“좋은 가격 못 받아도 상관없다”...손해봐도 부동산 판다는 시중은행들, 왜?

국내 은행과 금융지주가 대대적 부동산 매각에 나서고 있다. 보통주자본(CET1) 비율을 비롯한 건전성 지표 개선을 위해서 현금 확보에 나서는 것이다. 부동산 시황이 좋지 않은 상황에서도 위험자산으로 분류되는 부동산을 현금화할 경우 건전성 비율을 더 크게 올릴 수 있다.

은행만의 일이 아니다. 보험사도 상당수가 자본비율이 한 분기 새 크게 떨어진 것으로 나타나며 하반기 금융권의 주요 과제는 자본 확충이 될 것으로 관측된다.

1일 금융권에 따르면 KB국민은행은 최근 통폐합한 점포 13곳에 대한 매각 계획을 공고했다. 총매각 규모는 최저 입찰금액을 기준으로 총 1335억원에 달한다. 국민은행은 유휴 부동산을 정리해서 자본비율을 개선하고 매각대금 이익을 얻을 것으로 기대하고 있다.

부동산 자산을 정리하는 건 우리금융그룹도 마찬가지다. 우리금융은 최근 서울 명동 디지털타워의 매각을 검토하고 있다. 이 건물은 2019년 매입 당시 2092억원에 달했으며 최근 주변 매매 동향을 고려했을 때 가치가 40% 안팎 올랐을 것으로 추정된다.

우리금융은 지난달 금융당국으로부터 동양·ABL생명의 조건부 인수를 승인받으며 부동산 자산의 매각을 통한 자본비율 제고를 약속한 바 있다. 여기에 더해 안성 연수원과 공실 지점 15곳을 매각하면 우리금융은 중장기적으로 4500억원 상당의 부동산을 현금화할 것으로 예상된다.

이 밖에 신한은행과 IBK기업은행도 유휴 부동산의 매각을 추진 중이다. 신한은행은 서울 망우동 지점을 세일앤드리스백(매각 후 재임대) 방식으로 처분한다. 기업은행은 경기 성남IT지점과 용인 수지지점 등 총 110억원 규모의 공실 부동산을 처분할 예정이다.

금융권에서는 지금이 유휴 부동산 처분을 통해 좋은 가격을 받기엔 유리하지 않은 시기라고 본다. 상업용 부동산을 비롯해서 부동산 시장이 전반적으로 침체했기 때문이다. 그럼에도 너 나 할 것 없이 부동산 매각에 나서는 건 보통주자본 비율을 올리기 위해서다.

보통주자본 비율은 금융사가 보통주와 이익잉여금 등 손실흡수능력이 높은 자본을 얼마나 보유했는지를 보여주는 지표다. 보통주자본의 합을 위험가중자산(RWA)의 합으로 나누면 이 비율을 산출할 수 있다. 동일한 금액이라도 위험자산으로 분류되는 항목을 줄이면 위험가중자산이나 보통주자본 비율은 개선되는 효과가 있다.

부동산은 일반적으로 위험가중치가 높은 자본으로 분류된다. 한 시중은행의 리스크관리 부행장은 “부동산은 위험가중치가 100%라 평가액이 그대로 위험가중자산으로 반영된다”며 “부동산을 매각해서 위험가중치가 0%인 현금을 확보하면 보통주자본 비율 개선 효과가 크다”고 설명했다.

현재 5대 금융지주(KB·신한·하나·우리·NH농협) 기준으로는 보통주자본 비율이 규제 기준인 9%보다 높은 상황이다. 하지만 주요 은행과 금융지주는 연말 금융당국이 스트레스완충자본을 도입해 규제선을 11.5%까지 높일 것을 대비하고 있다. 까딱하다간 제재 대상이 된다는 위기감에 선제적으로 부동산부터 내다 팔고 있는 것이다. 보통주자본을 다소 과할 정도로 쌓아두는 게 안전하다는 공감대도 퍼지고 있다. 한 금융지주 관계자는 “경기 침체가 장기화하며 금융그룹이 인수·합병(M&A) 시장에서 역할을 해줘야 하는 상황인데 모두 보통주자본 비율을 맞추느라 적극적으로 나서지 못하고 있다”며 “유휴 부동산 매각을 통해 이 비율을 안전선까지 높이면 투자에 여력이 생길 것”이라고 전했다.

자본비율에 비상이 걸린 건 은행권만은 아니다. 보험사는 지급여력(K-ICS·킥스) 비율을 맞추느라 분주하다. 지급여력비율은 보험사가 안정적으로 보험금을 지급하기 위해 갖춰야 하는 자본의 양을 수치화한 것이다. 올 1분기 기준 국내 주요 손보사의 지급여력은 작년 동기와 비교해 크게 떨어진 것으로 나타났다.

경과조치 전 기준으로 롯데손해보험은 146.4%에서 101.6%로 낮아졌다. KDB생명은 44.5%에서 40.6%로, MG손해보험은 42.7%에서 -15.3%로 낮아졌다. 이들 외에도 많은 보험사들이 경과조치 후에도 금융당국 권고치인 150%에 미달했다. 이에 하반기엔 후순위채권과 신종자본증권을 발행하는 등 지급여력을 높이기 위한 시도가 잇따를 것으로 보인다.

대형 보험사들 역시 지급여력비율이 낮아졌다. 일부 보험사들의 경우엔 150%대 수준까지 떨어진 곳도 나왔다. 일례로 한화생명은 1분기에 154.1%로 낮아지면서 최근 최대 10억달러 규모의 신종자본증권 발행을 밝힌 바 있다. 자금 조달을 통해 지급여력비율을 높이겠다는 취지다.

금융당국은 당초 하반기부터 적용할 예정이던 지급여력비율 130%를 이달부터 적용한다. 다만 일부 보험사들의 경우엔 낮아진 기준마저도 충족하지 못하는 상황이다.

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