KB국민은행, 시중은행 최대 6억5000만 유로 커버드본드 발행…역대 최저 가산금리

KB국민은행이 국내 시중은행 중 최대 규모인 6억5000만 유로 커버드본드를 성공적으로 발행하며 역대 최저 가산금리를 경신했다.

KB국민은행은 지난 14일 4년 만기 유로화 지속 가능 이중상환청구권부 채권(커버드본드) 발행을 완료했다. 발행금리는 4년 만기 유로화 미드스왑(EUR MS) 금리에 0.24%p를 더한 3.625%다. 발행 가산금리(스프레드)는 지난해 동일 만기 채권 대비 12bp 낮아진 24bp를 기록해, KB국민은행이 발행한 유로화 커버드본드 중 가장 낮은 수치를 달성했다.

유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상과 이란 전쟁 장기화에 따른 미국 기준금리 상향 전망 등 글로벌 금융시장 불확실성 속에서도 발행액의 1.5배에 달하는 우량 기관 투자 수요가 유입됐다. KB국민은행은 9월 초 독일, 룩셈부르크, 스위스 등 유럽 주요국을 방문해 12개 이상 기관을 대상으로 기업설명회(NDR)를 진행하며 투자 기반을 넓혔다.

이번 채권은 친환경과 사회적 프로젝트에 자금을 집행하는 지속 가능 채권 형태로 발행됐다. 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 삼아 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치(Fitch) 등 국제신용평가사로부터 최상위 신용등급(AAA)을 부여받았다.

이번 발행은 BNP파리바, 코메르츠방크, CA-CIB, ING, KB증권, 소시에떼제네랄증권이 주관하고 DZ 은행이 보조주관사로 참여했다.

KB국민은행 관계자는 “2020년부터 매년 쌓아온 실적을 바탕으로 유럽 시장 투자자 기반을 확대하며 한국 커버드본드의 위상을 높였다”고 밝혔다.

류태웅 기자 bigheroryu@etnews.com