롯데지주부터 삼양패키징까지…A급 수요예측 잇따라

[회사채 프리뷰]롯데지주·한화리츠·삼양패키징 수요예측교보생명, 최대 5000억 규모 영구채 발행최근 A급 회사채 흥행…투자 수요 이어질 듯 등록 2026-08-23 오전 9:02:04 수정 2026-08-23 오전 9:02:04 가 가 이 기사는 2026년08월23일 08시02분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 김연서 기자] 8월 중순까지 사실상 멈춰 있던 회사채 발행 시장이 9월을 앞두고 다시 움직이기 시작했다. 이번 주에는 A급 신용등급을 보유한 기업들이 잇따라 기관투자자 대상 수요예측에 나선다.(사진=롯데지주)23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주(8월 24~28일) 롯데지주(A+), 한화위탁관리부동산투자회사(한화리츠·A+), 삼양패키징(A-)이 공모 회사채 발행을 위한 수요예측을 진행한다. 교보생명보험(AA0)은 신종자본증권(영구채) 발행에 나선다.롯데지주는 오는 25일 2년물 400억원과 3년물 400억원 등 총 800억원 규모의 회사채 수요예측을 진행한다. 기관 수요에 따라 최대 1500억원까지 증액할 계획이다. 희망금리밴드는 각 만기의 개별 민간채권평가사 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp로 제시했다. 대표 주관사단에는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 키움증권, 대신증권, 하나증권, 우리투자증권 등 8곳이 참여한다.한화리츠는 1년물과 1.5년물로 나눠 총 2000억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 오는 28일 수요예측을 거쳐 다음 달 4일 발행한다. 희망금리밴드는 등급민평금리 대비 -30~+30bp다. NH투자증권, 삼성증권, 신한투자증권, 키움증권 등이 대표 주관 업무를 맡았다.삼양패키징도 오는 28일 2년물 600억원 규모의 회사채 수요예측에 나선다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 발행할 방침이다. 희망금리밴드는 개별 민평금리 대비 -30bp~+30bp를 제시했다. 대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권이며 발행 예정일은 다음 달 4일이다. 교보생명보험은 오는 24일 3000억원 규모의 신종자본증권 수요예측을 진행한다. 만기는 30년이지만 발행 5년 뒤 조기상환권을 행사할 수 있는 30년 만기·5년 콜옵션(30NC5) 구조다. 희망금리밴드는 연 4.8~5.4%의 고정금리로 제시했다.교보생명보험은 수요예측 결과에 따라 발행액을 최대 5000억원까지 늘릴 계획이다. NH투자증권, ...