새벽에도 원화 사고 판다…외환시장 29년만에 대전환

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새벽에도 원화 사고 판다…외환시장 29년만에 대전환

6일부터 평일 24시간 개방

해외투자자 편의 확대 위해
29년만에 관리 체계 대전환

역외NDF 수요 역내 흡수 기대
달러 공급 늘며 환율 안정 노려
야간 변동성 확대는 리스크

달러 강세에 고환율이 계속되는 가운데 2일 인천국제공항 제2여객터미널 출국장에 자리한 은행 환전창구에 달러당 원화값이 1600원대로 표시돼있다. [사진 = 연합뉴스]

원·달러 외환시장이 이번주부터 주중 24시간 개방 체제로 전환되면서 고환율 국면에서 새 변수로 떠올랐다.

외국인 투자자의 원화 환전 수요 일부가 새벽 시간대에도 국내 외환시장으로 유입되면서 달러 공급이 늘고 환율 안정에 기여할 수 있다는 기대가 나온다. 반면 외환시장이 사실상 24시간 열리는 만큼 일일 변동폭이 확대되고, 야간 시간대 유동성 부족으로 환율 불확실성이 커질 수 있다는 우려도 제기된다. 외환당국은 상시 모니터링 체계를 가동해 급격한 변동성 확대 등 만일의 사태에 대비하겠다는 입장이다.

5일 재정경제부에 따르면 6일 오전 6시부터 원·달러 외환시장이 주중 24시간 개방 체계로 전환된다. 주말과 1월 1일을 제외하면 사실상 24시간 거래가 이뤄지며 국내 공휴일에도 시장이 열린다.

이번 조치는 단순한 거래 시간 연장을 넘어 1997년 외환위기 이후 유지돼온 원화시장 관리 체계를 대폭 전환한다는 의미가 있다. 정부는 외환위기 이후 해외 투기 세력이 원화를 대규모로 매도할 경우 원화 가치가 급락할 수 있다는 우려 때문에 원화 역외거래와 비거주자의 원화 보유를 제한적으로 허용해왔다.

외환시장은 역내시장과 역외시장으로 나뉘는데, 현재 역외 차액결제선물환(NDF)에서 일부 외국 투기 세력이 원화 약세에 베팅하며 원화값을 끌어내리고 있다. 하지만 역내 외환시장이 24시간 개방되면 한국시간으로 새벽대에 주로 활동하는 뉴욕·런던 소재 외국인이 역내 외환시장을 통해 원화 환전 수요를 일부 충당할 수 있다.

이는 역외 NDF 시장으로 우회하던 원화 거래·헤지 수요 일부를 역내시장으로 끌어들이는 효과를 낼 수 있다. 역내 현물환과 외환스왑 거래가 늘어나면 시장 유동성이 두터워지고, NDF와 현물환 간 가격 괴리도 줄어 1550원대까지 치솟았던 달러당 원화값이 안정될 것으로 기대하고 있다.

문지성 재경부 국제경제관리관(차관보)은 “한국의 펀더멘털을 감안할 때 1500원대 중반의 환율은 이해하기 어렵다”며 “24시간 개장에 대비해 야간장에 대한 모니터링을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

이와 관련해 외환당국은 최근 한 달 사이 다섯 차례에 걸쳐 구두 개입성 메시지를 내놓았다. 주중 24시간 외환시장 개방이라는 큰 제도 변화를 앞두고 당국이 시장 불안 차단에 총력을 기울이고 있는 셈이다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에서 직원이 달러화를 정리하고 있는 모습. [사진 = 연합뉴스]

한국은 2014년 대외 순채권국으로 전환되고 외환보유액과 대외건전성이 개선되면서 외환위기 당시 트라우마는 상당 부분 완화됐다. 특히 최근에는 반도체 호황으로 국내 기업의 달러 수입이 크게 늘면서 외환시장 내 달러 공급 여건도 과거보다 개선됐다.

국내 외환시장 24시간 개방에 내년 상반기 완료될 예정인 역외 원화결제시스템 도입까지 맞물리면 비거주자 외국인은 JP모건·골드만삭스 등 국내 외환시장과 연결된 글로벌 금융기관을 통해 24시간 달러를 원화로 환전하고 한국 자산에 투자할 수 있게 된다. 다만 이는 달러나 파운드화처럼 원화의 역외거래를 전면 자유화하는 조치라기보다 역외 원화 수요를 한국의 제도권 외환시장과 결제망 안으로 끌어들이는 ‘관리형 개방’에 가깝다.

외환시장 24시간 개방에도 고환율 흐름이 이어지고, 오히려 환율 변동성이 더 커질 수 있다는 우려도 나온다.

매일경제가 서울외국환중개의 일일 환율 데이터를 분석한 결과, 지난달 달러당 원화값의 하루 중 고가와 저가 차이는 평균 16.1원으로 집계됐다. 글로벌 금융위기 당시였던 2009년 1월(23원)과 2월(18.75원) 이후 가장 큰 수준이다. 이석진 하나은행 외환딜러는 “24시간 개장 초기엔 야간 시간대 거래 규모가 제한적일 것으로 보여 야간 거래량이 늘어나기 전까지는 작은 변수에도 원화값이 크게 움직일 수 있다”고 말했다.

박해식 한국금융연구원 선임연구위원은 최근 보고서를 통해 2024년 이후 환율이 구조적으로 한 단계 높은 수준으로 이동했다고 진단하며 당분간 고환율이 유지될 것이라고 내다봤다.

실제로 외국인의 국내 증시 매도액이 일평균 1조~7조원대에 달한다. 외국인 투자자가 국내 증시에서 대규모 매도에 나설 경우 원화를 달러로 바꾸려는 수요가 늘어나 원화값 하락 압력으로 작용한다. 시장에서는 당분간 외국인의 국내 증시 차익 실현 움직임이 이어질 가능성이 크다고 보고 있다.

JP Morgan Chase & Co. NYSE

글로벌 투자은행과 자산관리 및 시장조성 기능을 수행하는 종합 금융그룹입니다.
국내 외환시장에 연결된 글로벌 금융기관으로서 외국인 투자자의 원화 환전 및 한국 자산 투자를 지원하는 역할을 담당합니다.
기관 고객을 대상으로 외환과 금리 및 증권 거래 인프라를 운영하며 시장 유동성을 관리하고 있습니다.

Goldman Sachs Group, Inc. (The) NYSE

투자은행, 트레이딩 및 자산관리 사업을 영위하는 글로벌 금융기관입니다.
국내 외환시장의 24시간 개방 체제에서 외국인 투자자가 원화를 환전하고 국내 자산에 투자할 수 있도록 연결하는 중개 역할을 수행합니다.
외환 및 파생상품 시장에서 기관 대상의 시장 중개와 유동성 공급 역량을 바탕으로 글로벌 금융 서비스를 제공하고 있습니다.

은행·증권·카드 등 다양한 금융 서비스를 제공하는 종합 금융지주사로, 산하 하나은행은 국내 금융권 내에서 외환 업무에 특화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 본 지주는 24시간 외환시장 개방이라는 정책 변화에 발맞춰 야간 시간대 시장 유동성과 환율 변동성 관리에 대한 현장 전문 의견을 제공하며 시장 안정을 도모합니다. 이러한 외환 운용 역량을 바탕으로 기업 및 기관 고객을 대상으로 한 최적화된 외환 거래와 통합 자금관리 서비스를 지속적으로 제공하고 있습니다.

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원·달러 외환시장이 이번 주부터 주중 24시간 개방 체제로 전환되며 외환 시장의 구조적 변화가 예상된다.

이로 인해 외국인 투자자의 원화 환전 수요가 새벽 시간대에도 유입될 것으로 기대되지만, 환율 변동성이 확대될 우려도 함께 제기된다.

재정경제부는 외환시장의 불안 요소에 대비해 모니터링을 강화하겠다고 밝혔다.

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JP Morgan Chase & Co. JPM, NYSE
Goldman Sachs Group, Inc. (The) GS, NYSE
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29년 만의 외환시장 대전환, 평일 24시간 개방으로 고환율 시대의 새 변수 등장!

Key Points

2026년 7월 6일부터 한국 원·달러 외환시장이 평일 24시간 개방 체제로 전환되어, 1997년 외환위기 이후 유지해 온 관리 체계가 29년 만에 대폭 변경됩니다. ⏰
이번 24시간 개방은 해외 투자자들의 편의를 크게 높여, 새벽 시간대에도 국내 외환시장을 통해 원화 환전이 가능해짐으로써 달러 공급 증가 및 환율 안정에 기여할 것으로 기대되고 있어요. 💰
이와 더불어 역외 차액결제선물환(NDF) 시장으로 우회하던 원화 거래 및 헤지 수요가 국내 시장으로 흡수되면서, 시장 유동성 증대와 NDF와 현물환 간의 가격 괴리 축소가 예상되어 고환율 완화에 대한 기대를 높이고 있습니다. 📈
하지만 시장에서는 외환시장이 사실상 연중무휴로 열리면서 일일 변동폭이 확대될 가능성과, 야간 시간대의 유동성 부족으로 인한 환율 불확실성 증가라는 리스크 요인도 함께 제기하고 있어 외환당국의 상시 모니터링 강화가 더욱 중요해질 전망이에요. 😟

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

2026년 7월 6일, 한국의 원·달러 외환시장이 29년 만에 '평일 24시간 개방' 체제로 전환되면서 큰 변화를 맞이했어요. ⏰ 이는 1997년 외환위기 이후 유지되었던 관리 체계의 대전환을 의미하며, 해외 투자자들의 편의를 높이고 외환 시장의 효율성을 증대시키기 위한 조치예요. 📈

이번 24시간 개방은 그동안 역외 차액결제선물환(NDF) 시장에서 주로 이루어지던 원화 거래 및 헤지 수요 일부를 국내 외환시장으로 끌어들이는 것을 목표로 해요. 🤝 한국 시간으로 새벽 시간대에 주로 활동하는 뉴욕이나 런던 소재 외국인 투자자들이 국내 시장을 통해 원화로 환전하거나 자산에 투자할 수 있게 되어, 달러 공급 증가와 환율 안정에 기여할 것이라는 기대감이 있어요. 💰

하지만 일각에서는 외환 시장이 사실상 24시간 열리면서 일일 변동폭이 커지고, 특히 야간 시간대 유동성 부족으로 인해 환율의 불확실성이 증대될 수 있다는 우려도 제기되고 있어요. 😨 외환 당국은 이러한 가능성에 대비해 상시 모니터링 체계를 가동하며 급격한 변동성 확대에 대응할 계획이라고 해요. 👀

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

우리나라 원·달러 외환시장이 2026년 7월 6일부터 평일 24시간 개방 체제로 전환되는 것은 1997년 외환위기 이후 29년간 유지되어 온 외환시장 관리 체계의 대대적인 변화를 의미해요. 😮 과거 외환위기 당시 해외 투기 세력의 원화 대규모 매도로 인한 원화 가치 급락을 막기 위해 원화의 역외 거래와 비거주자의 원화 보유를 제한해왔었죠. 하지만 이러한 폐쇄적인 구조가 오히려 외환시장의 왜곡 가능성을 키우고 국내 금융사의 역량 강화에도 걸림돌이 된다는 판단하에 이러한 대전환을 추진하게 되었어요. 📈

이번 24시간 개방의 주요 배경에는 해외 투자자들의 편의를 확대하려는 목적이 있어요. 🌎 그동안 한국 시간으로 새벽에 주로 활동하는 뉴욕이나 런던의 외국인 투자자들은 국내 외환시장에 접근하기 어려웠어요. 이들은 주로 역외 차액결제선물환(NDF) 시장에서 원화 약세에 베팅하며 거래를 해왔는데, 이는 역내 외환시장의 현물환 및 외환스왑 거래와 가격 괴리를 발생시키기도 했죠. 📉 하지만 이제 새벽 시간에도 국내 외환시장을 통해 원화 환전 수요를 충당할 수 있게 되면서, 역외 NDF 시장으로 우회하던 거래 및 헤지 수요의 일부를 역내 시장으로 흡수할 수 있을 것으로 기대하고 있어요. 이를 통해 시장 유동성이 늘어나고 NDF와 현물환 간의 가격 괴리가 줄어들면서, 최근 1550원대까지 치솟았던 달러당 원화값이 안정되는 데 기여할 수 있다는 분석이 나와요. 💰

또한, 이러한 외환시장 개방은 한국 증시의 MSCI 선진국지수 편입을 가속화하고 외국인 투자 유치를 늘리려는 전략의 일환으로도 볼 수 있어요. 🚀 MSCI 선진국지수 편입은 약 42조 원 규모의 자금 유입 효과를 가져올 것으로 예상되며, 이는 국내 증시의 '코리아 디스카운트'를 해소하고 '코리아 프리미엄'을 높이는 데 기여할 것으로 기대하고 있어요. 🇰🇷 더불어, 반도체 호황 등으로 국내 기업의 달러 수입이 늘어나는 등 과거보다 개선된 외환시장 내 달러 공급 여건과 맞물려, 24시간 개방과 내년 상반기 예정된 역외 원화결제시스템 도입은 비거주자 외국인이 한국 자산에 더욱 쉽게 투자할 수 있는 환경을 조성할 것으로 보여요. 🤔

다만, 이러한 긍정적인 기대감 속에서도 우려의 목소리도 있어요. 외환시장이 사실상 24시간 열리면서 일일 변동폭이 확대되고, 특히 야간 시간대 유동성 부족으로 인해 환율의 불확실성이 커질 수 있다는 점이에요. 🧐 서울외국환중개 일일 환율 데이터를 보면, 최근 달러당 원화값의 하루 중 고가와 저가 차이가 2009년 글로벌 금융위기 이후 가장 큰 수준으로 나타나기도 했어요. 📊 따라서 외환당국은 상시 모니터링 체계를 강화하여 급격한 변동성 확대 등 만일의 사태에 대비하겠다는 입장이에요. 💪

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline) 📈

2023년 2월

정부가 외환시장 개방을 추진하며, 국내에 지점이 없는 외국 금융사의 시장 직접 참여 허용과 개장 시간을 런던 금융시장 마감 시간인 새벽 2시(한국 시간)까지 연장하는 방안을 발표했어요. 이는 1998년 외환위기 이후 유지해온 폐쇄적인 외환시장 구조를 개선하고, 역외 차액결제선물환(NDF) 시장의 기형적 성장을 막기 위한 조치였어요. 🤝
2025년 9월

정부는 내년부터 국내 외환시장을 24시간 개방하고 외국인 간 원화 거래를 전면 허용하겠다는 계획을 공식화했어요. 이는 한국 증시의 MSCI 선진국지수 편입을 위한 준비 작업의 일환으로, 외국인 투자자 유치를 통해 자본시장을 활성화하고 '코리아 디스카운트'를 해소하려는 의지를 보여줬어요. 🌐
2026년 7월 6일

주중 평일 원·달러 외환시장이 24시간 개방 체제로 전환되었어요. 이는 1997년 외환위기 이후 29년 만의 관리 체계 대전환으로, 해외 투자자 편의를 확대하고 역외 NDF 시장의 수요를 국내 시장으로 흡수하여 환율 안정에 기여할 것으로 기대하고 있어요. 다만, 야간 시간대 변동성 확대는 주의해야 할 부분이에요. ⏰
2026년 7월 5일 (기준 시점)

외환당국은 24시간 개방되는 외환시장에 대비해 상시 모니터링 체계를 가동하며 급격한 변동성 확대 등 만일의 사태에 대비하고 있다고 밝혔어요. 최근 원·달러 환율의 일일 변동폭이 커지고 있는 상황에서, 외환시장 24시간 개방이 환율 안정에 기여할지, 혹은 변동성을 더욱 확대시킬지 귀추가 주목되고 있어요. 👀

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

새로운 외환시장 개방으로 개인 투자자들은 해외 자산 투자 시 환전에 대한 편의성이 향상될 것으로 기대해요. 💰 특히 '서학개미'라고 불리는 해외 주식 투자자들이 그동안 겪었던 환전의 불편함이 줄어들고, 시장 가격으로 실시간 환전이 가능해져 더욱 원활한 투자 활동을 할 수 있게 될 거예요. 📈 하지만 야간 시간대에는 유동성 부족으로 인해 환율 변동성이 커질 수 있어, 작은 뉴스에도 환율이 크게 움직이는 상황에 주의해야 할 필요도 있어요. 🤔

기업 입장에서는 29년 만에 이루어지는 외환시장 관리 체계의 대전환이 환율 안정에 기여할 수 있다는 점이 긍정적일 수 있어요. 🏦 현재 고환율 국면에서 역외 NDF 시장으로 우회하던 원화 거래 및 헤지 수요가 국내 외환시장으로 흡수되면서, 시장 유동성이 두터워지고 NDF와 현물환 간 가격 괴리가 줄어들 것으로 기대되기 때문이에요. 이는 기업의 환율 리스크 관리 부담을 완화하는 데 도움을 줄 수 있을 거예요. 💪 다만, 외환시장이 24시간 열리면서 야간 시간대에도 환율 변동성이 커질 가능성이 있어, 기업들은 이에 대한 대비책을 마련해야 할 수도 있어요. 📊

정부는 이번 외환시장 24시간 개방을 통해 해외 투자자들의 편의를 증진시키고, 역외 NDF 수요를 역내 시장으로 흡수하여 환율을 안정시키려는 큰 그림을 그리고 있어요. 🌍 특히 1997년 외환위기 이후 유지해왔던 관리 체계를 전환하며, 한국 증시의 MSCI 선진국지수 편입 등 자본시장 활성화를 위한 발판을 마련하려는 시도로 해석돼요. 🚀 하지만 시장에서는 야간 시간대의 제한적인 유동성으로 인해 환율 변동성이 오히려 확대될 수 있다는 우려도 함께 제기되고 있어요. 📉 외환당국은 상시 모니터링 체계를 강화하며 급격한 변동성에 대비하는 등 시장 안정화에 총력을 기울이고 있답니다. 🧐

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

이번 원·달러 외환시장의 평일 24시간 개방은 1997년 외환위기 이후 유지되어 온 한국 외환시장의 관리 체계에 큰 변화를 가져오는 사건이에요. 😮 기존에는 국내 공휴일이나 주말을 제외하고는 정해진 시간 동안만 거래가 가능했었는데, 이제는 사실상 연중무휴로 거래할 수 있게 되었어요. 이것은 해외 투자자들의 편의를 크게 높여주고, 역외 외환시장에서 거래되던 수요를 국내 시장으로 흡수하려는 움직임으로 볼 수 있어요. 🌍

이러한 변화는 원화의 역외 거래 및 비거주자 원화 보유에 대한 과거의 제한적 허용 기조에서 벗어나, '관리형 개방'을 통해 한국 외환시장을 더욱 국제화하려는 의지를 보여줘요. 📈 과거 외환위기 때의 트라우마로 인해 엄격하게 관리되던 시장이 이제는 외환보유액과 대외건전성이 개선되었다는 판단 하에 개방으로 나아가고 있다는 점이 주목할 만해요. 🤔 또한, 국내 기업들의 달러 수입 증가로 외환시장 내 달러 공급 여건이 개선된 점도 이러한 변화를 뒷받침하는 요인으로 작용하고 있어요. 💰

하지만 24시간 개방으로 인해 야간 시간대 유동성 부족으로 인한 환율 변동성 확대나 불확실성 증가라는 새로운 리스크도 동반될 수 있어요. ⚠️ 과거 금융위기 당시와 같이 짧은 기간에도 환율이 크게 움직이는 상황이 발생할 가능성도 배제할 수 없기 때문에, 외환당국의 상시 모니터링 체계와 시장 안정화 노력은 앞으로 더욱 중요해질 것으로 보여요. 👀

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

외환 시장 24시간 개방 조치가 점진적으로 자리 잡으면서, 해외 투자자들의 원화 환전 수요 일부가 새벽 시간대에도 국내 시장으로 유입될 것으로 예상돼요. 이는 달러 공급을 늘려 현재의 고환율 국면에서 환율 안정에 기여할 수 있을 거예요. 1997년 외환위기 이후 유지되어 온 관리 체계가 대전환됨에 따라, 역외 NDF 시장으로 흘러가던 거래 및 헤지 수요가 국내 시장으로 일부 흡수되면서 현물환과 NDF 간의 가격 괴리가 줄어들 수 있어요. 📈 또한, 내년 상반기 역외 원화결제시스템 도입까지 맞물리면 비거주자 외국인들이 글로벌 금융기관을 통해 24시간 원화 환전 및 한국 자산 투자가 가능해지면서 시장의 효율성이 높아질 것으로 보여요. 🌍
영향력 확대 및 가속 시나리오

외환 시장 24시간 개방이 성공적으로 정착되고, 역외 원화 결제 시스템 도입이 순조롭게 이루어진다면, 원화의 국제적 활용도가 높아질 수 있어요. 이는 외국인 투자자들의 국내 증시 투자 유인을 더욱 강화하고, 잠재적으로 MSCI 선진국 지수 편입과 같은 국가 위상 제고에도 긍정적인 영향을 줄 수 있을 거예요. 🚀 또한, 외환 시장의 정보가 실시간으로 반영되면서 연휴 등 특정 기간에 발생하던 환율 변동성이 완화되고, 전반적인 시장의 안정성이 향상될 수 있다는 기대감도 커지고 있어요. 💪 한국 경제의 펀더멘털이 뒷받침된다면, 이러한 긍정적인 흐름이 더욱 가속화될 가능성이 있어요. ✨
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

24시간 개방된 외환 시장에서 야간 시간대의 낮은 유동성으로 인해 작은 변수에도 환율이 크게 출렁일 위험이 있어요. 특히 외국인 투자자의 대규모 국내 증시 차익 실현이나 예상치 못한 대외 경제 충격이 발생할 경우, 원화 약세 압력이 예상보다 빠르게 거세질 수 있어요. 📉 또한, 외환 시장 개방이 관리형 개방에 가깝지만, 향후 역외 원화 거래가 전면 자유화될 경우 위기 발생 시 자본 유출 속도가 빨라질 수 있다는 우려도 간과할 수 없어요. 😟 외환 당국의 면밀한 모니터링과 신속한 대응이 이러한 리스크를 관리하는 데 중요한 역할을 할 것으로 보여요. 🛡️

[주요 용어 해설 (Glossary)]

역외 차액결제선물환 (NDF)

국내 은행 간 외환시장이 아닌 해외에서 이루어지는 선물환 거래를 의미해요. 주로 달러 등 주요 통화와 원화 간의 선물환 거래에 사용되며, 실제 원화가 인도되지 않는다는 특징이 있어요. 현재 이 NDF 시장에서 일부 외국인 투기 세력이 원화 약세에 베팅하며 환율에 영향을 미치고 있다는 분석이 있어요. 이번 외환시장 24시간 개방으로 이러한 역외 수요 일부가 국내 시장으로 유입될 것으로 기대하고 있어요. 🧐
관리형 개방

외환시장의 거래 시간을 늘리고 참여자를 확대하는 것을 의미하지만, 완전히 자유로운 개방보다는 일정 수준의 관리와 통제가 이루어지는 방식을 말해요. 이번 원·달러 외환시장 24시간 개방 조치는 달러나 파운드화처럼 원화의 역외 거래를 전면 자유화하는 것이 아니라, 해외에서 발생하는 원화 관련 수요를 국내의 제도권 외환시장 안으로 끌어들이는 '관리형 개방'에 가깝다고 해요. 이는 급격한 자본 유출입이나 환율 변동성을 관리하면서 시장을 점진적으로 선진화하려는 목적을 가지고 있어요. 🤝
MSCI 선진국지수

세계적인 금융정보 제공업체인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)에서 발표하는 주가지수 중 하나로, 개발도상국 시장을 투자 대상으로 삼는 투자자들을 위한 지수예요. 한국 증시가 MSCI 신흥국지수에 속해 있는데, MSCI 선진국지수에 편입되면 글로벌 투자자들의 자금 유입이 크게 늘어날 것으로 기대돼요. 이를 위해 외환시장 개방과 같은 금융시장 규제 완화가 중요한 선결 과제로 꼽혀왔어요. 📈