롯데카드 해외 ABS 발행 사모방식 총 3억달러 규모

롯데카드가 신용카드 매출채권을 기초자산으로 3억달러(약 4041억원) 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다고 18일 밝혔다. 일본 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)과 프랑스 소시에테제네랄이 투자자로 참여했으며 평균 만기는 약 3년6개월이다.

롯데카드는 이번 ABS를 국내 회사채와 비교해 경쟁력 있는 금리로 발행해 금융비용을 절감했다고 설명했다. 외화 조달 과정에서 발생할 수 있는 환율과 금리 변동 위험을 줄이기 위해 통화·금리 스왑 계약도 함께 체결했다.

이번 발행을 계기로 자금조달 경로를 지속적으로 확대할 계획이다. 안정적인 카드 매출채권을 기반으로 조달 경쟁력을 높이는 동시에 시장 상황에 따른 리스크 관리에도 나선다는 방침이다.

[권선우 기자]

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