캐즘서 헤매는 일본차 … K배터리, 수주 차질 우려

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캐즘서 헤매는 일본차 … K배터리, 수주 차질 우려

업데이트 : 2026.05.11 20:17 닫기

닛산, 美공장 구축 중단에
SK온 15조원 배터리 계약
다른 차종으로 전환될 듯
혼다, 캐나다공장 무기한 보류
퓨처엠 합작법인 대안 모색

글로벌 전기차 캐즘(수요 절벽) 변화에 기민하게 대응하지 못했던 일본 완성차 업체가 거센 후폭풍을 맞고 있다. 지난 3월 중동 전쟁 이후 전기차 수요가 늘고 있지만 예상보다 회복이 더디면서 야심 차게 추진했던 공장 설립 계획을 잇달아 수정하고 나섰다. 이에 일본 업체와 동맹을 맺은 국내 배터리 업계도 물량 변화 여부에 촉각을 곤두세우고 있다.

11일 자동차 업계에 따르면 일본 닛산은 미국 미시시피주 캔턴 공장에서 전기차를 생산하려던 계획을 중단하고 올 하반기 새로운 전동화 전략을 발표할 것으로 알려졌다. 대형 전기차에서 판매 실적이 상대적으로 나은 중소형 차량으로 무게중심을 옮기는 내용이 담길 것으로 예상된다.

닛산은 2022년 캔턴 공장에 5억달러(약 7200억원)를 투자해 전기차를 생산한다는 계획을 밝혔지만 중단을 결정했다.

문제는 캔턴 공장에서 생산될 전기차에 배터리를 공급하기로 한 국내 배터리 업체가 영향권에 들었다는 점이다. SK온은 지난해 3월 닛산 차세대 전기차 4종에 99GWh 규모 고성능 하이니켈 배터리를 공급한다고 공표했다. 2028~2033년 중형급 전기차 100만대에 탑재할 수 있는 물량으로 업계에서는 계약 규모를 15조원으로 추정했다. 일단 SK온 배터리는 올해 바뀌는 닛산 전동화 전략에 맞춰 신규 차종에 전환 투입될 것으로 보인다. 다만 고객사 계획이 대폭 바뀌는 과정에서 계약 변동성이 커질 수 있다는 우려가 나온다.

혼다는 최근 캐나다 온타리오주 전기차·배터리 공장 건설 계획을 무기한 보류하기로 했다. 2024년 150억캐나다달러(약 16조원)를 투자해 2028년 가동을 목표로 생산 설비를 구축한다는 계획이었지만 결국 손을 들었다. 혼다와 협력 관계를 구축했던 포스코퓨처엠과 LG에너지솔루션도 영향이 불가피해졌다. 애초 포스코퓨처엠과 혼다는 캐나다에 양극재 합작법인을 설립하기로 했는데 혼다가 공장 설립을 무기한 보류하며 양사는 협력 대안 모색에 나섰다. 혼다는 LG에너지솔루션과 합작한 미국 오하이오주 전기차 배터리 공장을 하이브리드차나 에너지저장장치(ESS)용으로 전환할 방침이다. 업계 관계자는 "현대차그룹이 하이브리드차 판매를 늘리면서 캐즘 충격에 대비하는 등 대응에 나선 반면 일본은 이에 대한 전략이 부족했다"며 "일본과 협력 관계를 맺었던 배터리 업체도 공급 영향이 불가피할 것"이라고 전했다.

도요타자동차도 캐즘 충격에서 자유롭지 않다. 도요타는 일본 후쿠오카 배터리 공장을 지어 2028년부터 생산을 시작할 방침이었지만 전기차 수요 둔화에 구축 작업이 지연되고 있다. 도요타 지연 사태는 국내 배터리와 직접적인 접점은 없지만 잠재적으로 일본 수요가 줄어든다는 점에서 악재로 분류된다.

[김정환 기자]

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일본 완성차 업체들이 글로벌 전기차 수요 변화에 적절히 대응하지 못해 공장 설립 계획을 수정하고 있는 상황이다.

닛산은 미시시피주 공장에서 전기차 생산 계획을 중단하고 새로운 전동화 전략을 발표할 예정이며, 혼다는 캐나다 전기차 배터리 공장 건설을 무기한 보류하기로 했다.

이러한 변화는 일본 배터리 업체와의 협력에도 영향을 미쳐 공급 변동성이 예상된다.

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일본차 전기차 투자 계획 수정…K배터리, 15조 규모 닛산 배터리 계약 변동성 우려

Key Points

일본 완성차 업체인 닛산이 미국 미시시피 공장의 전기차 생산 계획을 중단하고 올 하반기 새로운 전동화 전략을 발표할 예정이에요. 🚗
이에 따라 SK온은 닛산 차세대 전기차 4종에 15조원 규모의 배터리를 공급하기로 한 계약이 신규 차종으로 전환될 것으로 보이지만, 계약 변동성에 대한 우려가 커지고 있어요. ⚡️
혼다 역시 캐나다 전기차·배터리 공장 건설 계획을 무기한 보류하면서 포스코퓨처엠과의 양극재 합작법인 설립 계획도 지연될 전망이며, LG에너지솔루션과의 미국 배터리 공장은 하이브리드차나 ESS용으로 전환될 예정이에요. 🏭
글로벌 전기차 시장의 '캐즘(수요 절벽)'이 일본 완성차 업체들의 투자 계획 수정으로 이어지면서, 이들과 협력 관계를 맺고 있는 국내 배터리 및 소재 업계의 수주 물량 변화 여부에 촉각을 곤두세우고 있어요. 📊

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

최근 글로벌 전기차 시장의 '캐즘(Chasm, 일시적인 수요 정체)' 현상이 심화되면서, 일본 완성차 업체들이 전기차 생산 및 투자 계획을 수정하거나 보류하는 사례가 늘고 있어요. 🇯🇵 이에 따라 일본 업체들과 협력 관계를 맺고 있는 국내 배터리 및 소재 기업들도 공급 계약의 변동성과 차질을 우려하고 있는 상황입니다. 😟

대표적으로 일본 닛산은 미국 미시시피주 캔턴 공장에서의 전기차 생산 계획을 중단하고, 올 하반기에 새로운 전동화 전략을 발표할 예정인데요. 닛산은 2022년 이 공장에 약 7200억 원을 투자할 계획이었지만, 판매 실적이 좋은 중소형 차량으로 무게중심을 옮기면서 계획을 백지화했습니다. 🚗💨 이로 인해 SK온이 닛산 차세대 전기차 4종에 15조 원 규모의 배터리를 공급하기로 했던 계약에도 변동성이 생길 수 있다는 우려가 나오고 있어요. 🔋

혼다 역시 캐나다 온타리오주에서의 전기차 및 배터리 공장 건설 계획을 무기한 보류했습니다. 🇨🇦 당초 2028년 가동을 목표로 약 16조 원을 투자할 예정이었지만, 계획을 접으면서 포스코퓨처엠과의 양극재 합작법인 설립도 답보 상태에 빠졌어요. 또한 혼다는 LG에너지솔루션과 합작한 미국 오하이오주 배터리 공장을 전기차 대신 하이브리드차나 에너지저장장치(ESS)용으로 전환할 방침입니다. 💡

한편, 도요타자동차도 전기차 수요 둔화로 인해 일본 후쿠오카 배터리 공장 건설이 지연되는 등 일본 완성차 업체들이 전반적으로 전기차 전환에 어려움을 겪고 있음을 보여주고 있습니다. 🏭 이러한 상황은 현대차그룹이 하이브리드차 판매를 늘리는 등 '캐즘'에 대비하는 전략과 비교되며, 일본 업체들의 대응이 상대적으로 부족했다는 분석도 나오고 있습니다. 📈

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

최근 글로벌 자동차 시장에서 일본 완성차 업체들이 전기차 전환 전략 수정에 나서는 가운데, 이와 연계된 국내 배터리 업계의 수주 차질 우려가 커지고 있어요. 🚗💨 이러한 상황은 단순히 개별 기업의 문제를 넘어, 전 세계 전기차 시장의 '캐즘(Chasm, 일시적 수요 정체)' 현상이 장기화되고 있으며, 그 파장이 국내 배터리 및 소재 산업 전반에 미치고 있음을 보여주고 있습니다. 📉

과거 2023년까지만 해도 국내 배터리 및 소재 업체들은 LG에너지솔루션, SK온, 포스코퓨처엠 등 주요 기업들이 대규모 공급 계약을 체결하며 장밋빛 전망을 보였어요. (2025-12-30, 2026-01-05, 2026-01-09 기사 참조) 하지만 2025년 말부터 미국과 유럽연합(EU) 등 주요 시장에서 전기차 보조금 정책이 축소되거나 폐지되면서, 완성차 업체들의 전기차 판매 부진이 심화되었습니다. (2025-12-30, 2026-01-09 기사 참조) 특히 포드, 테슬라 등 주요 완성차 업체들은 전기차 생산 계획을 축소하거나 프로젝트를 보류하며, 이에 따라 국내 배터리 업체들에 대한 공급 계약 해지 또는 감액 통보가 잇따랐어요. (2025-12-30, 2026-01-05, 2026-01-09 기사 참조) 이러한 일련의 사태들은 국내 배터리 업계가 경험했던 '혹독한 빙하기'와 '공포의 한겨울'이라는 표현으로 요약될 정도로 심각한 위기감을 조성하고 있습니다. 🥶

현재 진행 중인 일본 완성차 업체들의 전략 수정은 이러한 글로벌 전기차 시장의 구조적인 불황과 맞물려 더욱 복합적인 양상을 띠고 있어요. 🇯🇵 니산의 미국 공장 구축 계획 중단과 혼다의 캐나다 공장 무기한 보류는 전기차 수요 둔화에 대한 일본 자동차 업계의 고민을 단적으로 보여줍니다. (2026-05-11 기사) 이는 과거 2025년경 국내 배터리 업계가 겪었던 대규모 계약 취소 사태와 유사한 맥락으로, 완성차 업체의 전동화 전략 변화가 곧바로 배터리 공급망에 연쇄적인 영향을 미치고 있음을 시사합니다. 🔗 일본 업체와의 협력을 통해 배터리를 공급해왔던 SK온과 포스코퓨처엠 등 국내 업체들 역시 이러한 상황에서 새로운 전동화 전략에 따른 물량 변화 가능성과 계약 변동성에 촉각을 곤두세우고 있는 상황입니다. 💡

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline)

2024년 1월 ~ 2025년 12월

엘앤에프는 테슬라와 3조8347억원 규모의 하이니켈 양극재 공급 계약을 체결했지만, 사이버트럭 판매 부진으로 인해 실제 공급 물량은 973만원으로 사실상 계약이 무력화되었습니다. 이는 K배터리 업계가 직면한 공급 계약 취소 및 감액 사태의 한 단면을 보여줍니다. 📉
2025년 2분기

LG에너지솔루션과 GM의 합작법인인 얼티엄셀즈 오하이오, 테네시 공장의 가동이 중단되었습니다. 이는 전기차 수요가 당초 기대에 미치지 못한 결과이며, LG에너지솔루션의 투자 심리에 부정적인 영향을 미쳤습니다. ⚡️
2025년 3분기

SK온의 영업손실이 1248억원으로 전 분기 대비 약 두 배 증가했습니다. 이는 전기차 시장의 부진과 경쟁 심화 속에서 SK온의 실적 악화가 지속되고 있음을 보여줍니다. 📉
2025년 4분기

LG에너지솔루션은 미국 미시간주 공장에서 ESS용 리튬인산철(LFP) 배터리 양산을 시작했습니다. 이는 전기차 시장의 부진 속에서 새로운 성장 동력을 확보하려는 노력의 일환입니다. 🔋
2025년 10월 ~ 11월

미국 전기차 판매량이 10월과 11월에 각각 7만대 미만으로 감소하며 시장 분위기가 더욱 냉각되었습니다. 이는 트럼프 행정부의 전기차 보조금 폐지 정책의 영향이 본격화되고 있음을 시사합니다. 🥶
2025년 12월

유럽연합(EU) 집행위원회가 2035년까지 모든 신차의 탄소 배출량을 제로로 하겠다는 기존 계획을 철회했습니다. 이는 내연기관차 및 하이브리드차 생산의 여지를 남기며 전기차 전환 속도 조절 가능성을 시사합니다. 🚗💨
2026년 1월

SKC는 차세대 양극재 사업 진출 계획을 전격 취소했습니다. 이는 배터리 업계의 악화된 상황 속에서 신사업 추진에 대한 신중론이 높아지고 있음을 보여줍니다. 💡
2026년 1월 5일

한지연 기자는 국내 배터리 업계의 불황이 전기차 캐즘을 넘어 구조적 불황에 접어들었다고 분석했습니다. 중국 기업과의 경쟁 심화, 미국 및 EU의 정책 변화 등이 주요 원인으로 지목되었습니다. 🇨🇳🇺🇸🇪🇺
2026년 1월 9일

김경민, 조동현 기자는 국내 배터리 업계가 ESS 시장 공략, 차세대 배터리 기술 확보, 탈중국 전략 등을 통해 돌파구를 찾아야 한다고 진단했습니다. 🚀
2026년 5월 11일 (기사 작성 시점)

일본 닛산은 미국 미시시피주 캔턴 공장의 전기차 생산 계획을 중단하고 새로운 전동화 전략을 발표할 예정입니다. 이에 따라 SK온이 닛산 차세대 전기차에 공급하기로 했던 15조원 규모의 배터리 계약이 새로운 차종으로 전환될 가능성이 있습니다. 또한, 혼다는 캐나다 온타리오주 전기차·배터리 공장 건설 계획을 무기한 보류했으며, 이는 포스코퓨처엠과의 양극재 합작법인 설립 계획에도 영향을 미치고 있습니다. 🇯🇵🇰🇷

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

현재 전기차 시장의 '캐즘'(수요 정체) 현상으로 인해 일본 완성차 업체들이 신차 출시 계획을 수정하고 공장 설립을 보류하면서, 소비자들은 선택할 수 있는 전기차 모델의 종류나 출시 시점이 영향을 받을 수 있어요. 특히 기존에 기대했던 신규 전기차 모델의 등장이 지연되거나, 일부 차종의 생산 계획이 변경될 가능성이 있습니다. 또한, 자동차 제조사들의 전동화 전략 변화는 향후 전기차 가격에도 간접적인 영향을 줄 수 있으며, 이는 개인 소비자들의 구매 결정에 고려될 요소가 될 수 있습니다. 🚗💨

더불어, 완성차 업체의 전략 변화는 배터리 기술 발전이나 보급 속도에도 영향을 미칠 수 있어, 장기적으로 소비자들이 접하게 될 전기차의 성능이나 가격 경쟁력에도 파급 효과가 있을 수 있습니다. 💡🔋

일본 완성차 업체들의 전기차 생산 계획 수정은 관련 국내 배터리 및 소재 기업들에게 직접적인 타격을 주고 있어요. 닛산의 미국 공장 구축 중단으로 SK온이 닛산 차세대 전기차 4종에 공급하기로 했던 15조원 규모의 배터리 계약이 다른 차종으로 전환될 가능성이 생겼으며, 이는 계약 변동성 확대에 대한 우려를 낳고 있습니다. 📉⚙️

혼다의 캐나다 공장 무기한 보류는 포스코퓨처엠과의 양극재 합작법인 설립 계획을 지연시키고, LG에너지솔루션과의 배터리 공장 계획에도 영향을 미치고 있어요. 이러한 상황은 국내 배터리 및 소재 업계 전반에 걸쳐 수주 차질, 생산 계획 조정, 투자 계획 재검토 등 상당한 불확실성을 야기하고 있습니다. 📊⚡️

또한, 관련 기사들을 종합해 보면, 전기차 수요 둔화로 인한 국내 배터리 기업들의 실적 악화(2024년 영업이익 추정치 5조원, 2023년 대비 50% 감소)와 대규모 계약 취소(총 17조 3천억원 규모)는 이미 현실화된 위협으로, 기업들의 경영 전략 수정과 새로운 돌파구 마련이 시급함을 보여주고 있습니다. 😟💡

전 세계적으로 전기차 수요가 예상보다 더딘 회복세를 보이면서, 각국 정부의 전기차 정책 방향에도 변화의 조짐이 나타나고 있어요. 미국에서 트럼프 행정부의 친환경 정책 후퇴와 세액공제 폐지는 전기차 시장 냉각의 주요 원인으로 꼽히고 있으며, 유럽연합(EU) 역시 내연기관차 판매 금지 규정 철회 방안을 추진하며 전동화 정책 속도 조절에 나서고 있습니다. 🌍⚖️

이러한 글로벌 정책 변화는 국내 배터리 산업의 핵심 시장인 미국과 유럽에서의 수요 감소로 이어져, 시장 전체의 성장 전망을 불투명하게 만들고 있습니다. 또한, 완성차 업체들의 전기차 생산 계획 변경은 배터리 산업의 불확실성을 증폭시키며, 관련 시장의 변동성을 키우고 있습니다. 📈📉

정부와 시장은 이러한 복합적인 요인들을 고려하여, 국내 배터리 산업이 직면한 구조적 불황에 대한 면밀한 분석과 함께, 중국의 저가 공세에 대응하고 새로운 성장 동력을 확보하기 위한 정책적 지원 및 시장 환경 조성에 대한 고민이 더욱 깊어질 것으로 보입니다. 🤔🚀

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

일본 완성차 업체들의 전기차 사업 계획 수정은 국내 배터리 및 소재 기업들에게 직접적인 영향을 미치고 있어요. 닛산의 미국 공장 계획 중단으로 SK온이 15조원 규모의 배터리 계약을 다른 차종으로 전환해야 할 가능성이 생겼는데, 이는 계약 변동성 증가로 이어질 수 있습니다. 😥

혼다가 캐나다 공장 건설 계획을 무기한 보류하면서 포스코퓨처엠과의 양극재 합작법인 설립도 지연되고 있어요. 또한, 혼다가 자체적으로 미국 오하이오주 배터리 공장을 하이브리드차나 ESS용으로 전환하는 것은, 기존 전기차 중심의 배터리 수요 예측이 틀어지고 있음을 보여줍니다. ⚡️

이러한 완성차 업체의 전략 변화는 단순히 개별 기업의 문제가 아니라, 전반적인 전기차 시장의 성장 둔화, 즉 '캐즘' 현상이 심화되고 있음을 시사해요. 관련 기사들을 보면 2024년 국내 이차전지 기업들의 영업이익이 전년 대비 절반 수준으로 줄어드는 등 이미 실적 악화가 현실화되고 있었죠. 📉

결과적으로, 일본 완성차 업체들의 계획 변경은 국내 배터리 업계의 수주 차질 우려를 현실로 만들고 있으며, 이는 향후 공급망 재편 및 사업 전략 수정에 대한 논의를 더욱 가속화할 것으로 보여요. 🌐

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

지금과 같이 일본 완성차 업체들의 전기차 전략 수정이 이어지고, 국내 배터리 업계가 이에 따른 수주 물량 변동에 대응하는 상황이 지속될 것으로 보여요. 닛산의 경우, 미국 공장 계획 변경으로 SK온과의 계약이 다른 차종으로 전환될 가능성이 있지만, 기존 계약 규모나 조건이 그대로 유지될지는 미지수예요. 혼다가 캐나다 공장 건설 계획을 보류하면서 포스코퓨처엠과의 양극재 협력도 지연될 전망이에요. 이러한 상황은 국내 배터리 및 소재 기업들의 실적에 단기적으로 부담으로 작용할 수 있어요. 📉 하지만 현대차그룹처럼 하이브리드차 등 다양한 포트폴리오로 전기차 캐즘에 대비하는 완성차 업체의 전략은 국내 배터리 업계에 안정적인 수요를 제공할 수 있을 것으로 기대돼요. 🔋
영향력 확대 및 가속 시나리오

만약 글로벌 전기차 수요 회복세가 예상보다 더디거나, 미국과 유럽의 전기차 정책 지원 축소 기조가 강화된다면, 일본 완성차 업체들의 투자 축소 및 계획 변경이 더욱 가속화될 수 있어요. 이는 국내 배터리 및 소재 기업들에게 더 큰 수주 차질 우려로 이어질 수 있으며, 특히 대규모 계약을 체결했던 기업들의 실적에 심각한 영향을 미칠 수 있어요. 📉 또한, 중국 배터리 업체의 가격 경쟁력이 더욱 강화되면서 K배터리의 시장 점유율 하락세가 뚜렷해질 가능성도 배제할 수 없어요. 🇨🇳 이 경우, 국내 배터리 업계는 단순히 전기차 시장 상황에만 의존하기보다, 에너지저장장치(ESS)나 미래 모빌리티 등 새로운 시장을 적극적으로 개척하며 돌파구를 찾아야 할 거예요. 🚀
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

미국 및 유럽 등 주요국에서 다시금 전기차 구매 보조금 정책이 확대되거나, 혹은 혁신적인 차세대 배터리 기술(예: 전고체 배터리, 나트륨이온 배터리 등)이 상용화되어 가격 경쟁력과 성능을 모두 갖춘 제품이 등장한다면 상황이 반전될 수 있어요. ✨ 이는 전기차 시장의 수요를 다시 한번 견인하고, K배터리 기업들에게 새로운 수주 기회를 제공할 수 있을 거예요. 긍정적인 정책 변화와 기술 혁신이 동시에 이루어진다면, 현재의 어려움을 딛고 K배터리가 다시 한번 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보할 가능성도 있어요. 💡 또한, 완성차 업체들이 전략을 수정하면서도 장기적으로는 고성능 전기차 모델에 대한 투자를 늘린다면, K배터리 기업들의 하이니켈 배터리 등 고부가가치 제품에 대한 수요가 회복될 수도 있답니다. 🌟

[주요 용어 해설 (Glossary)]

전기차 캐즘

전기자동차(EV) 시장에서 예상보다 수요 증가세가 둔화되거나 정체되는 현상을 의미해요. 마치 계곡(Chasm)을 건너뛰듯, 기존 내연기관차에서 전기차로의 전환이 소비자의 기대만큼 빠르게 이루어지지 않으면서 발생하는 일시적인 수요 절벽이나 침체기를 가리키는 말이에요. ⚡️🚗💨 소비자들이 전기차 구매를 망설이거나, 충전 인프라 부족, 높은 가격 등의 이유로 구매를 미루면서 이러한 현상이 나타날 수 있어요. 이는 완성차 업체뿐만 아니라 배터리, 소재 등 관련 산업 전반에 큰 영향을 미치고 있답니다. 😟
하이니켈 배터리

양극재에 니켈 함량을 높여 만든 전기차 배터리를 말해요. 니켈 함량이 높을수록 배터리의 에너지 밀도가 높아져 더 먼 거리를 주행할 수 있다는 장점이 있어요. 🔋✨ 그래서 고성능 전기차에 많이 사용되는 핵심 부품 중 하나죠. 하지만 니켈 함량이 높아지면 안정성 측면에서 관리가 더 중요해지기도 해요. 🔬 이번 닛산의 사례에서 SK온이 공급하기로 했던 이 배터리가 영향을 받았다는 점이 주목할 만해요. 👍
양극재

배터리의 성능을 결정하는 가장 중요한 소재 중 하나예요. ⚡️ 배터리 내부에서 전기를 발생시키는 데 핵심적인 역할을 하며, 특히 니켈, 코발트, 망간 등을 조합하여 만드는데, 어떤 원료를 얼마나 섞느냐에 따라 배터리의 에너지 밀도, 출력을 비롯한 성능이 크게 달라져요. 🤔 예를 들어, 이번 기사에서 포스코퓨처엠이 혼다와 협력하여 캐나다에 양극재 합작법인을 설립하려 했던 것처럼, 양극재는 배터리 제조사의 핵심 파트너로서 매우 중요한 위치를 차지하고 있답니다. 🤝