[마켓인]'490억 프리IPO 유치' 성공한 아델…연내 코스닥 상장 노린다

[이데일리 마켓in 지영의 기자]바이오 투자심리가 위축된 가운데 중추신경계(CNS) 신약 개발사 아델이 약 500억원 규모 자금을 끌어모았다. 대형 기술이전 성과를 바탕으로 상장 기대감이 반영됐다는 분석이 나온다. 투자유치 흥행을 발판삼아 연내 코스닥 기술특례 상장을 목표로 IPO 절차에도 속도를 낼 전망이다.

9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 CNS 신약 개발 기업 아델은 최근 약 490억원 규모의 프리IPO(상장 전 지분투자) 라운드를 마무리했다. 목표액이었던 400억원을 웃도는 수준으로, 최근 보수적인 기조가 이어지는 바이오 투자 환경을 고려하면 눈에 띄는 성과다.

프리IPO 라운드에는 총 15개 기관이 참여했다. 기존 투자사였던 스톤브릿지벤처스와 유안타인베스트먼트, 스틱벤처스, 스마일게이트인베스트먼트, 민트벤처파트너스 등이 후속 투자에 나섰다. 신규 투자자로는 한국투자파트너스, 삼성벤처투자, 타임폴리오자산운용, 디에스자산운용 등 10개사가 투자자로 참여했다.

시장에서는 글로벌 기술이전 성과가 투자 흥행에 한몫 했다는 평가가 나온다. 최근 바이오 분야에 대해서는 기술이전 성과를 확보한 기업을 중심으로 선별적 투자가 이어지는 흐름이 뚜렷해지는 추세다.

아델은 지난해 12월 글로벌 제약사 사노피와 타우 항체 후보물질 'ADEL-Y01'에 대해 총 10억4000만달러(약 1조5300억원) 규모의 기술이전 계약을 체결했다. 이 가운데 8000만달러는 반환 의무가 없는 계약금으로 확보한 것으로 전해졌다. 이 딜이 성과가 아델의 파이프라인 경쟁력을 입증하면서 투자 유치 과정에서 주요 레퍼런스가 됐다는 평가다.

아델 측은 확보한 자금을 바탕으로 후속 파이프라인 개발과 글로벌 협업 확대에 나설 계획이다. ApoE4 표적 항체 'ADEL-Y04'와 β2-microglobulin 표적 항체 'ADEL-Y03'의 임상 진입을 앞당기는 동시에 자체 플랫폼 고도화에도 속도를 낸다는 전략이다.

아델은 이번 투자 유치를 계기로 기술성 평가 및 상장 예비심사 청구 등 IPO 절차에 본격 착수할 예정이다. 목표는 연내 코스닥 기술특례 상장이다. 상장 주관사는 삼성증권과 미래에셋증권이 맡았다.