ESS 잘나간다더니 목표가 하향 왜…병목에 발목 잡힌 LG엔솔 [오늘 나온 보고서]

6 days ago 3

ESS 잘나간다더니 목표가 하향 왜…병목에 발목 잡힌 LG엔솔 [오늘 나온 보고서]

업데이트 : 2026.07.08 09:43 닫기

ESS 병목·보상금 지연에 수익성 주춤
NH證 48만·유진證 47만원으로 조정
GM 가동재개·유럽 EV 회복세에 기대

LG에너지솔루션이 올해 2분기 잠정실적을 발표하며 흑자전환에 성공했지만 올 하반기로 이연된 주요 고객사 보상금과 에너지저장장치(ESS) 조립 공정의 병목 현상이 수익성 악화로 인해 증권가에선 목표주가를 내리면서 눈높이를 낮추고 있다.

8일 NH투자증권은 LG에너지솔루션에 대해 목표주가를 기존보다 17% 낮춘 48만원으로 내렸고, 유진투자증권도 종전 보다 15% 내린 목표주가 47만원을 제시했다. 에프앤가이드가 집계한 최근 3개월간 LG에너지솔루션 증권사 평균 목표주가는 55만3957원이다.

앞서 LG에너지솔루션은 공시를 통해 올해 2분기 연결 기준 매출액 7조 5600억원, 영업이익 1133억원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 25% 증가, 77% 감소했다고 밝혔다.

직전 1분기 대비 매출은 15% 늘었고 영업이익은 흑자로 돌아섰지만 2분기 영업이익에는 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조세액공제(AMPC) 수취분 2410억원이 포함돼 있다.

이를 제외한 실질 영업손익은 1277억원의 적자를 기록하며 3개 분기 연속 영업손실을 이어갔다. 이는 당초 시장 전망치였던 1800억원 안팎의 영업이익을 크게 밑도는 실적이다.

주민우 NH투자증권 연구원은 “미국 ESS 팩 병목이 단기 실적에 미치는 부정적 영향이 기존 예상보다 컸고 북미 OEM으로부터 수취한 약 3000억원의 일회성 보상금은 해당 OEM 관련 일회성 비용과 상쇄돼 영업이익 기여가 미미했다”고 분석했다.

황성현 유진투자증권 연구원은 “북미 EV 파우치 가동률 부진과 ESS 신규 공장 초기 램프업 비용을 반영해 올해 연간 영업이익을 1조원에서 6300억원으로 하향 조정했다”며 “신규 공장 가동과 북미 출하량 증가로 외형 성장을 지속했으나 초기 램프업 비용과 팩 조립 병목 영향으로 AMPC를 제외한 수익성은 부진했다”고 진단했다.

다만 증권가에선 올 하반기 이후로 소형전지 부문의 선방과 주요 완성차 고객사의 공장 재가동에 힘입어 점진적인 회복세가 나타날 것으로 내다보고 있다.

황 연구원은 “유럽 전기차 판매량이 증가세를 지속하고 있고 3분기부터 GM 공장 가동 재개로 북미 EV 물량도 점진적으로 회복될 전망”이라며 “테슬라와 43억달러 규모의 LFP 배터리 공급계약을 확보했고 한화큐셀과도 5GWh 규모의 ESS 배터리 공급계약을 체결하는 등 북미 ESS 수주 모멘텀이 AI 데이터센터와 대형 전력망 프로젝트로 확대되고 있다”고 밝혔다.

ESS 부문의 본격적인 수익성 개선 시점은 올해 4분기로 점쳐지고 있다. 신규 라인 증설 과정에서의 램프업 비용 부담이 지속되고 있어 3분기에도 AMPC를 제외한 흑자 전환은 어려울 것이라는 관측이다.

전기차와 ESS용 리튬이온 배터리를 주력으로 생산하는 국내 대표 배터리 제조사입니다.
2분기 잠정실적 발표와 함께 미국 ESS 조립 공정의 병목 현상 및 신규 공장 램프업 비용 부담에 따른 수익성 변화를 겪고 있습니다.
테슬라와 한화큐셀 등 주요 기업과 공급계약을 체결하며 북미 ESS 수주 기반을 지속적으로 확보하고 있습니다.

전기차와 에너지저장장치를 중심으로 자율주행 및 에너지 솔루션을 제공하는 글로벌 기업입니다.
LG에너지솔루션과 43억달러 규모의 LFP 배터리 공급계약을 체결하며 핵심적인 공급망 파트너십을 구축하고 있습니다.
현재 메가팩 등 에너지 저장 제품을 활용하여 전력망 및 데이터센터 시장으로 사업 범위를 확장하고 있습니다.

General Motors Company NYSE

북미 생산 시설을 기반으로 전기차와 내연기관차를 제조하는 글로벌 완성차 기업입니다.
LG에너지솔루션 배터리 공급망의 핵심 파트너로서 공장 가동을 통해 북미 전기차 물량 회복을 주도하는 전기차 생산 파트너 역할을 수행합니다.
자체적인 생산 체계 최적화를 통해 EV 공급망 전반의 운영 효율성을 높이고 있습니다.

태양광 모듈 생산과 더불어 에너지 솔루션 사업을 영위하는 재생에너지 기업입니다.
LG에너지솔루션과 5GWh 규모의 ESS 배터리 공급계약을 체결하며 전력망 프로젝트 협력을 진행하고 있습니다.
미국 내 태양광 제조 역량을 기반으로 ESS 연계 사업 및 데이터센터 전력망 프로젝트로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

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LG에너지솔루션이 올해 2분기 실적 발표에서 흑자전환에 성공했으나, 주요 고객사의 보상금 지연 및 ESS 조립 공정의 병목 현상으로 인해 증권가에서 목표주가가 하향 조정되고 있다.

NH투자증권은 목표주가를 기존보다 17% 낮춘 48만원으로, 유진투자증권은 15% 내린 47만원으로 제시했으며, 최근 증권사 평균 목표주가는 55만3957원이다.

하반기에는 소형전지 부문의 성과와 고객사 공장 재가동에 힘입어 점진적인 회복세가 전망되지만, ESS 부문은 올해 4분기까지 본격적인 수익성 개선이 어려울 것으로 예상된다.

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LG에너지솔루션 373220, KOSPI

321,000
- 3.31%
(07.08 11:28)
General Motors Company GM, NYSE
한화솔루션 009830, KOSPI

30,500
- 2.87%
(07.08 11:28)

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LG엔솔, 2분기 흑자전환에도 ESS 병목·보상금 지연에 목표주가 하향 조정... 하반기 회복 기대

Key Points

LG에너지솔루션이 2026년 2분기 잠정 실적 발표에서 흑자 전환에 성공했지만, 미국 ESS(에너지저장장치) 조립 공정의 병목 현상과 주요 고객사 보상금 지급 지연으로 인해 증권사들이 목표주가를 하향 조정했어요. 📈
2분기 영업이익 1133억원 중 AMPC(첨단제조세액공제) 2410억원을 제외하면 실질 영업손익은 1277억원의 적자를 기록하며 3개 분기 연속 영업손실을 이어갔어요. 📉
하지만 2026년 하반기에는 GM 공장 가동 재개와 유럽 전기차 시장 회복세에 힘입어 점진적인 실적 개선이 기대되며, 테슬라와의 LFP 배터리 공급 계약, 한화큐셀과의 ESS 배터리 공급 계약 등 수주 모멘텀도 긍정적인 요소로 작용할 전망이에요. 🚀
ESS 부문의 본격적인 수익성 개선은 2026년 4분기로 예상되며, 신규 공장 가동과 북미 출하량 증가로 외형 성장을 지속하겠지만 초기 램프업 비용과 팩 조립 병목 현상은 당분간 수익성에 부담으로 작용할 수 있어요. ⚙️

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

LG에너지솔루션이 2026년 2분기 잠정 실적 발표에서 흑자 전환에 성공했지만, 증권가에서는 목표주가를 하향 조정하며 신중한 전망을 내놓고 있어요. 📉 이는 주로 주요 고객사의 보상금 지급 지연과 에너지저장장치(ESS) 조립 공정에서의 병목 현상이 수익성에 부정적인 영향을 미쳤기 때문이에요. ⚙️ NH투자증권은 목표주가를 48만원으로, 유진투자증권은 47만원으로 각각 낮췄답니다. 📊

LG에너지솔루션의 2분기 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 7조 5600억원을 기록했지만, 영업이익은 77% 감소한 1133억원을 기록했어요. 😥 특히, 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조세액공제(AMPC) 수취분 2410억원을 제외하면 실질 영업손실은 1277억원을 기록하며 3개 분기 연속 적자를 이어갔어요. 📉 이는 당초 시장 예상치를 크게 밑도는 실적이에요.

증권가에서는 미국 ESS 팩의 병목 현상과 북미 OEM으로부터 받은 보상금이 예상보다 수익에 미미한 영향을 미쳤다고 분석하고 있어요. 🧐 또한, 북미 EV 파우치 가동률 부진과 ESS 신규 공장의 초기 램프업 비용 증가로 인해 올해 연간 영업이익 전망치도 하향 조정되었답니다. 📉

하지만 긍정적인 전망도 있어요! 🌟 하반기부터는 유럽 전기차 판매량 회복세와 주요 완성차 고객사인 GM의 공장 가동 재개로 북미 EV 물량이 점진적으로 회복될 것으로 기대돼요. 🚀 또한, 테슬라와의 LFP 배터리 공급 계약, 한화큐셀과의 ESS 배터리 공급 계약 등 북미 ESS 수주 모멘텀도 AI 데이터센터와 대형 전력망 프로젝트로 확대될 가능성이 있어요. 💡 ESS 부문의 본격적인 수익성 개선은 4분기부터 점쳐지고 있으며, 신규 라인 증설 관련 비용 부담이 점차 완화될 것으로 예상돼요. 📈

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

LG에너지솔루션이 2026년 2분기 잠정 실적 발표에서 흑자 전환에 성공했지만, 증권가에서는 목표주가를 하향 조정하며 다소 차가운 반응을 보이고 있어요. 🥶 이는 주로 두 가지 요인 때문인데, 첫째는 주요 고객사와의 보상금 지급이 하반기로 미뤄졌고, 둘째는 에너지저장장치(ESS) 조립 공정에서 병목 현상이 발생하며 수익성에 부담을 주고 있기 때문이에요. 📈

과거 관련 기사들을 살펴보면, LG에너지솔루션과 같은 국내 배터리 기업들이 2025년 말부터 전기차(EV) 시장 둔화라는 '혹한기'를 맞았다는 분석이 있었어요. 🌨️ 이를 타개하기 위해 에너지저장장치(ESS) 시장으로의 전환을 적극적으로 모색했지만, ESS 역시 2019년에는 연이은 화재 사고로 인해 정부의 가동 중단 권고 조치와 안전 기준 강화라는 큰 어려움을 겪었답니다. 💥 또한, 2020년에는 ESS 보조금 축소와 한국전력의 전기료 할인 축소로 인해 국내 ESS 시장이 위축되고 사업자들이 수익성 악화에 직면하는 상황도 있었어요. 📉

이처럼 LG에너지솔루션은 전기차 시장의 불확실성과 ESS 시장의 과거 어려움이라는 두 가지 배경 속에서 사업을 운영해 왔어요. 이번 2분기 실적 발표에서 ESS 조립 공정의 병목 현상이 단기 실적에 예상보다 큰 부정적 영향을 미쳤다는 분석이 나오면서, 증권사들은 이러한 요인들을 종합적으로 고려하여 목표주가를 낮춘 것으로 풀이됩니다. 🤔 하지만 동시에 GM의 공장 가동 재개와 유럽 전기차 시장의 회복세, 그리고 AI 데이터센터 및 대형 전력망 프로젝트로 확대되는 ESS 수주 모멘텀은 하반기 이후 점진적인 회복세를 기대하게 하는 긍정적인 신호로도 작용하고 있어요. 💡

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline) ⏳

2019년 5월 2일

정부가 에너지저장장치(ESS) 화재 원인 조사 발표를 6월 초로 연기하며 업계의 불만이 커졌어요. 💥 당시 ESS 사업장 522곳이 가동 중단된 상황이었고, LG화학, LS산전 등 주요 기업들의 실적이 크게 감소했어요. 정부의 늑장 대응과 설치 기준 및 안전 기준 미비가 문제로 지적되었어요. 🧐
2020년 8월 14일

한국전력이 ESS 전기요금 특례할인을 대폭 축소하면서 업계의 어려움이 가중되었어요. 📉 정부의 그린뉴딜 정책에도 불구하고 ESS 산업 지원 예산이 부족하다는 지적이 나왔고, 신규 ESS 사업장 수가 급감하는 추세를 보였어요. 😥 안전 문제와 수익성 악화가 동시에 부각되었어요.
2025년 12월 31일

미국 전기차(EV) 시장 둔화로 한국 배터리 기업들이 어려움을 겪고 있으며, 이에 따라 에너지저장장치(ESS)로 사업 방향을 전환하는 추세가 나타났어요. 💡 LG에너지솔루션과 L&F는 대규모 계약 취소를 경험했으며, 포드, GM, 테슬라 등 주요 완성차 업체들이 EV 계획을 재검토하면서 시장 위축이 예상되었어요. 🚗💨
2026년 7월 8일

LG에너지솔루션이 2026년 2분기 잠정 실적 발표에서 흑자 전환에 성공했지만, 증권가에서는 목표주가를 하향 조정했어요. 📉 미국 ESS 조립 공정의 병목 현상과 주요 고객사 보상금 지급 지연 등이 수익성 악화 요인으로 분석되었어요. 📊 다만, 하반기에는 GM 공장 가동 재개와 유럽 EV 시장 회복세에 힘입어 점진적인 회복이 기대되고 있어요. ✨

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

현재 기사에 따르면 LG에너지솔루션의 2분기 실적 발표 후 증권가에서 목표주가를 하향 조정하는 움직임이 있어요. 이는 ESS (에너지저장장치) 조립 공정의 병목 현상과 주요 고객사 보상금 지연 등 수익성 악화 요인 때문인데요, 이는 소비자들에게 직접적인 영향을 주진 않지만, 장기적으로 배터리 관련 산업의 투자 심리에 영향을 줄 수 있어요. 💡

또한, 관련 기사들을 종합해보면 전기차 시장의 둔화와 ESS 화재 관련 이슈 등으로 인해 국내 배터리 산업 전반이 어려움을 겪고 있다는 점을 알 수 있어요. 이러한 산업의 어려움은 소비자들이 이용하는 전기차나 에너지 관련 제품의 가격, 품질, 그리고 기술 개발 속도 등에 간접적으로 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 🔋

LG에너지솔루션은 2분기 잠정실적 발표에서 흑자 전환에 성공했지만, 미국 ESS 팩 병목 현상과 북미 OEM으로부터 받은 보상금의 일회성 비용 상쇄 등으로 인해 실질 영업손익은 적자를 기록했어요. 📈 이는 올해 연간 영업이익 전망치 하향 조정으로 이어졌으며, 특히 신규 공장 초기 램프업 비용과 팩 조립 병목 현상이 수익성에 부정적인 영향을 미치고 있습니다. 🏭

하지만 하반기에는 GM 공장 가동 재개와 유럽 전기차 판매량 증가 등 긍정적인 요인도 있어요. 또한, 테슬라와의 LFP 배터리 공급 계약, 한화큐셀과의 ESS 배터리 공급 계약 등 신규 수주 모멘텀도 확보하고 있어 AI 데이터센터와 대형 전력망 프로젝트로 확대될 가능성이 보입니다. 🚀 ESS 부문의 본격적인 수익성 개선은 4분기 이후로 예상되고 있습니다. ⏳

증권가에서 LG에너지솔루션의 목표주가를 하향 조정하는 것은 시장 전반의 투자 심리에 영향을 줄 수 있어요. 이는 주요 배터리 기업의 실적에 대한 시장의 눈높이가 낮아지고 있음을 보여주는 신호입니다. 📉 또한, ESS 관련 산업의 어려움은 관련 정책 및 지원 방향에 대한 논의를 촉발할 수 있으며, 정부의 정책 변화는 시장 전반에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 🏛️

과거 ESS 화재 사고 이후 정부의 조사 결과 발표 지연과 가동 중단 권고 조치 등은 업계의 어려움을 가중시켰다는 분석이 있었어요. (연관뉴스 3 참고) 또한, ESS 관련 보조금 축소 및 전기료 할인 축소 등 정부 정책 변화는 ESS 사업의 경제성을 악화시켜 시장 위축을 초래하기도 했습니다. (연관뉴스 4, 5 참고) 따라서 향후 정부의 ESS 관련 정책 방향과 안전 관리 강화 방안 등이 시장의 주요 변수가 될 것으로 보입니다. 🌟

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

LG에너지솔루션의 2026년 2분기 잠정 실적 발표는 흑자 전환이라는 긍정적인 신호를 보냈어요. 하지만 이는 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조세액공제(AMPC) 2410억원을 포함한 수치로, 이를 제외하면 3개 분기 연속 영업 적자를 기록한 셈이에요. 📉 특히 에너지저장장치(ESS) 조립 공정의 병목 현상과 주요 고객사의 보상금 지급 지연이 수익성에 발목을 잡고 있답니다. 🏭

증권가에서는 이러한 실적 부진을 반영해 LG에너지솔루션의 목표주가를 하향 조정하고 있어요. 📉 이는 ESS 팩 병목 현상이 단기 실적에 예상보다 큰 부정적 영향을 미쳤고, 북미 OEM으로부터 받은 보상금 또한 관련 비용과 상쇄되어 실질적인 영업이익 기여가 미미했기 때문이라는 분석이에요. 또한, 북미 전기차(EV) 파우치 가동률 부진과 ESS 신규 공장의 초기 램프업 비용이 올해 연간 영업이익 전망치를 크게 낮추는 요인이 되었어요. 📈

하지만 하반기부터는 점진적인 회복세가 기대되고 있어요. 🚀 유럽 전기차 판매량 증가와 GM 공장 가동 재개로 북미 EV 물량이 회복될 것으로 보이며, 테슬라와의 LFP 배터리 공급 계약, 한화큐셀과의 ESS 배터리 공급 계약 등 북미 ESS 수주 모멘텀도 AI 데이터센터 및 대형 전력망 프로젝트로 확대될 전망이에요. 💡 ESS 부문의 본격적인 수익성 개선은 4분기에 이루어질 것으로 예상되지만, 3분기까지는 신규 라인 증설 관련 램프업 비용 부담으로 AMPC를 제외한 흑자 전환은 어려울 것으로 보여요. ⏳

한편, 과거 2019년과 2020년의 관련 기사들을 보면 ESS 산업은 화재 사고 이후 정부의 늑장 대응과 지원 축소로 인해 큰 어려움을 겪었던 역사가 있어요. 😥 당시에는 정부의 가동 중단 권고, 전기료 할인 제도 축소 등으로 인해 사업 계획 철회, 수익성 악화, 심지어 업계의 고사 위기까지 언급되었답니다. 💥 이러한 과거의 경험은 ESS 시장의 안정적인 성장을 위해서는 정부의 정책적 지원과 명확한 안전 기준 마련이 얼마나 중요한지를 보여주고 있어요. ✨

결론적으로, LG에너지솔루션의 현재 실적은 단기적인 생산 병목과 보상금 문제로 인해 부진했지만, 장기적으로는 전기차 시장 회복과 ESS 사업 확대를 통해 성장세를 이어갈 것으로 전망돼요. 다만, 과거 ESS 산업이 겪었던 어려움을 되풀이하지 않기 위해서는 안정적인 생산 관리와 정부의 지속적인 지원이 필수적이라고 할 수 있겠어요. 👍

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

LG에너지솔루션의 2분기 실적 발표에서 흑자 전환에 성공했지만, ESS 병목 현상과 고객사 보상금 지연으로 인한 수익성 둔화가 지속될 수 있어요. 📈 기존 고객사와의 협력 관계가 안정적으로 유지되고, 유럽 전기차 시장의 회복세와 GM 공장 가동 재개가 긍정적인 영향을 미친다면, 올 하반기부터 점진적인 실적 개선을 기대해 볼 수 있겠어요. 😊 특히 4분기에는 ESS 부문의 본격적인 수익성 개선이 가능할 것으로 전망되면서, 현재의 사업 구조가 안정적으로 안착될 가능성이 높아요. 🚀
영향력 확대 및 가속 시나리오

AI 데이터센터와 대형 전력망 프로젝트 등 북미 ESS 수주 모멘텀이 더욱 확대된다면, LG에너지솔루션의 ESS 사업이 새로운 성장 동력으로 자리매김할 수 있어요. ⚡️ 테슬라와의 LFP 배터리 공급 계약, 한화큐셀과의 ESS 배터리 공급 계약 등이 성공적으로 이행되고, 향후 더 많은 대규모 계약이 성사된다면 외형 성장과 수익성이 동시에 가속화될 수 있겠어요. 💯 또한, 유럽 전기차 판매량 증가와 주요 완성차 업체들의 EV 생산량 회복이 예상보다 더 빠르게 진행된다면, 전반적인 사업 전망은 더욱 긍정적으로 변할 수 있어요. ✨
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

만약 ESS 신규 공장의 램프업(생산량 증대) 과정에서 예상치 못한 기술적 문제나 추가적인 비용 발생이 지속된다면, 4분기에도 AMPC(첨단제조세액공제)를 제외한 흑자 전환이 어려워질 수 있어요. 😥 또한, 주요 고객사의 EV 생산 계획 변동이나 예상치 못한 대외 경제 충격(예: 주요 시장의 경기 침체 심화, 원자재 가격 급등)이 발생할 경우, 실적 개선 흐름에 제동이 걸릴 수 있답니다. 📉 더불어, 과거 ESS 화재와 같은 안전 문제에 대한 우려가 재점화되거나, 관련 규제 강화가 예상보다 강력하게 적용될 경우, ESS 시장 전반의 성장성이 둔화될 가능성도 배제할 수 없어요. ⚠️

[주요 용어 해설 (Glossary)]

ESS (에너지저장장치)

ESS는 Energy Storage System의 약자로, 말 그대로 에너지를 저장했다가 필요할 때 사용하는 장치를 말해요. ☀️ 태양광이나 풍력처럼 날씨에 따라 발전량이 불규칙한 신재생에너지로 만든 전력을 저장해뒀다가, 전기가 많이 필요하거나 발전량이 부족할 때 안정적으로 공급할 수 있도록 도와주는 역할을 한답니다. 🔋 ESS는 전력망의 효율성을 높이고 전력 공급을 안정화하는 데 필수적인 기술로, 최근 AI 데이터센터나 대형 전력망 프로젝트에서도 중요하게 활용되고 있어요. 💡
병목 현상

병목 현상은 전체 시스템에서 특정 단계나 지점이 다른 부분보다 속도가 느려서 전체 과정이 지연되는 상황을 말해요. 🚚 마치 병의 목 부분이 좁아서 내용물이 천천히 흘러나오는 것처럼요. 🥤 LG에너지솔루션의 경우, ESS 배터리 팩 조립 공정에서 이 병목 현상이 발생하면서 생산 속도가 느려져 수익성에 영향을 미치고 있다고 해요. 🏭 이는 생산 능력을 늘리거나 공정을 효율화하는 등의 노력이 필요하다는 것을 의미해요. 🤔
AMPC (첨단제조세액공제)

AMPC는 'Advanced Manufacturing Production Credit'의 약자로, 미국에서 생산되는 특정 첨단 제조 제품에 대해 세금을 공제해주는 혜택을 말해요. 🇺🇸 특히 전기차 배터리 제조업체들이 미국 내에서 배터리를 생산할 때 받는 세제 혜택으로, LG에너지솔루션의 2분기 영업이익에 큰 영향을 미쳤답니다. 💰 하지만 이 AMPC 수취분을 제외하면 실제 영업손익은 적자를 기록했기 때문에, AMPC가 없었을 경우의 실질적인 수익성을 파악하는 것이 중요해요. 📉