“자금조달 숨통 트이나”…인수·합병 시장에 조단위 빅딜 늘었다는데

국내 인수·합병(M&A) 시장이 3년 만에 성장세로 돌아섰다.

SK·롯데·태영 등 주요 대기업들이 선제적 구조조정 차원에서 사업 매각에 나선 가운데, 조 단위 실탄을 앞세운 국내외 대형 사모투자펀드(PEF)들이 거래에 나서며 M&A 시장이 활기를 띠고 있다.

투자은행(IB) 업계에서는 이 같은 회복세가 내년에도 이어질 것으로 내다봤다. 관련기사 Aㅇ증권면

30일 매일경제 자본시장 전문매체 레이더M이 집계한 리그테이블에 따르면 올해 국내 M&A 시장 전체 거래 규모(50억원 이상 경영권 거래 기준)는 35조6734억원으로 집계됐다. 이는 지난 해 전체 거래 규모보다 16% 증가한 수치다.

국내 M&A 시장은 저금리에 따른 호황을 누린 2021년 71조5030억원으로 정점을 찍었다. 이후 금리 상승과 자금조달시장 경색, 경기 침체 여파로 2022년(39조4277억원), 2023년(30조6458억원) 연속 감소했다.

1조원 이상 ‘빅 딜’도 올해 10건에 달해 지난해 5건에 비해 배로 늘었다. 국내 주요 사모펀드인 한앤컴퍼니가 약 2조7000억원에 SK스페셜티 지분 85%를 인수한 것이 올해 가장 큰 M&A 거래였다.

정경수 삼일PwC M&A센터장은 “정국 불안 속에서도 강달러 영향으로 구매력이 커진 글로벌 PEF들이 내년 M&A 시장에서 활약할 가능성이 높아 보인다”며 “화장품·반도체 등 국내 주요 기업들에 대한 이들의 관심이 커질 것으로 보인다”고 전망했다.

올해 리그테이블 분야별 순위는 삼일PwC가 기업경영권 인수 금융자문과 회계 인수매각자문에서 모두 1위를 차지했다. 김앤장은 법률 인수매각자문에서 1위에 올랐다. 주식발행시장(ECM)과 채권발행시장(DCM)에서는 KB증권이 왕좌를 차지했다.

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