2조 몸값 ‘필러’기업 바임, 매각주관사로 골드만삭스 선정

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2조 몸값 ‘필러’기업 바임, 매각주관사로 골드만삭스 선정

입력 : 2026.06.16 16:46

[본 기사는 06월 16일(16:39) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

쥬베룩·쥬베룩 Skin·쥬베룩 Volume·쥬베룩 i·쥬베룩 G제품. [사진=바임]

주름·탄력 개선용 필러 ‘쥬베룩’으로 유명한 의료기기 제조사 바임의 매각 주관사에 골드만삭스가 낙점됐다.

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 바임의 최대주주 프리미어파트너스는 매각 주관사로 골드만삭스를 선정한 것으로 전해졌다. 프리미어는 계약 직후 매각 절차에 돌입하기보다는 자문사와 함께 회수 전략을 수립할 계획인 것으로 알려졌다.

앞서 지난 4월 프리미어는 외국계 IB와 대형 회계법인 등 10여 곳에 입찰제한요청서(RFP)를 발송했다. 올해 최대 M&A 거래 중 하나로 꼽히는 만큼 자문권을 따내려는 IB 간 경쟁이 치열했다. 안재훈 골드만삭스 IB 대표가 키맨인 전동훈 프리미어파트너스 전무와 거래를 이끌 것으로 예상된다.

바임의 기업가치는 지분 100% 기준 2조원대로 거론된다. 프리미어는 2023년 바임 구주 및 전환사채(CB)를 800억원에 인수한 뒤 지분 추가 매입과 유통 자회사 바임글로벌 합병 등을 거쳐 현재 지분율 90% 수준까지 끌어올렸다.

미용 시장이 필러 중심으로 재편되며 쥬베룩의 인기가 높아졌단 평가다. 인수 당시 100억원대였던 매출은 3년 새 10배 이상으로 불어났다. 쥬베룩은 현재 세계 60여 개국에 수출되고 있다. 지난해 매출과 영업이익은 각각 1261억원, 803억원을 기록했다. 이는 전년 대비 각각 55.3%, 45.7% 증가한 수치다.

잠재 인수 후보로는 국내외 사모투자펀드(PEF)와 해외 화장품 기업, 새 성장동력을 모색 중인 국내 대기업 등이 거론된다. K뷰티 열풍에 따른 기업가치 상승 기대감이 높은 만큼 인수 후보간 경쟁도 치열할 것이란 전망이 나온다.

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의료기기 제조업체 바임의 매각 주관사로 골드만삭스가 선정되었으며, 최대주주인 프리미어파트너스는 매각 절차를 앞두고 자문사와 회수 전략을 수립할 계획이다.

바임의 기업가치는 2조원대로 추정되며, 지난해 매출은 1261억원으로 전년 대비 55.3% 증가했다.

잠재 인수 후보로는 국내외 사모투자펀드, 해외 화장품 기업, 그리고 성장동력을 모색 중인 국내 대기업들이 거론되고 있으며, 인수 경쟁이 치열할 것으로 예상된다.

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2조원대 뷰티 필러 기업 '바임', 골드만삭스 손잡고 본격 매각 절차 돌입… K-뷰티 M&A 시장 후끈 달아오른다 💉

Key Points

주름과 탄력 개선에 쓰이는 인기 필러 '쥬베룩'으로 유명한 의료기기 제조사 바임의 매각 주관사로 글로벌 투자은행(IB) 골드만삭스가 선정되었어요. 🤝
바임의 최대주주인 프리미어파트너스는 골드만삭스와 함께 회수 전략을 수립하며, 기업 가치는 2조 원대에 달할 것으로 예상돼요. 💰
최근 3년간 매출이 10배 이상 급증하며 2025년 매출 1261억원, 영업이익 803억원을 기록하는 등 쥬베룩의 높은 인기가 매각 가치를 견인하고 있어요. 📈
국내외 사모펀드(PEF), 해외 화장품 기업, 국내 대기업 등 다양한 잠재 인수 후보들이 거론되며 K-뷰티 M&A 시장의 뜨거운 경쟁을 예고하고 있어요. 🌍

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

주름 및 탄력 개선 필러로 유명한 의료기기 제조사 바임의 매각 주관사로 골드만삭스가 선정되었습니다! 💖 최대 주주인 프리미어파트너스는 골드만삭스와 함께 앞으로의 회수 전략을 구체적으로 세워나갈 계획이라고 해요. 🤔

바임의 기업 가치는 지분 100% 기준으로 2조 원대로 평가받고 있는데요. 📈 프리미어파트너스는 2023년에 약 800억 원을 투자해 바임의 구주와 전환사채를 인수한 후, 지분을 꾸준히 늘려 현재 90% 수준까지 확보했다고 합니다. 🌟

미용 시장, 특히 필러 시장이 성장하면서 '쥬베룩'의 인기가 높아졌어요. 🚀 바임의 매출은 인수 당시 100억 원대에서 3년 만에 10배 이상 증가했으며, 지난해 매출은 1261억 원, 영업이익은 803억 원을 기록하며 전년 대비 각각 55.3%, 45.7% 크게 성장했습니다. 💪

이번 매각에는 국내외 사모펀드(PEF)와 해외 화장품 기업, 그리고 새로운 성장 동력을 찾는 국내 대기업까지 다양한 잠재 인수 후보들이 관심을 보이고 있다고 해요. 🧐 K뷰티 열풍에 힘입어 바임의 기업 가치 상승에 대한 기대감이 높아서, 인수 후보 간 경쟁도 치열할 것으로 예상됩니다. ✨

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

주름과 탄력 개선용 필러 '쥬베룩'으로 유명한 의료기기 제조사 바임이 매각 주관사로 골드만삭스를 선정했다는 소식이 나왔어요. 📈 이는 바임의 최대주주인 프리미어파트너스가 매각 절차에 본격 돌입하기 위한 중요한 단계라고 볼 수 있어요.

**맥락:** 최근 국내 인수합병(M&A) 시장은 고금리 장기화 등으로 인해 전반적으로 위축된 분위기였지만, 헬스케어, 의료기기, 바이오와 같은 '실버산업' 분야는 오히려 투자가 활성화되는 흐름을 보이고 있어요. 👵👴 관련 기사(<연관뉴스 1>)에서도 언급되었듯이, 고령층의 자산이 많아지면서 이 분야가 각광받고 있거든요. 바임이 주력하는 미용 필러 시장 역시 쥬베룩의 인기가 높아지면서 큰 성장을 이루고 있어, 매각 가치가 2조 원대까지 거론되는 상황이랍니다. ✨

**원인:** 바임의 급격한 성장은 미용 시장의 변화와 맞물려 있어요. 2023년 프리미어파트너스가 바임의 구주 및 전환사채를 800억 원에 인수한 이후, 3년 만에 매출이 10배 이상 증가하며 지난해 매출 1261억 원, 영업이익 803억 원을 기록했죠. 이는 전년 대비 각각 55.3%, 45.7% 늘어난 수치예요. 🚀 쥬베룩은 현재 전 세계 60여 개국에 수출될 정도로 글로벌 경쟁력을 갖춘 제품으로 평가받고 있고요. 이런 성공적인 사업 성과가 글로벌 투자 은행인 골드만삭스를 매각 주관사로 선정하게 된 결정적인 배경이 되었다고 볼 수 있어요. 🤝

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline)

2024년 1월

2023년 국내 M&A 시장은 고금리 및 경기 침체 여파로 크게 위축되었어요. 하지만 헬스케어, 의료기기, 바이오 등 실버산업 투자는 오히려 활성화되는 모습을 보였답니다. 특히 오스템임플란트 매각, MBK파트너스의 히토와홀딩스 인수, 한앤컴퍼니의 사이노슈어 인수 등이 대표적이에요. 💰👵
2026년 2월

내년 12월 의료기기법 개정안 시행을 앞두고, 병원과 특수 관계자가 100% 지분을 보유한 의료용품 간접납품회사(간납사)들이 매물로 나올 전망이에요. 관련 법에 따라 유예 기간 안에 지분율을 50% 미만으로 낮춰야 하기 때문이죠. 🏥🤝
2026년 6월 16일

주름 및 탄력 개선 필러 '쥬베룩'으로 유명한 의료기기 제조사 바임의 매각 주관사로 골드만삭스가 선정되었다는 소식이 전해졌어요. 바임의 최대 주주인 프리미어파트너스는 자문사와 함께 회수 전략을 수립할 계획이며, 바임의 기업가치는 2조 원대로 거론되고 있어요. 🚀✨

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

주름과 탄력 개선에 도움을 주는 '쥬베룩' 필러로 잘 알려진 바임의 매각 소식이 전해지면서, 소비자들은 앞으로 이 제품을 더 편리하게 만나볼 수 있을 것으로 기대할 수 있어요. 😎 M&A를 통해 회사가 더욱 성장하고 제품 개발에 박차를 가한다면, 더욱 발전된 형태의 필러 제품이나 새로운 미용 솔루션을 기대해볼 수도 있겠어요. ✨ 다만, 매각 과정에서 제품의 가격이나 접근성에 어떤 변화가 생길지는 좀 더 지켜봐야 할 부분이에요. 🤔

이번 바임의 매각은 K뷰티, 특히 미용 의료기기 시장에 대한 높은 관심과 성장 가능성을 보여주는 사례예요. 🌟 2조 원이라는 높은 기업가치는 '쥬베룩'의 성공적인 시장 안착과 글로벌 수출 성과를 입증하며, 관련 기업들에게도 긍정적인 신호가 될 수 있어요. 📈 국내외 사모펀드, 해외 화장품 기업, 대기업 등 다양한 잠재 인수 후보들이 거론되는 만큼, M&A 시장에서의 경쟁이 치열해질 것으로 예상돼요. 🤝 또한, 관련 연관 기사들을 통해 볼 때, 의료기기 산업 전반에 걸쳐 M&A가 활발해지는 추세 속에서, 이러한 움직임은 산업 구조 재편과 혁신을 가속화할 수 있어요. 🚀

바임의 높은 기업 가치는 의료기기 및 뷰티 산업의 성장 잠재력을 보여주며, 이는 시장의 긍정적인 투자 심리를 자극할 수 있어요. 💰 특히 '쥬베룩'과 같은 성공적인 국산 제품의 해외 수출 증가는 국가 경제에도 기여할 수 있고요. 🌍 다만, 연관 기사에서 언급된 것처럼 고금리 상황이 지속되면서 M&A 시장이 위축되었던 과거와 비교했을 때, 이번 딜은 긍정적인 모멘텀이 될 수 있어요. 🤔 정부 입장에서는 이러한 성장세를 더욱 촉진하기 위해, 관련 산업 육성을 위한 정책적 지원이나 규제 완화 등을 검토할 수도 있을 거예요. 💡

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

이번 ‘바임’의 매각 추진은 국내 미용 의료기기 시장, 특히 필러 시장의 성장이 M&A 시장에서도 주목받고 있음을 보여주는 중요한 사례라고 할 수 있어요. 📈 바임은 '쥬베룩'이라는 인기 필러 제품을 바탕으로 3년 만에 매출이 10배 이상 늘고, 지난해에도 매출과 영업이익이 각각 55.3%, 45.7% 증가하는 등 폭발적인 성장세를 보여왔어요. 이는 미용 시장이 필러 중심으로 재편되고 있다는 평가를 뒷받침하며, 잠재적 인수 후보군으로는 국내외 사모투자펀드(PEF), 해외 화장품 기업, 그리고 새로운 성장 동력을 찾는 국내 대기업까지 거론되고 있답니다. 💰

이러한 움직임은 관련 시장의 경쟁 심화와 함께, 더욱 큰 규모의 기업이나 자본이 이 시장에 유입될 가능성을 시사해요. 과거에는 의료기기 산업에 대기업들이 진출하며 시장을 활성화시켰던 사례(관련뉴스 4)도 있었고, 최근에는 고금리 기조 속에서도 헬스케어, 의료기기, 바이오 등 실버산업에 대한 투자가 활발히 이루어지고 있다는 점(관련뉴스 1)을 고려할 때, 바임의 매각은 이러한 흐름과 맥을 같이 한다고 볼 수 있습니다. 📊 또한, 최근 의료기기법 개정안 시행을 앞두고 간납사들이 M&A 시장에 나올 가능성(관련뉴스 2)이 제기되는 등 의료 관련 산업 전반의 M&A 동향이 활발해지고 있음을 알 수 있습니다. 🤝

이번 매각 성공 여부와 그 가치는 향후 유사한 성장 잠재력을 가진 국내 의료기기 및 뷰티 기업들의 가치 평가와 투자 유치 전략에도 영향을 미칠 것으로 보입니다. 또한, K-뷰티의 글로벌 경쟁력을 입증하는 또 다른 사례가 될 수도 있겠네요. 🤔

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

바임의 매각 절차가 순조롭게 진행되어 2조 원대의 기업 가치를 인정받으며 새로운 주인을 찾는 시나리오예요. 🐶 현재 '쥬베룩' 필러의 성공을 바탕으로 글로벌 시장에서 꾸준히 매출과 이익을 성장시키고, 잠재 인수 후보인 국내외 사모펀드, 해외 화장품 기업, 국내 대기업들이 바임의 성장 가능성을 높게 평가하며 인수 경쟁에 참여할 것으로 예상돼요. ✨ K뷰티 열풍에 힘입어 바임은 안정적인 현금 흐름을 유지하며 기업 가치를 더욱 공고히 할 수 있을 거예요. 이 경우, 기존 주주인 프리미어파트너스 또한 성공적인 엑시트(Exit)를 통해 투자 수익을 확보할 수 있을 것으로 보입니다. 📈
영향력 확대 및 가속 시나리오

바임이 매각을 넘어, 더욱 공격적인 성장 전략을 추진하며 글로벌 뷰티 시장에서의 입지를 확고히 다지는 시나리오예요. 🚀 인수 후 새로운 주체는 '쥬베룩' 브랜드의 인지도를 활용해 신제품 개발 및 해외 시장 확대를 가속화할 수 있어요. 관련 기사에서 언급된 '실버 산업'의 성장세와 의료기기 시장의 활황을 고려할 때, 바임은 단순히 필러를 넘어 노화 방지 및 피부 건강 관련 종합 뷰티 솔루션 기업으로 발돋움할 가능성도 있어요. 💖 또한, 제약사들이 의료기기 수입 판매에 적극적으로 나서고 대기업들이 의료기기 산업에 진출하려는 움직임(연관뉴스 3, 4)은 바임과 같은 혁신적인 의료기기 제조사에 대한 관심과 투자로 이어질 수 있답니다. 💡
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

예상치 못한 변수로 인해 바임의 매각 과정이나 향후 성장 전략에 차질이 발생하는 시나리오예요. 😟 우선, 현재 고금리 지속과 경기 침체로 인해 M&A 시장 전반이 위축되는 상황(연관뉴스 1)은 잠재 인수 후보들의 투자 심리를 위축시킬 수 있어요. 또한, 의료기기법 개정안 시행(연관뉴스 2)과 같이 규제 환경 변화는 특정 사업 모델에 영향을 미칠 수 있는데, 바임의 사업 구조와 직접적인 연관성은 현재 기사만으로는 파악하기 어렵지만, 잠재적인 변수로 작용할 수 있어요. 🤔 만약 인수 후보 간의 경쟁이 예상보다 치열하지 않거나, 높은 기업 가치에 대한 이견이 발생할 경우, 매각 절차가 지연되거나 무산될 가능성도 배제할 수 없습니다. 😥

[주요 용어 해설 (Glossary)]

바임 (Biaim)

주름 및 탄력 개선용 필러 제품인 '쥬베룩'으로 유명한 의료기기 제조사예요. 2026년 6월 16일 현재, 최대주주인 프리미어파트너스가 골드만삭스를 매각 주관사로 선정하고 2조원대의 기업가치를 목표로 매각을 추진하고 있는 것으로 알려져 있어요. 3년 전 100억원대였던 매출이 10배 이상 성장했으며, 지난해 매출 1261억원, 영업이익 803억원을 기록하며 가파른 성장세를 보이고 있어요. 📈✨
쥬베룩

주름 개선과 피부 탄력 증진에 사용되는 필러 제품의 브랜드명이에요. 바임에서 제조 및 판매하고 있으며, 특히 '쥬베룩', '쥬베룩 스킨', '쥬베룩 볼륨' 등 다양한 라인업을 갖추고 있어요. 현재 전 세계 60여 개국에 수출될 정도로 높은 인기를 누리고 있으며, K뷰티 열풍 속에서 바임의 기업 가치 상승을 견인하는 핵심 동력으로 평가받고 있어요. 💖🌟
프리미어파트너스

바임의 최대주주로, 이번 매각 절차를 주도하고 있는 사모투자펀드(PEF) 운용사예요. 2023년에 바임의 구주 및 전환사채(CB)를 800억원에 인수한 후, 지분 추가 매입과 자회사 합병 등을 통해 현재 약 90%의 지분을 보유하고 있어요. 바임의 성공적인 매각을 통해 투자금을 회수하고 높은 수익을 올릴 것으로 기대하고 있어요. 💰🤝
골드만삭스

바임의 매각 주관사로 선정된 세계적인 투자은행(IB)이에요. 이번 매각 절차를 총괄하며, 회사의 회수 전략 수립부터 잠재 인수 후보 탐색, 거래 성사까지 전 과정을 지원할 예정이에요. 2026년 현재 M&A 시장에서 활발한 움직임을 보이고 있으며, 바임의 2조원대 기업 가치 실현을 위해 최선을 다할 것으로 보여요. 🏦🚀
인수합병 (M&A)

기업의 인수(Acquisition)와 합병(Merger)을 아우르는 용어예요. 둘 이상의 기업이 하나로 합쳐지는 과정을 의미하죠. 현재 기사에서는 의료기기 기업인 바임이 매각 주체로 나서면서 잠재 인수 후보로 국내외 사모투자펀드, 해외 화장품 기업, 국내 대기업 등이 거론되고 있어, M&A 시장의 활성화를 보여주고 있어요. 🤝🏢