우듬지팜, 서산 스마트팜 조성 비용 조달 위해 70억 규모 CB 발행키로

우듬지팜은 충남 서산의 스마트팜 단지 조성 비용을 조달하기 위해 70억원 규모의 전환사채(CB)를 발행하기로 결정했다고 3일 밝혔다.

이번에 조달한 자금은 신규 엽채류 농장 운영과 '한국형 글로벌 스마트팜 콤플렉스' 구축 사업인 서산 프로젝트의 출자금으로 사용될 예정이다.

총 3055억원 규모의 민관협력 사업인 서산 프로젝트에서 우듬지팜은 운영 총괄과 생산물 전량 매입을 담당한다. 이를 통해 스마트팜 수직 계열화를 강화한다는 방침이다.

이번 CB는 표면 및 만기 이자율이 모두 0%인 '제로 금리' 조건이며, 주가 하락 시 전환가액을 조정하는 '리픽싱(Refixing)' 조항도 포함되지 않았다. 통상적인 발행 조건과 달리 리픽싱 조항을 제외한 것은 투자자들이 기업의 미래 가치와 주가 상승 가능성을 긍정적으로 평가한 결과라고 회사 측은 강조했다.

우듬지팜 관계자는 "50%의 콜옵션을 부여해 주주가치 희석을 최소화했다"며 "서산 프로젝트를 통해 K-스마트팜의 표준을 제시하겠다"고 말했다.

한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com