하나증권, 국내 증권사 최초로 美 달러화 신종자본증권 발행

증권 > 기업정보 하나증권, 국내 증권사 최초로 美 달러화 신종자본증권 발행 30년 만기 3억달러 규모공모액의 6배 주문 몰려 하나증권이 국내 증권사 최초로 미 달러화 표시 신종자본증권을 발행했다. 1일 하나증권은 지난달 30일 총 3억달러(약 4000억원) 규모 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다고 밝혔다. 만기는 30년이며 5년 뒤부터 콜옵션을 행사할 수 있는 '30NC5' 구조다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이번 신종자본증권에 'BBB' 등급을 부여했다. 수요예측에는 전 세계 기관투자자 120여 곳이 참여해 공모액의 6배에 육박하는 17억달러 규모 주문이 몰렸다. 발행금리는 미국 5년물 국채금리에 169bp(1bp=0.01%포인트)를 더한 연 6.50%로 결정됐다. 투자 수요가 쏠리면서 최초 제시 때보다 30bp 낮은 수준에서 발행금리가 확정됐다. 올해 들어 증권가는 경쟁적으로 신종자본증권을 통해 자본 확충을 진행해왔다. NH투자증권은 올해 3월 5000억원, 신한금융지주도 지난달 2700억원 규모로 각각 원화 신종자본증권을 발행했다. 하나증권은 이번 신종자본증권 발행을 통해 자본적정성을 강화하고 향후 성장동력을 확대하기 위한 사업 여력을 높일 수 있을 것으로 보고 있다. [박제완 기자] 다 읽었는데 무슨 말인지 모르겠다면? 지금 바로 쉬운 해설 클릭! 핵심요약 쏙AI 요약은 OpenAI의 최신 기술을 활용해 핵심 내용을 빠르고 정확하게 제공합니다. 전체 맥락을 이해하려면 기사 본문을 함께 확인하는 것이 좋습니다 하나증권은 국내 증권사 최초로 3억 달러 규모의 미 달러화 표시 신종자본증권을 발행했다. 이 신종자본증권은 만기가 30년이며, 발행금리는 연 6.50%로 결정되었고, 수요예측에는 120여 개 기관투자자가 참여해 17억 달러의 주문이 몰렸다. 이번 발행을 통해 하나증권은 자본적정성을 강화하고 미래 성장을 위한 사업 여력을 확대할 계획이다. AI 해설 기사AI 해설은 뉴스의 풍부한 이해를 위한 콘텐츠로, 기사 본문과 표현에 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 내용은 기사 본문을 함께 확인해 주시기 바랍니다. 하나증권이 국내 증권사 중 처음으로 3억 달러 규모의 외화 신종자본증권 발행에 성공하며 글로벌 시장에서 탄탄한 자본조달 경쟁력을 입증했어요! 💵🌍✨📈 Key Points 하나증권은 지난달 30일에 30년 만기이자 5년 뒤 콜옵션이 가능한 3억 달러 규모의 외...