씨티 “하반기 韓IB 활기 기대… 올해 발행액 최대 전망”

증권 > 국내 주식 씨티 “하반기 韓IB 활기 기대… 올해 발행액 최대 전망” 씨티, 하이닉스 美ADR 상장 포함올해 韓고객 600억弗 조달 지원 씨티가 하반기 한국 투자은행(IB) 부문 거래 흐름이 계속 활발할 것으로 내다봤다. 특히 채권·주식자본시장에 걸친 주요 자금 조달에 힘입어 올해 한국 자본시장 발행액이 사상 최대치를 기록할 것으로 전망하고 있다.26일 자본시장 데이터 기업 딜로직 데이터에 따르면 올해 현재까지 씨티는 글로벌 채권·주식 시장에서 국내 고객을 위해 총 600억달러의 자금을 조달했다.이에 따라 씨티의 한국 내 IB 프랜차이즈인 씨티그룹글로벌마켓증권(CGMK)에 기록적인 한 해로 예상되고 있다.이러한 성과는 올해 현재까지 총 40건의 거래를 통해 이뤄졌다. 이는 평균적으로 주 1회 이상 거래를 성사시켰다는 의미다.씨티는 올해 SK하이닉스의 265억달러 규모 미국 IPO(기업공개)에서 대표 주관사 역할을 맡았다.이는 외국 발행사 중 역대 최대 미국 IPO이자 아시아 시장 역대 최대 규모의 미국주식예탁증서(ADR) IPO·주식발행 거래로 기록됐다.씨티그룹글로벌마켓증권은 딜로직 한국 IB 월렛 리그테이블에서 16%의 시장 점유율로 선두를 차지했다.향후에도 기술, 소비재, 헬스케어를 비롯한 다양한 산업 분야에서 인바운드·아웃바운드 M&A 활동이 활발하게 지속될 것으로 예상하고 있다.박장호 씨티글로벌마켓증권 대표는 “한국은 씨티의 전 세계 핵심 시장 중 하나로, 경쟁력 있는 자본시장을 통해 성장하려는 세계적 수준의 기업과 신흥 강자들이 계속해서 두각을 나타내는 곳”이라고 했다.이어 “국내 기업의 세계화가 가속화하면서 관련 M&A가 증가하고 있으며, 이 과정에서 주요 전략적 자금 조달·자문 업무를 위해 씨티의 선도적인 전 세계 네트워크를 활용하는 사례가 늘고있다”고 덧붙였다. 씨티그룹글로벌마켓증권이 국내 고객을 위해 600억달러 자금조달을 기록하며 리그테이블 선두에 올랐습니다. 한국 자본시장에서 총 40건의 거래를 성사시키며 역대 최대 실적을 가시화하고 있습니다. 업계에서는 하반기에도 인바운드와 아웃바운드 M&A 자문 활동이 활발하게 이어질 것으로 전망하고 있습니다. 씨티가 265억달러 미국IPO 대표 주관사를 맡으며 SK하이닉스의 자금조달 거래를 성사시켰습니다. SK하이닉스는 메모리반도체를 주력으로 하며, 이번 거래는 외국 발행사 기준 역대 최대 미국 IPO로 기록됐습니다....