우리투자증권, 에코프로·오스템임플란트 유동화 단독 주관…구조화금융 대형 딜 수임 확대

우리투자증권이 에코프로와 오스템임플란트의 총 2700억원 규모 신종자본증권 유동화 거래를 단독 주관한다. 5월 증자 이후 인수금융과 기업금융에 이어 구조화금융 분야에서도 대형 거래 수임을 확대하고 있다.

우리투자증권은 9월 에코프로의 1500억원 규모 신종자본증권 유동화를 마무리했다. 최근 단독 수임한 오스템임플란트의 1200억원 규모 신종자본증권 유동화 거래는 이달 중 완료할 예정이다. 유동화는 기업이 발행한 증권이나 보유 자산을 기초로 투자상품을 구성해 자금을 조달하는 방식이다.

앞서 우리투자증권은 6월 울산GPS와 SK멀티유틸리티 인수금융 6000억원을 주선하기도 했다. SK이터닉스의 사업 재편에 따른 자금 수요에 대응해 두 차례에 걸쳐 총 2800억원의 금융을 단독 주선했으며, 에코프로 인도네시아 현지법인의 1200억원 규모 기업금융도 단독 주선했다.

우리투자증권은 지난해 3월 본격적인 증권영업을 시작한 이후 IB를 초기 성장동력으로 삼아 거래 실적을 쌓고 있다. 기업금융과 구조화금융 등 분야 간 연계를 통해 기업별 자금 수요에 맞춘 금융솔루션을 제공한다는 계획이다.

우리투자증권 관계자는 “앞으로도 AI, 이차전지 등 국가전략산업과 혁신기업을 대상으로 적시에 맞춤형 종합 금융솔루션을 제공하여 탑티어 IB로 성장해 나가겠다”고 말했다.

김성윤 기자 syk@etnews.com