휘닉스중앙 이르면 16일 본입찰

증권 > 기업정보 휘닉스중앙 이르면 16일 본입찰 클럽메드·조선 컨소시엄등다수 원매자 인수타진한화 참여 여부 촉각 [본 기사는 11월 03일(15:01) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다] 휘닉스파크전경.휘닉스중앙 중앙그룹 레저 계열사 휘닉스중앙 매각이 이달 16일 본입찰을 앞두고 있다. 클럽메드와 조선호텔앤리조트 컨소시엄이 유력 원매자로 거론되는 가운데 다수 원매자들이 예비실사에 나서면서 중앙그룹의 연말 매각 시계가 빨라지는 모습이다.3일 투자은행(IB)업계에 따르면 휘닉스중앙 매각 주관사인 딜로이트안진과 한양증권은 이르면 이달 16일 본입찰을 진행하고 11월 중 우선협상대상자를 선정하는 일정을 추진 중이다. 원매자들은 올해 하반기 들어 예비실사를 진행해 왔다.매각 대상은 중앙리조트투자가 보유한 휘닉스중앙 지분 80%다. 휘닉스중앙은 평창 휘닉스파크와 제주 휘닉스 아일랜드, 플레이스캠프 제주 등을 운영한다. 중앙그룹 오너 일가가 중앙리조트투자를 통해 지분을 보유하고 있어 회생절차를 밟는 중앙홀딩스 등 미디어·콘텐츠 계열사와는 직접적인 지분 관계가 없다.다만 중앙그룹 차원의 유동성 확보를 위한 자구책의 일환으로 매각이 추진돼 그룹 회생과는 간접적으로 맞닿아 있다. 주관사단에는 중앙그룹에 약 800억원 가량의 신용공여 익스포저를 가진 한양증권 등이 참여했는데 업계는 매각 대금의 상당 부분이 채권 상환에 쓰일 것으로 내다봤다.휘닉스중앙은 중앙그룹이 회생절차에 들어가기 전부터 알음알음 매각을 타진해 왔다. 클럽메드는 홍콩 증시 상장을 앞두고 글로벌 포트폴리오 확장에 적극적인 것으로 알려졌다. 이 밖에도 10여곳이 몰리면서 매각은 흥행 조짐을 보이고 있다.시장의 관심은 한화호텔앤드리조트의 참여 여부에 쏠린다. 한화는 지난해 말부터 인수를 타진해 으나 가격 이견으로 한 차례 철수한 바 있다. 당시 중앙그룹이 희망한 몸값은 지분 100% 기준 2500억원 수준으로 알려졌다.한편 한화호텔앤드리조트는 평창 휘닉스파크 인근 부지를 인수해 운영하고 있다. 한화가 휘닉스중앙을 인수할 경우 평창에서 스키·골프·복합리조트를 아우르는 레저 포트폴리오를 갖추게 된다는 평가가 나온다. 한화는 지난 아워홈과 정상북한산리조트를 인수하며 유통·레저 사업 외연을 넓혀 왔다. 한양증권이 주관사로 참여한 휘닉스중앙 본입찰이 이르면 16일 진행되며 약 800억원의 신용공여 익스포저가 맞물려 있습니다. 매각대금 상...