"두산, SK실트론 잘 샀네" … 증권가, 목표가 잇단 상향

증권 > 기업정보 "두산, SK실트론 잘 샀네" … 증권가, 목표가 잇단 상향 두산그룹이 SK실트론 경영권을 2조3000억원에 인수하기로 한 결정을 놓고 증권가에서 합리적인 인수가와 안정적인 계약 구조를 갖췄다고 평가하며 긍정적인 전망을 내놓고 있다. 앞서 두산은 지난달 31일 SK가 보유한 SK실트론 지분 70.61%를 인수하기 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 해당 지분은 SK 직접 보유분 51.0%와 총수익스왑(TRS) 계약분 19.6%를 합친 물량이다. 3일 유진투자증권, 메리츠증권, 키움증권, 대신증권, NH투자증권 등 주요 증권사들은 일제히 두산에 대한 매수 의견을 유지하거나 목표주가를 상향하며 이번 인수를 긍정적으로 평가했다. 증권가는 인수가격이 시장 예상보다 낮게 책정된 점, 계약 구조가 두산에 유리하게 설계된 점, 적자 사업이 분리된 채 알짜 사업만 인수된 점 등을 근거로 들었다. 기업 가치 평가 측면에서 SK실트론 지분 70.61%의 인수가격 2조3000억원을 100% 기준으로 환산하면 지분 가치는 3조2575억원이다. 올해 3월 말 기준 SK실트론의 순차입금 2조6088억원을 합산한 총 기업가치(EV)는 약 5조8663억원으로 추산된다. [안갑성 기자] 두산이 SK실트론 경영권을 2조3000억원에 인수하는 주식매매계약을 체결했습니다. 반도체 웨이퍼 기업 확보를 통해 기존 반도체 소재 및 후공정 포트폴리오를 다각화하고 있습니다. 다만 거액의 인수 자금 집행이 향후 재무 건전성에 미칠 부담은 주시해야 합니다. SK실트론 지분 70.61%를 두산에 2조3000억원에 넘기는 주식매매계약을 체결했습니다. 직접 보유한 지분과 총수익스왑 계약분을 합친 물량으로 경영권 매각 절차를 밟고 있습니다. 다만 자산 매각 이후의 구체적인 자금 활용 방안과 포트폴리오 재편 효과는 추가로 지켜봐야 합니다. 주의사항 : 본 서비스는 AI의 구조적 한계로 인해 오류가 발생할 수 있습니다. 모든 내용은 투자 권유 또는 주식거래를 목적으로 하지 않습니다. 신고 사유 선택 잘못된 정보 또는 사실과 다른 내용 오해의 소지가 있거나 과장된 분석 기사와 종목이 일치하지 않거나 연관성 부족 분석 정보가 오래되어 현재 상황과 맞지 않음 이 기사의 배경지식, 한눈에 이해하는 해설판으로 이동 핵심요약 쏙AI 요약은 OpenAI의 최신 기술을 활용해 핵심 내용을 빠르고 정확하게 제공합니다. 전체 맥락을 이해하려면 기사 본문을 함께...