케이뱅크 IPO에 주식발행 3배 급증…회사채는 두 달째 순상환

지난달 기업공개(IPO)와 유상증자가 늘면서 기업들의 주식 발행 규모가 전월 대비 3배 이상 증가했다. 반면 회사채는 발행 자체는 늘었지만 일반회사채를 중심으로 순상환 기조가 두 달째 이어졌다.

금융감독원이 31일 발표한 ‘2월 중 기업의 직접금융 조달실적’에 따르면 지난 2월 주식과 회사채를 통한 공모 발행액은 총 19조2497억원으로 전월보다 8.5% 증가했다.

이 가운데 주식 발행액은 총 7건, 3415억원으로 전월 4건, 1082억원 대비 215.6% 늘었다. 주식 발행 증가세는 IPO와 유상증자가 함께 이끌었다. IPO는 3건, 2908억원으로 전월 2건, 795억원보다 265.8% 증가했다. 특히 세 차례 도전 끝에 올해 코스피 1호 상장에 성공한 케이뱅크가 2490억원을 조달하며 전체 실적을 끌어올렸다. 나머지 2건은 코스닥 상장을 위한 중소형 IPO였다.

유상증자도 4건, 507억원으로 전월 2건, 287억원보다 76.7% 증가했다. 유상증자를 실시한 기업은 모두 코스닥 상장 중소기업이었다.

회사채 발행액은 18조9082억원으로 전월보다 7.2% 증가했다. 다만 순상환 흐름은 이어졌다. 2월 말 기준 전체 회사채 잔액은 748조4481억원으로 전월 대비 0.6% 감소했다. 일반회사채 순상환이 이어진 영향이다.

실제 일반회사채는 지난 2월 50건, 5조1137억원 발행돼 전월보다 28.7% 감소했고, 순상환액은 3조4103억원에 달했다. 중동 전쟁 장기화 등으로 시장 불확실성이 커지면서 기업들이 일반회사채 발행에 보수적으로 나선 것으로 풀이된다.

반면 금융채는 193건, 13조3670억원으로 전월 대비 37.6% 증가했다. 자산유동화증권(ABS)은 49건, 4275억원으로 42.6% 감소했다.

단기자금 시장에서는 CP와 단기사채 간 흐름이 엇갈렸다. 2월 CP 발행액은 37조8559억원으로 전월보다 19.3% 줄었지만, 단기사채는 121조7163억원으로 12.9% 증가했다. 이에 따라 CP와 단기사채를 합한 발행액은 159조5722억원으로 전월보다 3.1% 늘었다.

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