하나은행, 포모사본드 3억 달러 발행… “역대 최저 가산금리로 외화 조달”

뉴시스 하나은행이 미화 3억 달러(약 4412억 원) 규모의 5년 만기 포모사본드를 발행했다고 28일 밝혔다. 포모사본드란 대만 자본시장에서 하나은행 같은 해외 발행기관이 미화 등 다른 국가의 통화로 발행하는 채권으로, 하나은행이 대만 금융시장에서 투자자들을 상대로 외화를 마련하기 위해 일종의 차용증을 발행한 것이다. 하나은행은 이번 포모사본드 발행으로 안정적인 외화 조달 기반을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.하나은행에 따르면 채권은 5년 만기다. 채권의 금리는 미국 무위험지표금리(SOFR)에 68bp(1bp는 0.01%포인트)를 더한 수준으로 결정됐다. 하나은행 관계자는 “그간 대만 시장에서 심리적 저항선으로 인식해 왔던 70bp를 하회하는 가산금리”라며 “역대 최저”라고 했다.하나은행의 포모사본드 발행은 2019년 6월 미화 4억 달러(약 5864억 원) 규모 포모사본드 발행 이후 약 7년 만이다. 하나은행 관계자는 “포모사본드는 소수 핵심 투자자를 대상으로 안정적인 수요 확보가 가능해 경쟁력 있는 금리로 조달할 수 있다”며 “이번 포모사본드 발행을 통해 글로벌 외화 조달 수단을 한층 다변화했다”고 했다. 하나은행은 그간 홍콩, 대만 등 주요 포모사본드 투자자들과 투자설명회를 진행하는 등 소통을 강화하고 신규 투자처를 확대하는 데 주력해 왔다. 이러한 노력의 결과에 따라 중동 지역의 지정학적 리스크 등 글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 실제 포모사본드 발행액의 3배가 넘는 9억8000만 달러(약 1조4366억 원)의 유효 수요가 몰리기도 했다고 밝혔다.하나은행 자금부 관계자는 “글로벌 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 포모사본드 시장에서 역대 최저 가산금리로 외화를 조달할 수 있었던 것은 하나은행에 대한 글로벌 투자자들의 높은 신뢰가 있었기 때문”이라며 “앞으로도 적극적인 투자자 소통과 정교한 발행 전략을 통해 외화 조달 수단을 다변화해 나가겠다”고 말했다. 정봉오 기자 bong087@donga.com© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 좋아요 0개 슬퍼요 0개 화나요 0개 지금 뜨는 뉴스