한화솔루션, 1.8조 유증 규모 고수...금감원 제동에 “충실히 작성”

한화솔루션이 금융감독원의 두 차례 제동으로 잠정 연기됐던 1조8000억원대 유상증자를 다시 추진한다. 일각에서 유증 규모를 축소할 것이라고 전망했지만 미래 성장 기술 투자와 재무 구조 개선을 위해 더 줄이기는 어렵다는 입장이다. 금감원은 재차 엄격한 심사를 예고했다.

한화솔루션은 14일 주주 배정 후 실권주 일반 공모 방식 유상증자의 신주배정기준일과 청약일, 납입일 등 세부 일정을 공시했다. 애초 6월 초로 예정됐던 신주 발행가액 확정일은 7월 7일로 변경됐으며 구주주 청약은 7월 10일부터 13일까지 진행된다.

자금 조달 규모와 목적은 기존 계획을 유지했다. 한화솔루션은 보통주 5600만주를 발행해 총 1조8144억원 규모의 자금을 확보한다는 방침이다. 조달 자금 중 9077억원은 시설 자금으로, 나머지 9067억원은 채무상환 자금으로 활용할 예정이다. 예정 발행가액은 주당 3만2400원이며 확정 발행가액은 7월 7일 결정된다.

한화솔루션은 “유상증자 관련 금융감독원의 2차 정정 요구에 따라 14일 정정신고서를 제출했다”며 “유증 절차가 진행될 경우 7월 31일 신주 상장이 예정돼 있다”고 설명했다. 그러면서 “회사는 금감원의 2차 정정 요구를 무겁게 받아들여 이번 정정신고서를 충실하게 작성해 제출했다”며 “금감원이 부족하다고 정정을 요청한 사안들에 대해 최대한 성실하게 설명했다”고 강조했다.

이번 증자에는 특수관계인인 (주)한화도 참여한다. (주)한화는 지난 4월 이사회를 통해 이번 유상증자 참여를 결정했다. 한화솔루션은 이번에 확보한 자금을 바탕으로 신재생에너지 사업을 위한 시설 투자를 추진할 방침이다.

이날 한화솔루션의 정정 증권신고서 제출에 대해 금감원은 원칙에 따라 엄정하게 심사하겠다는 입장이다. 앞서 지난 11일 금감원 황선오 자본시장회계 부원장은 기자회견에서 한화솔루션에 2차례 정정을 요구한 배경에 대해 “유동성 리스크가 구체적으로 어떤 사항인지, 유상증자 외에 달리 자금을 조달하는 방법은 정말 없는 것인지, 회사에서 실적이 좋아질 것이라고 전망한 근거가 무엇인지 등이 부족했다”고 설명했다. 그러면서 “신고서에 투자 판단에 필요한 정보가 제대로 기재되지 않았다고 판단될때는 앞으로도 계속 정정을 요구할 것”이라고 덧붙였다.

금감원은 지난 3월 한화솔루션이 유상증자 신고서를 최초 제출한 직후, 해당 건을 중점심사 대상으로 선정하며 깐깐한 검증을 예고해왔다.

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