대표 주관사는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 키움증권, 삼성증권이다. 같은 날 KB금융지주(AA-)도 2700억원 규모의 신종자본증권 수요예측에 나선다. 만기는 99년으로 5년 후 콜옵션이 부여된 구조다. 수요예측 결과에 따라 최대 4000억원까지 증액 발행을 ...