[단독] “1.5조 다 못 채웠지만”…청담 프리마호텔, 6%대에 본PF 실행

이 기사는 2026년09월18일 15시47분에 마켓인 프리미엄 콘텐츠로 선공개 되었습니다.[이데일리 마켓in 김성수 기자] 서울 강남구 청담동 '프리마호텔 부지 복합시설 개발사업'이 '조 단위' 본 프로젝트파이낸싱(PF) 전환에 성공했다.당초 1조5000억원 규모의 본PF를 조달하려 했으나 자금 모집이 여의치 않아 1조500억원부터 우선 진행하고 나머지 4500억원은 추후에 조달할 예정이다.이 사업장은 배우 장동건·고소영 부부가 거주하는 '더펜트하우스 청담'(PH129) 근처에 있다. 또한 서울시에서 '역세권 활성화사업 대상지'로 선정된 데다, 서울시 디자인 공모에도 선정된 만큼 청담동의 '랜드마크 건물'이 될 것으로 기대된다.청담동 프리마호텔 개발사업지 들어서는 '아만 서울' 조감도 (자료=신세계프라퍼티)트렌치 A·B, 올인코스트 금리 '6%대'18일 금융투자업계에 따르면 '프리마호텔 부지 복합시설 개발사업'은 총 1조5000억원 규모 본PF 중 1조500억원에 대한 기표(대출 실행)가 이뤄질 예정이다. 당초 1조5000억원 규모의 본PF를 조달하려 했으나, 모집이 안 되서 1조500억원부터 우선 실행한 다음 나머지 4500억원은 추후에 대출약정을 체결할 예정이다.1조500억원의 대출 기간은 기표일로부터 56개월(4년 8개월), 금리는 트렌치 A·B 올인코스트 기준 6%대다.'올인코스트'란 금리, 취급수수료, 자문수수료 등 기타 대출관련 비용을 합산해서 차주(돈 빌리는 사람)가 매년 어느 정도 비용을 부담하는지 나타내는 수치다.앞서 KB증권, 삼성증권, NH투자증권은 이 사업의 본PF 전환에 대해 각각 심의를 진행해 가결시켰다. 본PF 기표일은 브릿지론 만기와 같은 22일이다. 이 사업에는 7000억원 규모의 브릿지론이 설정돼 있으며, 오는 22일 만기를 맞는다. 브릿지론 만기와 본PF 전환 일정이 사실상 맞물린 상태다.대출 기간이 기표일로부터 56개월(4년 8개월)이라는 점을 고려하면 본PF 만기는 오는 2031년 5월 22일로 예상된다.청담 프리마호텔 개발사업은 서울 강남구 청담동 52-3번지 일대 기존 프리마호텔 부지를 개발하는 프로젝트다. 기존 호텔을 철거한 뒤 5성급 호텔과 주거·업무·문화시설이 결합된 복합시설을 조성한다.사업 시행 주체는 신세계청담피에프브이(PFV)다. 최대주주는 신세계프라퍼티로 지분 50%를 보유하고 있다. 신세계프라퍼티는 시행사로서 프로젝트 기획부터 전략수립, 개발에 이르기까지 ...