[마켓인]대신F&I, 회사채로 최대 3000억 조달한다

1500억원 모집…내달 7일 수요예측·15일 발행연말까지 CP·회사채 등 만기 6800억원 도래NPL 시장점유율 20%…자회사 추가 손실 ‘변수’ 등록 2026-08-25 오후 3:38:04 수정 2026-08-25 오후 3:38:04 가 가 이 기사는 2026년08월25일 14시37분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 김연서 기자] ‘A+’ 신용등급을 보유한 부실채권(NPL) 투자관리회사 대신에프앤아이(F&I)가 오는 9월 최대 3000억원 규모의 회사채 발행에 나선다. NPL 시장 확대에 맞춰 투자 규모를 늘리면서 수익 기반을 강화한 가운데, 조달 자금은 연내 만기가 도래하는 기업어음(CP)과 회사채 상환에 활용할 전망이다. 다만 자회사 대신프라퍼티의 해외 부동산 사업에서 추가 손실이 발생할 가능성은 향후 수익성을 가를 변수로 꼽힌다.25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 대신F&I는 내달 15일 1500억원 규모의 회사채를 발행할 예정이다. 트랜치(만기)는 2년물과 3년물로 구성했다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액 발행 한도를 열어뒀다. 기관투자자 대상 수요예측은 9월 7일 진행할 예정이다. 대표 주관 업무는 NH투자증권, KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 삼성증권이 맡았다. 희망금리밴드는 2년물과 3년물 모두 개별 민간채권평가사 평가금리 대비 -30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+30bp로 제시했다. 연말까지 CP·회사채 만기 6800억원 도래대신F&I는 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 채무 상환에 사용할 전망이다. 본드웹에 따르면 대신F&I는 회사채 발행일인 9월 15일부터 올해 말까지 총 5800억원 규모의 CP 만기를 앞두고 있다.회사채 만기도 잇따라 도래한다. 오는 10월 16일 800억원 규모의 ‘대신에프앤아이41-1’과 12월 28일 200억원 규모의 ‘대신에프앤아이37’ 만기가 예정돼 있다. 연말까지 만기가 돌아오는 CP와 회사채를 합하면 총 6800억원 규모다.한국기업평가와 한국신용평가, NICE신용평가는 대신F&I의 신용등급을 ‘A+’로 평가하고 등급 전망을 ‘안정적’으로 부여하고 있다.대신F&I는 2023년 이후 NPL 시장 확대에 대응해 매입 규모를 적극적으로 늘렸다. NPL 유동화채권 잔액은 2023년 말 1조원에서 2025년 말 2조4000억원으로 증가했다. 은행권 NP...