'성장한계' 지방금융 … 비은행이 돌파구

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'성장한계' 지방금융 … 비은행이 돌파구

입력 : 2026.05.06 17:19

BNK·JB·iM 1분기 실적
증권·캐피털·보험 호황

지역 경기 침체와 인구 감소라는 이중고에 지방은행의 성장은 정체됐지만, 비은행 부문은 증시 활황과 신시장 개척 성과에 힘입어 수익성이 크게 개선되며 지방금융지주 실적을 견인하고 있다. 증권·자산운용·보험·캐피털 등 비은행 계열사의 이익이 급증하면서 지주 차원에서도 포트폴리오 다변화에 속도를 내는 모습이다.

6일 금융권에 따르면 BNK금융의 올해 1분기 지배주주 기준 당기순이익은 2114억원으로 전년 동기 대비 27% 증가했다. 호실적은 비은행 부문이 이끌었다. 지난해 1분기 343억원이었던 BNK금융의 비은행 순이익은 올해 1분기 596억원으로 73.7% 급증했다. 특히 증시 호조를 등에 업은 BNK투자증권, BNK자산운용의 순이익이 각각 전년 동기 대비 63%, 1500% 늘면서 실적을 견인했다.

JB금융지주의 경우 핵심 계열사인 전북은행과 광주은행의 순이익이 작년 같은 기간에 비해 각각 22.5%, 8.7% 감소했음에도 불구하고 그룹 전체 당기순이익이 2.1% 증가하며 체면치레를 했다. 배경에는 비은행 계열사인 JB우리캐피탈이 있다. JB우리캐피탈은 전년보다 24.3% 증가한 727억원의 순이익을 거두며 그룹 전체 실적을 방어했다. 자동차 금융과 투자 금융을 적극적으로 확대한 것이 컸다. 올해 1분기 JB금융 전체 당기순이익에서 JB우리캐피탈 등 비은행 계열사가 차지하는 비중은 절반에 육박하는 46.2%로 나타났다.

iM금융지주 역시 수익 구조 변화가 뚜렷하다. 올해 1분기 순이익은 1545억원으로 작년 동기 대비 단 2억원 늘어나는 데 머물며 사실상 제자리걸음을 했다. 그러나 2024년 1분기 15.5%에 불과했던 iM증권, iM라이프, iM캐피탈 등 비은행 이익 비중이 올해 38.8%로 수직 상승했다.

[차창희 기자]

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지방은행의 성장 정체에도 불구하고 비은행 부문은 증시 호조와 신시장 개척의 성과로 수익성이 크게 개선되며 실적을 견인하고 있다.

BNK금융은 올해 1분기 순이익이 전년 대비 27% 증가한 2114억원에 달하며, 특히 비은행 부문의 순이익이 73.7% 급증한 것이 성과의 주 요인이다.

JB금융지주는 주요 은행의 순이익 감소에도 비은행 계열사인 JB우리캐피탈의 실적 증가로 그룹 전체 순이익이 2.1% 증가하는 결과를 보였다.

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BNK금융지주 138930, KOSPI

18,230
+ 0.16%
(05.06 14:50)
JB금융지주 175330, KOSPI

26,800
- 2.01%
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iM금융지주 139130, KOSPI

19,010
- 1.50%
(05.06 14:50)

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지방금융지주, 비은행 부문 호황으로 1분기 실적 '껑충' … '성장 한계' 돌파구 마련

Key Points

지역 경기 침체와 인구 감소로 지방은행 성장이 정체된 가운데, BNK·JB·iM 금융지주는 증시 호황과 신시장 개척에 힘입은 증권·캐피탈·보험 등 비은행 계열사의 실적 개선으로 1분기 순이익이 크게 증가했어요. 📈
BNK금융은 비은행 부문 순이익이 전년 대비 73.7% 급증하며 전체 실적을 견인했고, 특히 BNK투자증권과 BNK자산운용의 이익이 크게 늘었어요. 🚀
JB금융은 핵심 계열사인 전북·광주은행의 순이익 감소에도 불구하고 JB우리캐피탈의 선전으로 그룹 전체 순이익이 증가했으며, 비은행 계열사의 그룹 내 이익 비중이 절반에 육박했어요. 📊
iM금융지주 역시 비은행 이익 비중이 2024년 1분기 15.5%에서 올해 38.8%로 크게 상승하며 수익 구조 변화를 뚜렷하게 보여주고 있어요. 🌟

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

지방은행들이 인구 감소와 지역 경기 침체로 어려움을 겪고 있지만, 증권, 보험, 캐피탈 등 비은행 부문의 선전 덕분에 실적이 개선되는 모습을 보이고 있어요. 📈 이는 지방 금융지주들이 사업 다각화에 속도를 내고 있다는 점을 보여줍니다. 🏃‍♀️

BNK금융은 올해 1분기 순이익이 전년 동기 대비 27% 증가했는데, 특히 BNK투자증권과 BNK자산운용의 이익이 크게 늘어난 덕분이에요. 🚀 JB금융지주 역시 핵심 은행들의 순이익 감소에도 불구하고 JB우리캐피탈의 선방 덕분에 그룹 전체 순이익을 유지할 수 있었답니다. 🤝 iM금융지주도 비은행 부문의 이익 비중이 크게 상승하며 수익 구조 변화를 뚜렷하게 보여주고 있어요. ✨

이러한 지방은행들의 비은행 부문 강화는 지역 경제의 어려움을 극복하고 새로운 성장 동력을 찾으려는 노력의 일환으로 분석됩니다. 🤔 앞으로도 지방금융지주들은 비은행 계열사를 통해 포트폴리오를 더욱 다각화하며 경쟁력을 강화해 나갈 것으로 예상돼요. 🌐

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

지방 금융지주들이 최근 1분기 실적에서 눈에 띄는 성장을 기록했어요. 📈 이는 지역 경기 침체와 인구 감소라는 어려운 환경 속에서도 비은행 부문의 약진 덕분인데요. BNK금융, JB금융, iM금융 모두 증시 활황과 신시장 개척에 힘입어 증권, 자산운용, 보험, 캐피탈 등 비은행 계열사들의 수익성이 크게 개선되었기 때문이에요. 💰

특히 BNK금융은 작년 1분기 대비 비은행 순이익이 73.7%나 급증했고, JB금융은 핵심 은행 계열사들의 순이익 감소를 비은행 계열사인 JB우리캐피탈이 방어하며 그룹 전체 실적을 끌어올렸어요. iM금융 역시 비은행 이익 비중이 눈에 띄게 상승하며 수익 구조의 변화를 보여주고 있답니다. 📊 이는 지방금융지주들이 단순히 예대 마진에만 의존하는 것을 넘어, 포트폴리오 다변화를 통해 새로운 성장 동력을 확보하려는 노력이 결실을 맺고 있음을 보여줘요.

과거 연관 기사들을 보면, 지방 금융기관들은 2014년경부터 조직 및 서비스 개편을 통해 경쟁력을 강화하려는 움직임을 보여왔어요. 🏢 또한, 지방자치단체들의 재정 확충 필요성과 함께 지방 금융기관의 역할에 대한 논의도 꾸준히 이어져 왔다는 것을 알 수 있어요. (2014년, 2025년 기사 참고) 정부 차원에서도 지방 금융 공급을 확대하려는 정책이 있었지만, 인구 감소와 산업 쇠퇴 등 근본적인 지역 구조 개혁이 뒷받침되지 않으면 '눈먼 돈'이 될 수 있다는 우려도 제기되었었죠. (2025년 기사 참고) 이러한 배경 속에서 지방 금융지주들이 생존과 성장을 위해 비은행 부문을 강화하고 수익 구조를 다변화하는 전략을 더욱 가속화하고 있는 것으로 풀이할 수 있어요. 🚀

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline) 🗓️📈🏦

2014년 10월

과거 기사에서는 지방 금융기관들이 조직 개편, 서비스 다양화, 지역 경제 활성화 노력 등을 통해 변화를 모색하고 있었어요. 🌐 또한, 지방자치제 실시를 앞두고 지방채 발행 활성화와 재원 확보 방안이 논의되고 있었고요. 💰 금융 연구원 보고서에서는 지방 단자사들이 국제 금융 업무 활성화와 지방 기업 지원에 주력해야 한다는 주장이 제기되었답니다.
2025년 10월

정부는 지방 금융 공급 규모를 확대하여 수도권 자금 쏠림 현상을 개선하겠다는 계획을 발표했어요. 🚀 하지만 인구 감소 및 산업 쇠퇴 등 지방의 구조적 문제 해결 없이는 '눈먼 돈'이 될 수 있다는 우려도 함께 제기되었답니다. 😟 정책의 실효성, 정치적 고려 우려, 금융권 부실 리스크 확대 가능성 등이 과제로 지적되었어요.
2026년 1분기

BNK금융은 전년 동기 대비 27% 증가한 2114억원의 당기순이익을 기록하며 호실적을 달성했어요. 🎉 특히 증시 호조 덕분에 BNK투자증권과 BNK자산운용의 순이익이 크게 늘며 실적을 견인했답니다. 💪 JB금융지주는 핵심 계열 은행의 순이익 감소에도 불구하고 JB우리캐피탈 등 비은행 계열사의 선전으로 그룹 전체 순이익을 방어했어요. 🛡️ iM금융지주 역시 비은행 이익 비중이 크게 상승하며 수익 구조 변화를 보여주고 있어요. 📊

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

지방은행들의 실적이 개선되면서, 소비자들은 금융 서비스 이용 시 더 나은 선택지를 얻게 될 가능성이 있어요. 특히 비은행 부문의 성장은 증권, 보험, 캐피탈 등 다양한 금융 상품에 대한 접근성을 높여 개인의 자산 관리 및 투자 기회를 넓힐 수 있습니다. 💰 또한, 지방 금융지주사들이 포트폴리오 다변화를 통해 수익 구조를 강화하면, 지역 경제 전반에 긍정적인 영향을 미쳐 궁극적으로 개인들의 경제 활동에도 도움이 될 수 있어요. 👍

다만, 관련 기사에서 지방 금융기관의 부실 리스크나 '묻지마 투자'에 대한 우려가 언급된 만큼, 개인 투자자들은 비은행 부문의 성장이 과도한 위험을 동반하지는 않는지 신중하게 살펴볼 필요가 있어요. 🧐

지방금융지주사들은 지역 경기 침체와 인구 감소라는 어려움 속에서도 비은행 부문의 성장을 통해 수익성을 개선하고 있어요. BNK금융은 증권 및 자산운용 부문의 큰 폭 성장으로, JB금융은 JB우리캐피탈의 활약으로 그룹 전체 실적을 견인하고 있습니다. iM금융지주 역시 비은행 이익 비중을 크게 늘리며 수익 구조 다변화에 성공하고 있어요. 📈 이는 지방 금융기관들이 전통적인 은행업의 한계를 극복하고 새로운 성장 동력을 확보하고 있음을 보여줍니다.

이러한 비은행 부문의 호황은 관련 산업, 즉 증권, 자산운용, 보험, 캐피탈 업계에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 🚀 또한, 지방 금융기관들이 포트폴리오 다변화에 속도를 내면서 기업 금융, 투자 금융 등 다양한 분야에서 기업들에게 더 많은 금융 지원과 기회를 제공할 수 있게 될 것으로 기대됩니다. 🤝

정부는 수도권 자금 쏠림 현상을 완화하고 지방 금융을 활성화하기 위해 지방금융 공급 규모를 확대하는 정책을 추진하고 있어요. 📊 이러한 정책은 지방 경제 활성화에 기여할 수 있지만, 관련 기사에서는 인구 감소 및 산업 쇠퇴 등 지방의 구조적 문제 해결 없이는 '눈먼 돈'이 될 수 있다는 우려도 제기됩니다. 😥 지방 금융기관의 부실 리스크가 커질 수 있다는 지적도 있어, 정부의 정책적 지원과 더불어 시장의 건전한 감독 및 규제가 중요해질 것으로 보여요.

또한, 지방 금융기관들이 비은행 부문의 성장을 통해 수익을 다변화하는 것은 금융 시장 전반의 안정성과 혁신에 긍정적인 영향을 줄 수 있어요. 💡 하지만 이 과정에서 발생할 수 있는 새로운 리스크 요인들을 정부와 시장 당국이 면밀히 모니터링하고 관리하는 것이 필요합니다. 🧐

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

지방금융지주들이 지역 경기 침체와 인구 감소라는 구조적인 어려움 속에서 생존과 성장을 위한 새로운 돌파구를 찾고 있어요. 특히, 전통적인 은행업의 성장 한계를 극복하기 위해 증권, 자산운용, 보험, 캐피탈 등 비은행 계열사의 역할이 점점 더 중요해지고 있습니다. 📈

BNK금융, JB금융, iM금융 등 여러 지방금융지주들의 1분기 실적을 보면, 비은행 부문의 수익 기여도가 눈에 띄게 증가하고 있어요. BNK금융은 증시 활황 덕분에 투자증권과 자산운용 부문에서 엄청난 순이익 증가를 기록했고, JB금융은 캐피탈 부문이 그룹 전체 실적을 방어하며 비은행 이익 비중이 절반 가까이 차지하게 되었죠. iM금융 역시 비은행 부문의 이익 비중이 급격히 늘어나면서 수익 구조 다변화가 뚜렷해지고 있습니다. 📊

이는 단순히 특정 계열사의 일시적인 성과 개선을 넘어, 지방금융지주들이 미래 성장 동력을 확보하기 위해 핵심 사업인 은행업 외에 다각적인 금융 서비스 역량을 강화하려는 전략적인 움직임으로 볼 수 있어요. 과거 지방은행들이 지역 경제에 밀착하여 성장해왔다면, 이제는 비은행 부문을 통해 전국 또는 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추고 자산 포트폴리오를 균형 있게 발전시키려는 시도가 본격화되고 있는 셈입니다. 🌐

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

지방금융지주들이 지역 경기 침체와 인구 감소라는 어려운 환경 속에서도 비은행 부문의 성장을 통해 실적을 유지할 것으로 보여요. 📈 BNK금융, JB금융, iM금융 등은 증권, 자산운용, 보험, 캐피탈 같은 비은행 계열사의 수익 증대에 힘입어 안정적인 경영 성과를 이어갈 가능성이 높아요. 🚀 특히, 증시 활황이나 자동차 금융, 투자 금융 등 신시장 개척 노력이 계속된다면, 지방은행의 성장 둔화라는 약점을 비은행 부문이 효과적으로 상쇄하며 실적을 견인하는 구조가 더욱 공고해질 거예요. 💪
이러한 흐름은 지방금융그룹의 포트폴리오 다변화 전략이 성공적으로 안착하고 있음을 보여줘요. 💰 단순히 예대 마진에 의존하는 것이 아니라, 다양한 금융 서비스를 제공하며 수익원을 다각화하는 움직임은 앞으로도 지속될 것으로 예상돼요. 🌟
영향력 확대 및 가속 시나리오

지방금융지주들의 비은행 부문 강화 노력이 예상보다 더 큰 성과를 내면서, 그룹 전체의 수익성과 경쟁력이 한 단계 더 도약할 수 있어요. 🚀 BNK투자증권, BNK자산운용처럼 증시 호황을 타고 빠르게 성장하는 계열사가 늘어나거나, JB우리캐피탈의 자동차 금융과 투자 금융 확대처럼 성공적인 신시장 개척 사례가 확산될 경우, 비은행 부문이 차지하는 이익 비중이 더욱 커질 거예요. 📈 이는 지방은행의 성장이 정체되는 상황에서도 지방금융지주들이 그룹 전체적으로는 높은 성장세를 유지하거나, 오히려 수도권 금융지주들과의 격차를 줄여나갈 수 있는 동력이 될 수 있어요. 🌟
더 나아가, 정부의 지방 금융 공급 확대 정책 (연관뉴스 1 참고)과 맞물려 비은행 계열사들이 새로운 사업 기회를 적극적으로 모색한다면, 지방경제 활성화에 기여하는 동시에 금융그룹 자체의 외형과 영향력을 더욱 확대할 수 있을 거예요. 🏙️ 이는 지방금융지주들이 지역 금융 시장을 넘어 전국적인 경쟁력을 갖추는 발판이 될 수 있다는 점에서 주목할 만해요. ✨
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

지방은행들의 부실 위험이 예상보다 빠르게 커지거나, 정부의 지방 금융 지원 정책이 예상치 못한 부작용을 낳을 경우 현재의 긍정적인 흐름에 제동이 걸릴 수 있어요. ⚠️ 연관뉴스 1에서 언급된 것처럼, 인구 감소나 산업 쇠퇴 등 지방의 구조적인 문제가 해결되지 않은 상태에서 대출 확대에만 집중하면 부실 대출(고정이하여신) 규모가 더욱 늘어날 수 있으며, 이는 지방은행의 건전성에 직접적인 타격을 줄 수 있어요. 📉
또한, 지방자치단체들의 '묻지마 투자'나 정치적 고려로 인한 자금 지원이 금융사의 부실 리스크를 키우는 요인으로 작용할 가능성도 배제할 수 없어요. ⚖️ 만약 이러한 문제들이 해결되지 않고 금융 시스템 전반으로 확산된다면, 지방금융지주들이 비은행 부문의 성과로 실적을 방어하려는 노력에도 불구하고 전반적인 수익성 악화와 함께 경영 환경이 더욱 불안정해질 수 있다는 점을 염두에 두어야 해요. 😟

[주요 용어 해설 (Glossary)]

비은행 부문

은행업을 제외한 금융업을 통칭하는 말이에요. 💰 여기서 비은행 부문은 주로 증권, 자산운용, 보험, 캐피탈과 같은 금융회사를 의미해요. 현재 기사에서는 이러한 비은행 계열사들이 지방금융지주의 실적을 견인하는 중요한 역할을 하고 있다고 설명하고 있어요. 지역 경기 침체로 은행업의 성장이 둔화된 상황에서, 비은행 부문의 호황이 돌파구를 마련해주고 있는 셈이죠. 🚀
지배주주 기준 당기순이익

회사가 영업활동 등을 통해 벌어들인 이익 중에서 모든 비용과 세금을 제외하고, 지배주주(보통 모회사)에게 귀속되는 순수한 이익을 말해요. 📊 즉, 회사의 진짜 주인인 지배주주에게 최종적으로 돌아가는 순이익이라고 생각하면 쉬워요. 현재 기사에서는 BNK금융의 1분기 지배주주 기준 당기순이익이 전년 동기 대비 27% 증가했다는 점을 언급하며 실적 개선을 보여주고 있어요. 👍
고정이하여신(NPL)

은행 등 금융기관이 빌려준 돈 중에서 회수하기 어려워진 부실 채권을 말해요. 📉 '고정 이하'라는 말처럼, 일반적인 채권보다 회수 가능성이 훨씬 낮은 자산을 의미한답니다. 현재 기사에서는 지방은행들이 고정이하여신 규모가 2조원을 넘어서면서 위험 신호가 켜지고 있다고 언급하고 있어요. 이는 지역 경기 침체로 인해 기업들의 상환 능력이 떨어지면서 대출금이 부실해진 상황을 반영하는 것이죠. 🚨