고도파트너스, 유아용품 기업 엘리시아 인수한다

증권 > 국내 주식 고도파트너스, 유아용품 기업 엘리시아 인수한다 몸값 1천억 후반대…실사 막바지고도파트너스, 출범 후 첫 투자위더스파트너스, 5년만에 엑시트 [본 기사는 11월 09일(17:48) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]신생 사모펀드(PEF) 운용사 고도파트너스가 영유아용품 기업 엘리시아를 인수한다. 인수가는 1000억원대 후반에서 논의되고 있다. 거래가 확정될 경우 올해 출범한 고도파트너스가 처음으로 경영권을 사들이게 된다. 9일 투자은행(IB) 업계에 따르면 고도파트너스는 위더스파트너스와 엘리시아 지분 인수 협상을 마무리하고 있다. 현재 실사 단계에 있으며, 이달 내로 주식매매계약(SPA)을 체결할 계획이다. 매각가는 올해 예상 상각전영업이익(EBITDA) 200억원 안팎의 8~9배 수준이다.엘리시아는 젖병 브랜드 ‘모윰’으로 알려진 회사다. 수유용품을 주력으로 기저귀, 완구, 침구까지 30여개 브랜드를 운영한다. 지난해 매출은 1100억원을 넘었다. 수출국은 12곳으로, 베트남과 대만에서는 수유용품 판매 1위다. 출생아 수 감소로 내수가 줄어드는 가운데 해외에서 성장 동력을 찾은 점이 매각 포인트로 작용한 것으로 보인다.고도파트너스는 올해 초 문을 연 독립계 운용사다. 이진하 공동대표는 MBK파트너스에서, 이정우 공동대표는 베인캐피탈에서 경력을 쌓았다. 이 대표는 베인캐피탈 시절 한국 사무소를 이끌었다. 고도파트너스는 첫 블라인드펀드 모집도 진행하고 있다. LG생활건강의 해태htb 매각에도 인수 후보로 참여했다. 메가커피 운영사 엠지씨글로벌과 경쟁하고 있다.매도인 위더스파트너스는 서울과 홍콩, 싱가포르에 사무소를 둔 크로스보더 PEF 운용사다. 이번 매각으로 5년여 만에 투자금을 회수한다. 위더스는 2021년 쁘띠엘린, 에센루, 두두스토리 등 3개사를 약 1000억원에 사들여 엘리시아로 합쳤다. 이후 50개가 넘던 브랜드를 30개로 줄이고 수출 조직을 키웠다. 매각가가 1000억원대 후반에서 정해지면 인수가의 두 배 가까운 값에 되파는 셈이다. 고도파트너스가 엘리시아 인수를 추진하는 가운데 해태htb 매각에도 인수 후보로 참여했습니다. 해태htb는 LG생활건강 산하 음료 사업 법인으로 참여 사실이 부각되고 있습니다. 향후 경쟁 구도와 매각 조건에 업계의 시선이 모이고 있습니다. 주의사항 : 본 서비스는 AI의 구조적 한계로 인해 오류가 발생할 수 있습니다...