조단위 빅딜 싹쓸이한 UBS, 재무자문 1위

증권 > 국내 주식 조단위 빅딜 싹쓸이한 UBS, 재무자문 1위 레이더M 3분기 리그테이블대기업 주도 경영권 거래 봇물실트론·롯데렌탈 M&A 조력회계 삼일·법률 김앤장 1위 올해 3분기에는 대기업 주도의 대형 인수·합병(M&A)이 잇달아 성사되며 시장이 반등 국면을 이어갔다. 외국계 투자은행(IB)인 UBS가 카브아웃 거래를 휩쓸며 재무자문 부문 왕좌에 올랐다. 회계자문 분야에서는 삼일PwC, 법률자문 부문에서는 김앤장이 1위를 수성했다. 30일 매일경제 레이더M이 집계한 3분기 누적 리그테이블 기업경영권 재무자문 분야(발표 기준, 계열사 거래 제외)에서 UBS가 10조8491억원의 실적을 올려 1위를 기록했다. 대기업 사업 재편으로 대표되는 '조 단위' 빅딜을 싹쓸이한 덕이다. 먼저 UBS는 3조800억원 규모의 SK호라이즌 출범·투자 유치 거래에서 SK텔레콤 측 매각자문을 맡았다. 또한 UBS는 두산의 2조3000억원 규모 SK실트론 인수와 롯데그룹의 1조3105억원 규모 롯데렌탈 매각을 조력했다. 2위에 오른 삼일PwC는 SK에코플랜트의 SK오션플랜트(4100억원) 매각자문을 수행했다. 또한 여러 사모펀드(PEF) 운용사 간 손바뀜 거래를 성사시켰다. 알케미스트의 SK TNS 매각(3424억원), 유진PE·우리PE 컨소시엄의 서울전선 매각(3200억원), JKL파트너스·WJ PE의 율곡 매각(3455억원) 등을 자문했다. 3위 딜로이트안진은 TPG의 롯데렌탈 인수 자문과 알케미스트의 SK TNS 매각 재무자문을 담당했다. 근소한 차이로 4~5위는 외국계 IB인 JP모건과 모건스탠리에 돌아갔다. JP모건은 국내 바이오 최대 M&A였던 삼성바이오로직스의 스위스 폴리펩타이드그룹 인수(2조7062억원)를 도왔다. KKR의 SK호라이즌 지분 인수와 TA어소시에이츠의 공차 인수(9017억원)도 조력했다. M&A 법률자문(발표 기준) 부문에서는 김앤장이 거래 규모 54조2304억원으로 1위를 거머쥐었다. 김앤장은 삼성바이오로직스의 폴리펩타이드그룹 인수, 두산의 SK실트론 인수 등을 자문했다. 뒤이어 광장(22조7939억원), 세종(22조4125억원) 순이었다. M&A 회계자문에선 삼일PwC가 25조791억원으로 1위를 수성했고 딜로이트안진(14조4058억원), 삼정KPMG(14조4021억원)가 뒤를 이었다. 3분기 M&A 전체 거래 규모(50억원 이상 경영권 거래 기준)...