방산·조선만 능사 아니다…‘허니문 랠리’ 속 신재생株 주목

신재생에너지 ETF 수익률 '쑥'
이재명 정부 수혜 등 국내외 정책 모멘텀
증권가 "신재생 업황 향후 5년간 평가 달라질 것"

[이데일리 이용성 기자] 이재명 대통령 당선 이후 코스피가 7% 넘게 오르는 등 ‘허니문 랠리’를 이어가고 있는 가운데 방산과 조선 외에 신재생에너지 관련주들도 두각을 드러내고 있다. 신재생에너지 업종이 국내외 정책 모멘텀을 받고 기지개를 켜고 있기 때문이다. 증권가에서는 정책 수혜가 기대되는 만큼 업황이 재평가될 것이라고 전망하고 있다.

(그래픽=이데일리 김일환 기자)

15일 엠피닥터에 따르면 이재명 대통령이 당선된 후 첫 거래일인 4일부터 13일까지 ‘TIGER Fn 신재생에너지’ ETF는 10.92% 상승했다. 또한, ‘KODEX 신재생에너지 액티브’ ETF도 9.70% 오름세를 나타냈다. 같은 기간 코스피는 7.25% 상승했다.

이들 ETF는 수소·태양광·해상풍력 등 사업을 영위하는 종목들로 구성돼 있다. ‘TIGER Fn 신재생에너지’는 두산에너빌리티(034020)를 19.66%로 가장 큰 비중으로 담고 있고, 이밖에 한화솔루션(009830)(13.90%), 씨에스윈드(112610)(7.26%), OCI홀딩스(010060)(6.35%) 등으로 구성돼 있다. ‘KODEX 신재생에너지 액티브’ 역시 두산에너빌리티(8.89%), HD현대일렉트릭(267260)(7.21%), 한화솔루션(7.16%), SK오션플랜트(100090)(6.56%) 등을 편입하고 있다.

신재생에너지 관련주들이 최근 주목받고 있는 이유 중 하나는 국내외 정책 기대감이 있기 때문이다. 특히 이 대통령은 대선 후보시절부터 신재생에너지 확대를 강조해왔으며, 당선 이후 에너지 정책의 ‘컨트롤 타워’ 기후에너지부 신설과 함께 신재생에너지 생산 비중 확대 등을 핵심 정책으로 내세우고 있다.

게다가 우리나라가 국제 사회에 약속한 탄소 감축 목표 시점인 2030년까지 5년밖에 남지 않았다. 특히 RE100 달성을 목표로 하는 애플 등 글로벌 빅테크 기업들에 납품해야하는 국내 기업들은 2030년까지 국내 생산기지의 전력조달을 100% 재생에너지로 전환해야 하는 상황이다.

이에 따라 국내 신재생에너지 발전 비중도 꾸준히 늘고 있는 모습이다. 산업통상자원부가 지난달 발표한 ‘2024년 에너지 수급 동향’에 따르면 국내 신재생에너지 발전 비중은 최초로 10%를 돌파했다. 지난해 총 전기 발전량은 전년보다 1.3% 증가한 595.6테라 와트시(TWh)로 집계됐는데, 이중 신재생에너지 발전량은 전년보다 63.2TWh로 전체 발전의 10.6%를 차지했다.

증권가에서는 신재생에너지 업황에 대해 비중 확대 의견을 제시하고 있다. 한병화 유진투자증권 연구원은 “국제적인 탄소 장벽이 5년 내에 현실화하기 때문에 2030년 재생에너지의 전력 목표 비중을 기존 21.7%에서 30%로 상향하고, 연간 설치량을 기존의 3GW 수준에서 5년 내에 10GW 수준으로 확대하는 정책을 펼 가능성이 높다”고 전했다.

이어 한 연구원은 “국내 시장에 상장된 재생에너지 관련 업체들은 상대적으로 저평가를 받아왔는데, 이재명 정부의 확대정책 효과가 발휘되면 관련된 국내 업체들은 최소 5년간 달라진 평가를 받을 수 있을 것으로 기대된다”고 덧붙였다.