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롯데쇼핑이 회사채 수요예측에서 목표액보다 4배 이상의 자금을 확보했다.
23일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데쇼핑은 총 2000억 원 모집에 8600억 원의 매수 주문을 받았다. 2년물 700억 원 모집에 4000억 원, 3년물 1300억 원 모집에 4600억 원의 자금이 몰렸다.
롯데쇼핑은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시해 2년물은 ―3bp, 3년물은 ―2bp에 목표액을 채웠다.
30일 회사채를 발행할 예정인 롯데쇼핑은 최대 4000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.롯데쇼핑은 백화점, 대형마트, 하이마트, 홈쇼핑, 영화 상영업(컬처웍스) 등을 운영하고 있다.
![[이호 기자의 마켓ON]대한제당, 회사채 수요예측서 목표액 6배 이상 자금 확보](https://image.donga.com/donga_v1/images/img_default.png)
이호 기자 number2@donga.com
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