하나금융, ‘코엑스 2.5배 규모’ 잠실 복합공간 자금 조달

전체 조감도. 서울시 제공 하나금융그룹이 서울 잠실 스포츠·마이스(MICE) 복합공간 조성 사업에 참여해 4조 원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF)을 추진한다고 30일 밝혔다. 프로젝트파이낸싱은 미래 수익성을 기반으로 자금을 조달하는 방식이다. 하나증권이 대표 금융주관사로, 하나은행은 공동 금융주관사로 나선다. 하나증권과 하나은행이 전문성을 바탕으로 시너지를 낸 대표적인 투자금융 통합 전략 사례다.서울 잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 전시·컨벤션 시설, 돔 야구장, 스포츠 콤플렉스, 숙박·상업·업무 시설 등을 조성하는 국내 최대 규모 복합시설 민간투자사업이다. 사업 시행자인 서울스마트마이스파크(가칭)와 실시협약을 맺은 서울시는 2032년 준공과 코엑스의 2.5배 규모인 서울 최대 전시·컨벤션 시설이 목표라고 했다.하나금융은 서울스마트마이스파크의 대표사인 한화 건설부문, 아이파크현대산업개발과 회사명에 담긴 H를 따서 만든 ‘3H 컨소시엄’을 구성해 2021년 12월 우선협상대상자로 선정됐다. 이후 약 4년 7개월 만인 이달 28일 실시협약이 체결됐다. 전체 조감도. 서울시 제공 하나금융은 하나증권과 하나은행의 역량을 합쳐 금융 구조 설계와 PF 금융 조달을 추진한다. 하나증권은 서울스마트마이스파크의 재무적 투자자이자 대표 금융주관사로, 하나은행은 공동 금융주관사로 참여할 예정이다. 현재 금융 조달을 위한 대주단 구성을 완료한 상태다.이번 사업은 증권과 은행의 투자 금융 역량을 결합한 하나금융의 ‘원(One) IB’ 협업 사례다. 향후 사업은 실시계획 승인 등 관련 절차를 거쳐 추진될 계획이다. 하나금융은 대규모 장기 프로젝트의 특성을 고려해 사업 진행 단계에 맞춰 필요한 금융 지원에 나선다는 방침이다. 강성묵 하나금융그룹 부회장은 “앞으로도 그룹의 투자금융 역량을 유기적으로 연계해 대규모 민간투자사업의 안정적인 추진을 지원하겠다”고 밝혔다. 정봉오 기자 bong087@donga.com© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 좋아요 0개 슬퍼요 0개 화나요 0개 지금 뜨는 뉴스