회사채 시장 다시 기지개…롯데건설·이랜드월드 수요예측

[회사채 프리뷰]롯데건설·이랜드월드, 19일 나란히 수요예측KB금융지주, 신종자본증권 최대 4000억원 발행8월 들어 회사채 1조3533억원 순상환…옥석 가리기고금리에 현금 상환·단기조달·자산 유동화로 다변화 등록 2026-08-17 오전 9:02:05 수정 2026-08-17 오전 9:02:05 가 가 [이데일리 마켓in 김연서 기자] 여름 휴가철과 반기보고서 제출 기간이 겹치며 사실상 멈췄던 회사채 발행시장이 다시 움직이기 시작한다. 이번 주에는 롯데건설과 이랜드월드가 일반 회사채 수요예측에 나서고, KB금융지주는 신종자본증권 발행을 추진한다.이랜드월드 사옥. (사진=이랜드월드)17일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주(8월 18일~8월 21일) 회사채 시장에서는 롯데건설과 이랜드월드가 기관투자가 대상 수요예측을 진행한다.롯데건설(A0)은 오는 19일 1년물 300억원과 1.5년물 200억원 등 총 500억원 규모의 회사채 수요예측에 나선다. 수요예측 결과에 따라 최대 1000억원까지 증액 발행 한도를 열어놓았다. NH투자증권과 KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권이 대표주관 업무를 맡았다. 희망금리밴드는 각 만기별 개별 민평금리 대비 –30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp로 제시했다. 발행 예정일은 오는 26일이다.신용등급 'BBB0'인 이랜드월드도 같은 날 1년물 200억원 규모의 회사채 수요예측을 진행한다. 수요예측 결과에 따라 최대 400억원까지 증액할 수 있다. 최근 BBB급 회사채를 둘러싼 투자심리가 위축된 가운데 모집액을 채울 수 있을지 주목된다. 교보증권이 단독 대표주관사를 맡았다. 희망금리밴드는 개별 민평금리 대비 -30~+30bp이며, 발행 예정일은 오는 27일이다.KB금융지주(AA-)는 오는 21일 2700억원 규모의 신종자본증권 수요예측에 나선다. 만기는 99년이며 발행 5년 뒤 중도상환권(콜옵션)을 행사할 수 있는 구조다. 수요가 충분하면 최대 4000억원까지 증액할 예정이다. 키움증권과 한양증권이 대표주관 업무를 맡았으며, 오는 31일 발행할 계획이다.발행 재개 움직임에도 회사채 시장에서는 기업별 옥석 가리기가 이어질 것이란 전망이 나온다. 높아진 금리 부담으로 기업들이 신규 발행보다 만기 채권을 현금으로 상환하거나 다른 조달 수단을 찾으면서 순상환 기조가 지속되고 있어서다. 본드웹에 따르면 이달(8월 1일~14일 기준) 회사...