9월 차환 시즌 본격 돌입…증권·금융지주 발행 잇따라

[회사채 프리뷰]우리F&I·대신증권 등 6곳 회사채 수요예측하나증권 최대 5000억·코웨이 최대 4000억 조달JB·iM·신한금융지주, 신종자본증권으로 자본 확충“9월 차환 수요 본격화…당분간 발행 물량 증가” 등록 2026-08-30 오전 10:05:08 수정 2026-08-30 오전 10:05:08 가 가 이 기사는 2026년08월30일 08시05분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 김연서 기자] 9월 회사채 차환 시즌이 본격화하면서 기업들의 공모채 발행을 위한 수요예측이 잇따른다. 증권사와 금융지주사를 중심으로 자금 조달과 자본 확충이 이어질 전망이다.생성형 AI를 활용해 제작한 인포그래픽.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면 이번 주(8월 31일~9월 4일) 우리금융에프앤아이(F&I·A0), 대신증권(AA-), 하나증권(AA0), 코웨이(AA-), DB증권(A+), 롯데오토리스(A+)가 기관투자자 대상 회사채 수요예측을 진행한다. JB금융지주(A+), iM금융지주(AA-), 신한금융지주(AA-)는 신종자본증권 발행에 나선다.우리금융에프앤아이는 9월 1일 1.5년물 200억원, 2년물 700억원, 3년물 600억원 등 총 1500억원을 목표로 수요예측을 진행한다. 최대 2500억원까지 증액 가능성을 열어뒀다. ‘AA-’ 신용등급을 보유한 대신증권은 같은 날 총 1500억원 모집에 나선다. 2년물 700억원과 3년물 800억원 등으로 트랜치(만기)를 구성했다. 수요예측 결과에 따라 최대 3000억원까지 증액할 계획이다. 9월 2일에는 하나증권과 코웨이, DB증권이 수요예측을 진행한다. 하나증권은 2년물과 3년물 각각 1500억원씩 총 3000억원을 모집하며 최대 5000억원까지 증액할 수 있다.코웨이는 2년물 600억원, 3년물 1100억원, 5년물 300억원 등 총 2000억원을 목표로 한다. 최대 발행액은 4000억원이다. DB증권은 1.5년물 700억원과 3년물 800억원 등 총 1500억원을 모집한다. 최대 2000억원까지 증액할 계획이다. 롯데렌탈의 지급보증을 받는 롯데오토리스는 9월 3일 1.5년물과 2년물 수요예측을 진행한다. 희망금리밴드는 개별 민평금리 대비 –40bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)~+40bp다.금융지주사들은 신종자본증권을 통해 자본 확충에 나선다. JB금융지주는 9월 2일 5년 뒤 조기상환권을 행사할 수 있는 1000억원 ...