"글로벌 테크기업 ETF로 10년 버텨라"

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"글로벌 테크기업 ETF로 10년 버텨라"

입력 : 2026.02.25 17:58

배재규 한국투자신탁운용 사장 매경이코노미스트클럽 강연
테크기업 핵심은 상품기획
설비투자 없이도 폭발적 성장
신기술엔 당연히 버블 발생해
AI 초기수혜는 칩·전력인프라
반도체 생태계 분산투자해야

"미래에 성장하는 '테크기업'으로 방향을 설정하고 최소한 10년 이상 지속하는 투자를 해야 합니다."

배재규 한국투자신탁운용 사장(사진)은 지난 24일 서울 중구 매경미디어센터에서 열린 '매경 이코노미스트클럽' 연사로 나서 '방향'과 '시간' 두 단어로 자신의 투자철학을 압축했다. 배 사장은 2002년 국내에 상장지수펀드(ETF)를 처음 도입한 인물로, '한국 ETF의 아버지'로 불린다.

배 사장은 변동성에 흔들리는 개인투자자들에게 "감정을 이기려 하기보다는 이길 수 있는 방향에 투자하라"고 조언했다. 그는 투자 실패의 원인을 '정보 부족'이 아니라 '감정'에서 찾았다.

배 사장은 "은행 금리는 매일 쌓이지만 주가는 오르내린다. 이 변동성을 견디지 못해 중간에 포기하는 것이 문제"라며 "방향 설정이 제대로 돼 있다면 일시적으로 손실이 나더라도 인내를 갖고 기다리면 된다"고 했다.

배 사장은 투자자들이 주목해야 할 테크기업의 정의를 기술기업이 아니라고 봤다. 그는 기업을 '상품 기획'과 '제조'로 분류했다. 공장을 짓고 원재료를 구매해 물건을 만들어 파는 구조는 제조업이고, 스스로 새로운 개념을 기획해 생태계를 만들어 시간을 절약해주는 업체가 진정한 테크기업이라는 설명이다. 애플·구글·아마존 등을 그 예로 들었다.

그는 "제조업은 설비투자와 원가 구조상 수익이 산술급수(일차함수)처럼 늘어나지만, 테크기업은 아이디어와 PC, 전기만 있으면 확장이 가능해 수익이 기하급수적으로 증가한다"며 "자산 가치를 폭발적으로 키우려면 테크기업에 투자해야 하는 이유"라고 강조했다.

최근 제기되는 인공지능(AI) 버블론에 대해 배 사장은 "버블을 피하려 하지 말라"고 말했다. 그는 "역사적으로 주요 기술이 도입될 때는 반드시 버블이 생겼다"며 "버블이 오지 않는다는 것은 세상을 바꿀 만큼 큰 기술이 아니라는 의미"라고 설명했다.

다만 개별 종목에 올인하는 방식으로는 장기 투자가 어려운 만큼 ETF 등을 적극 활용할 것을 조언했다. 그는 엔비디아 사례를 들며 "지난 10년간 240배가량 주가가 상승했지만 50~60%씩 하락한 적도 여러 번 있었다"며 "이 과정을 개인이 버티기는 쉽지 않다"고 했다. 배 사장은 그러면서 "최소 10개 이상 종목을 담은 ETF라면 한 종목이 흔들려도 포트폴리오 전체는 버틸 수 있다"며 '감정을 극복하는 구조'의 필요성을 피력했다.

AI 시대 초기 수혜 산업으로는 '인프라'를 꼽았다. 그는 19세기 골드러시를 예로 들며 "금을 캔 광부보다 곡괭이와 청바지를 판 기업이 먼저 돈을 벌었다"고 설명했다. AI 시대의 곡괭이는 데이터센터와 반도체, 전력 인프라라는 것이다.

특히 반도체에 대해서는 구조적 수요와 '글로벌 분업 체계'를 강조했다. 배 사장은 "철도는 한번 깔면 100년 동안 활용할 수 있지만 반도체는 기술 발전이 없더라도 3년이면 교체해야 하는 소모성 인프라"라며 "지속적으로 교체 수요가 발생하는 시장"이라고 짚었다.

그는 반도체 산업을 메모리·설계·파운드리·장비의 4개 축으로 분류하며, 특정 국가가 독점할 수 없는 글로벌 분산 체제라는 점에도 주목했다. 배 사장은 "설계는 미국, 파운드리는 대만, 장비는 네덜란드와 일본, 메모리는 한국이 잡고 있는 국제적 분업 구조"라며 "중국이 반도체 굴기에 성공하기 어려운 것도 이 정교한 분업 생태계 때문"이라고 분석했다.

다만 한국이 강점을 가진 메모리 반도체에 집중 투자하는 것은 유의해야 한다고 지적했다. 배 사장은 "메모리는 수요와 공급 사이클에 따라 수익 변동성이 크다"며 "삼성전자조차 이번 AI 수요 폭발을 정확히 예측하지 못했을 만큼 제조업의 숙명을 갖고 있다"고 지적했다. 이에 한국이 강점을 가진 메모리 반도체에 집중하기보다는 설계(엔비디아), 파운드리(TSMC), 장비(ASML) 등 글로벌 독점 기업까지 아우르는 분산 투자를 권했다. 기술 성장에 대한 가장 손쉬운 투자 방법으로 나스닥100 지수를 지목했다. 그는 "나스닥100에 투자하는 것은 기술 문명의 성장에 지분을 갖는 것과 같다"며 "나스닥100에 투자하면 연평균 15%의 수익률은 기대할 수 있을 것"이라고 말했다.

[김지희 기자 / 사진 김호영 기자]

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배재규 한국투자신탁운용 사장은 24일 '매경 이코노미스트클럽'에서 10년 이상의 장기 투자를 통해 진정한 테크기업에 투자할 것을 강조했다.

그는 AI 시대의 성공 산업으로 인프라를 지목하며, 글로벌 반도체 분업 체계의 중요성을 설명했다.

특히 한국의 메모리 반도체에 집중하기보다는 설계와 파운드리 등 다양한 분야에 분산 투자할 것을 추천했다.

AI 해설 기사
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배재규 사장 "10년 이상 테크기업 ETF 투자, AI 초기 수혜는 인프라…분산 투자가 답"

Key Points

배재규 한국투자신탁운용 사장은 '방향'과 '시간'을 투자 핵심 원칙으로 제시하며, 개인 투자자에게 변동성에 흔들리지 말고 최소 10년 이상 장기적으로 성장하는 테크기업에 투자할 것을 조언해요. 📈
진정한 테크기업은 상품 기획 능력을 바탕으로 설비 투자 없이도 기하급수적인 수익 확장이 가능한 기업이며, 애플, 구글, 아마존 등이 대표적이라고 설명했어요. 💡
AI 시대 초기 수혜는 데이터센터, 반도체, 전력 인프라 등 '곡괭이' 역할을 하는 기업들에게 돌아갈 것이며, 특히 반도체는 글로벌 분업 체제 속에서 지속적인 교체 수요가 발생할 것이라고 분석했어요. ⛏️
개별 종목 집중 투자보다 10개 이상 종목을 담은 ETF 활용을 통해 감정적 동요를 극복하고, 메모리 반도체보다는 설계, 파운드리, 장비 등 글로벌 독점 기업을 포함한 분산 투자가 유망하다고 조언했어요. 🌐

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

배재규 한국투자신탁운용 사장은 2026년 2월 24일, '매경 이코노미스트클럽' 강연에서 '방향'과 '시간'을 강조하며 기술 기업에 대한 장기 투자 전략을 제시했어요. 📈 그는 2002년 국내에 ETF를 처음 도입한 '한국 ETF의 아버지'로 불리며, 개인 투자자들이 변동성에 흔들리지 않고 성공적인 투자를 하기 위해서는 감정을 이겨내고 올바른 방향에 투자해야 한다고 조언했습니다. 💡

배 사장은 진정한 '테크기업'을 상품 기획을 통해 새로운 생태계를 만드는 혁신 기업으로 정의하며, 애플, 구글, 아마존 등을 예로 들었어요. 🚀 이러한 테크 기업은 설비 투자 없이도 아이디어와 기본적인 인프라만으로 수익이 기하급수적으로 늘어날 수 있어 자산 가치 증대에 유리하다고 설명했습니다. 💰

최근 제기되는 인공지능(AI) 버블론에 대해서는 '버블은 기술 발전 과정에서 당연히 발생한다'며, 오히려 세상을 바꿀 큰 기술의 증거라고 말했어요. 💬 하지만 개별 종목에 대한 집중 투자보다는 10개 이상 종목을 담은 ETF를 통해 투자하면 변동성을 극복하고 장기 투자를 이어갈 수 있다고 강조했습니다. 💪

AI 시대 초기 수혜 산업으로는 데이터센터, 반도체, 전력 인프라와 같은 '인프라' 분야를 꼽았습니다. ⚡️ 특히 반도체 산업은 구조적인 수요와 글로벌 분업 체계를 고려해야 한다고 설명했는데요. 메모리, 설계, 파운드리, 장비 등 각 분야에서 미국, 대만, 네덜란드, 일본, 한국 등이 협력하는 정교한 생태계를 언급했습니다. 🌐

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

배재규 한국투자신탁운용 사장이 '매경 이코노미스트클럽' 강연에서 제시한 투자 철학은 '방향'과 '시간'에 초점을 맞추고 있어요. 🚀 이는 개인 투자자들이 단기적인 시장 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 성장 가능성이 높은 '테크 기업'에 투자해야 함을 강조하는 맥락에서 나왔습니다. 특히, 제조 기반이 아닌 '상품 기획'을 통해 새로운 생태계를 만드는 기업을 진정한 테크 기업으로 정의하며, 이러한 기업들의 수익 구조가 설비 투자가 많은 제조업에 비해 기하급수적으로 성장할 수 있다는 점을 근거로 들고 있어요. 💡

AI 기술 발전과 함께 최근 제기되는 'AI 버블론'에 대해서도 배 사장은 역사적으로 신기술 도입 시 버블은 필연적으로 발생해왔으며, 이를 피하기보다 '어떻게 투자할 것인가'에 집중해야 한다고 말해요. 📈 다만, 개별 종목보다는 여러 종목을 담은 ETF를 통해 변동성을 관리하고 감정적인 투자에서 벗어날 것을 조언하는데, 이는 '감정을 이길 수 있는 구조'를 만드는 것이 중요하며, 10개 이상의 종목을 담은 ETF라면 한두 종목의 하락에도 포트폴리오 전체가 견딜 수 있다는 설명입니다. 🛡️

AI 시대 초기 수혜 산업으로는 데이터센터, 반도체, 전력 인프라와 같은 '인프라'를 꼽았어요. ⚡ 이는 마치 과거 골드러시 시대에 금을 직접 캐는 사람보다 곡괭이와 청바지를 판 상인이 더 큰 이익을 얻었던 것과 같은 이치라는 분석이죠. 또한, 반도체 산업의 경우 지속적인 교체 수요와 글로벌 분업 체계의 중요성을 강조하며, 한국이 강점을 가진 메모리 반도체에만 집중하기보다 설계, 파운드리, 장비 등 글로벌 독점 기업까지 아우르는 분산 투자를 권유했습니다. 🌐 이는 반도체 산업이 특정 국가에 의해 독점되기 어렵고 정교한 국제적 분업 생태계로 움직인다는 점을 보여줍니다. 🤝

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline) 📈

2020년 10월

미국 대선 불확실성과 구글 반독점 소송 등으로 미국 빅테크 투자에 대한 숨고르기가 나타났어요. 하지만 나스닥 기술주 ETF인 KODEX 미국FANG플러스(H)와 TIGER 미국나스닥100 ETF 등은 높은 수익률을 기록하며 인기를 끌었답니다. 🚀📈
2021년 10월

국내 상장 ETF 중 미국 기술주를 담은 타이거 미국테크TOP10 INDXX ETF의 순자산이 크게 늘었어요. 개인 투자자들은 미국 기술주 ETF뿐만 아니라 중국 전기차 및 2차전지 ETF에도 적극적으로 투자하며 신성장 산업에 주목했답니다. 🇺🇸🇨🇳
2023년 12월

AI 기술 혁신이 반도체, 인터넷, 게임 등 다양한 테크 산업에 새로운 성장 기회를 제공할 것이라는 전망이 나왔어요. KOSEF K-테크 TOP10 ETF는 국내 대표 테크 기업 10곳에 분산 투자하며 안정성과 성장성을 동시에 잡을 수 있는 상품으로 주목받았답니다. 💡💻
2024년 3월

워런 버핏의 투자 철학이 재조명되며, ETF를 통한 분산 투자의 중요성이 강조되었어요. 특히 미국 S&P500 지수나 나스닥 지수를 추종하는 ETF는 개별 주식 투자보다 리스크가 적고 편리하여 투자 초보자들에게 추천되었습니다. 📈💡
2025년 11월

배재규 한국투자신탁운용 사장은 AI 버블 논란보다 미래 성장은 테크 기업에 있으며, 기술주 ETF에 장기 투자하는 전략을 강조했어요. 특히 미국 기술주 비중이 높은 나스닥 지수에 투자하는 것을 추천하며, ACE ETF 브랜드의 성장성과 주요 상품들의 높은 수익률을 소개했답니다. 🚀💡
2026년 2월 25일 (기준 시점)

배재규 한국투자신탁운용 사장은 '방향'과 '시간'을 투자 철학의 핵심으로 제시하며, 최소 10년 이상 지속 가능한 투자를 위해 성장하는 테크 기업에 주목할 것을 조언했어요. AI 시대 초기 수혜 산업으로는 데이터센터, 반도체, 전력 인프라를 꼽았으며, 반도체 산업의 글로벌 분업 체계를 고려한 분산 투자를 권했습니다. 💡📊

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

배재규 한국투자신탁운용 사장은 개인 투자자들이 단기 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자해야 한다고 조언해요. 📈 특히, 개별 종목보다는 10개 이상 종목에 분산 투자하는 ETF를 통해 감정적인 판단을 줄이고 안정적인 투자를 할 수 있다고 강조하고 있어요. AI 시대 초기에는 데이터센터, 반도체, 전력 인프라 등 AI 기술을 뒷받침하는 '인프라' 관련 투자에 주목할 필요가 있다고 짚었어요. 💡 이러한 접근 방식은 개별 주가 등락에 일희일비하지 않고 꾸준히 자산을 늘려나가고자 하는 개인 투자자들에게 긍정적인 영향을 줄 수 있을 것으로 보여요. 💰

미래 성장 동력으로 '테크기업'에 주목해야 한다는 배 사장의 분석은 기업들에게 중요한 시사점을 던져줘요. 🚀 그는 진정한 테크기업을 '상품 기획'을 통해 새로운 생태계를 만들고 시간을 절약해주는 곳으로 정의하며, 아이디어와 IT 인프라만으로도 폭발적인 성장이 가능하다는 점을 강조했어요. 이는 단순 제조를 넘어 혁신적인 아이디어와 플랫폼 구축에 집중하는 기업들이 미래 시장을 주도할 것이라는 전망을 뒷받침해요. 💡 특히, AI 시대 초기에는 반도체, 데이터센터, 전력 인프라 등 AI 기술 발전의 기반이 되는 산업들이 큰 수혜를 볼 것으로 예상되며, 이러한 분야의 기업들은 지속적인 성장이 기대돼요. 🌐

배재규 사장은 AI 기술 발전과 함께 발생하는 '버블'에 대해 두려워할 필요가 없다고 말해요. 😮 과거 주요 기술 도입 시기마다 버블은 존재했으며, 이는 세상을 바꿀 만큼 큰 기술의 등장 신호라고 분석했어요. 이는 정부와 시장이 혁신 기술의 발전을 장기적인 관점에서 지원하고, 단기적인 시장 과열보다는 기술 발전 자체에 집중해야 함을 시사해요. 📈 또한, AI 시대 초기 수혜 산업으로 '인프라'를 꼽으며, 반도체 생태계의 글로벌 분업 구조와 지속적인 교체 수요 발생 가능성을 언급했어요. 🌐 이는 정부가 특정 산업에 대한 과도한 집중보다는 글로벌 경쟁력을 갖춘 기술 생태계 육성을 지원하는 정책 방향을 고려해야 할 필요성을 보여줘요. 🤔

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

최근 배재규 한국투자신탁운용 사장의 강연 내용을 통해 우리는 앞으로의 투자 방향과 그 이유에 대해 깊이 생각해 볼 수 있어요. 🚀 배 사장은 단순히 유망한 종목을 추천하는 것을 넘어, '미래 성장 기업'이라는 명확한 방향을 설정하고 '10년 이상' 꾸준히 투자하는 장기적인 관점의 중요성을 강조하고 있어요. 이는 단기적인 시장 변동성에 일희일비하기보다는, 기업의 본질적인 성장 가능성에 주목해야 함을 시사합니다. 💡

특히, '테크 기업'을 '상품 기획'을 통해 생태계를 만들고 '아이디어와 PC, 전기'만으로도 폭발적인 성장을 이룰 수 있는 기업으로 재정의했다는 점은 주목할 만해요. 📈 애플, 구글, 아마존 같은 기업들이 이러한 특징을 보여주며, 설비 투자를 통해 수익이 선형적으로 늘어나는 제조업과 달리, 테크 기업의 수익은 기하급수적으로 증가할 수 있다는 분석은 투자 전략 수립에 중요한 기준을 제공합니다. 이러한 기업들은 자산 가치를 혁신적으로 키울 수 있는 잠재력을 가지고 있어요. 🌟

AI 시대 초기에는 데이터센터, 반도체, 전력 인프라와 같은 '인프라' 분야가 큰 수혜를 볼 것이라는 전망도 흥미로워요. 마치 골드러시 시대에 금을 캐는 사람보다 곡괭이를 판 사람들이 먼저 부자가 된 것처럼 말이죠. ⛏️ 또한, 반도체 산업의 '글로벌 분업 체계'를 강조하며 특정 국가나 기업에 국한되지 않고 설계, 파운드리, 장비, 메모리 등 여러 축으로 분산 투자하는 것이 중요하다는 분석은, 복잡하게 얽힌 글로벌 공급망 속에서 기회를 포착하는 인사이트를 줍니다. 🌍

마지막으로, AI 초기 수혜주로 꼽히는 '칩·전력 인프라' 분야나 반도체 생태계 전체에 대한 '분산 투자'의 필요성은, 개별 종목의 변동성을 극복하고 장기적인 성장의 과실을 얻기 위한 ETF 활용의 중요성을 다시 한번 강조해요. 📊 이는 개인 투자자가 감정적인 흔들림 없이 꾸준히 투자 원칙을 지켜나갈 수 있도록 돕는 '구조적 안정성'을 제공한다고 볼 수 있어요. 💪

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

앞으로 10년 이상, 성장하는 테크 기업에 대한 투자가 지속적으로 강조될 것으로 보여요. 📈 배재규 한국투자신탁운용 사장의 조언처럼, 변동성에 흔들리기보다는 '방향'과 '시간'에 초점을 맞춘 투자가 중요한 시점이 될 거예요. 인공지능(AI)과 같은 신기술 도입 과정에서 필연적으로 발생하는 버블을 두려워하기보다는, 이를 세상을 바꾸는 기술의 성장 과정으로 인식하고 장기적인 관점에서 접근하는 투자자들이 늘어날 가능성이 높아요. 💡 따라서 핵심은 개별 기업의 부침에 일희일비하기보다는, 기술 문명의 성장에 투자하는 ETF, 특히 나스닥100과 같은 지수를 추종하는 상품에 대한 관심이 꾸준히 이어질 것으로 예상됩니다. 🚀
영향력 확대 및 가속 시나리오

AI 기술의 발전과 확산 속도가 예상보다 빨라지면서, 관련 인프라 산업에 대한 투자 열기가 더욱 뜨거워질 수 있어요. 🚀 AI 시대의 '곡괭이'와 '청바지' 역할을 하는 데이터센터, 반도체, 전력 인프라 관련 기업들에 대한 투자가 폭발적으로 증가할 가능성이 있어요. ⚡️ 또한, 글로벌 반도체 생태계의 정교한 분업 구조가 더욱 공고해지면서, 특정 국가나 기업에 집중되는 위험을 분산하려는 움직임이 강화될 수 있습니다. 🌍 이는 미국(설계), 대만(파운드리), 네덜란드·일본(장비), 한국(메모리) 등으로 이어지는 글로벌 분업 체계에 대한 투자를 더욱 활성화시킬 수 있어요. 🌐 특히, 기술 기업의 '상품 기획' 능력이 중요해지면서, 아이디어와 기술만으로도 폭발적인 성장이 가능한 '진정한 테크기업'들에 대한 투자자들의 선호도가 더욱 높아질 것으로 전망됩니다. ✨
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

AI 기술 발전의 속도가 예상치를 하회하거나, 기술 적용 과정에서 예상치 못한 법적·제도적 걸림돌이 발생할 수 있어요. 🚧 예를 들어, AI 기술의 윤리적 문제나 독점 규제 강화 등이 이러한 흐름에 제동을 걸 수 있습니다. ⚖️ 또한, 글로벌 경제의 큰 충격이 발생하거나, 특정 기술 분야의 과도한 버블 붕괴로 인해 투자 심리가 급격히 위축될 수도 있어요. 📉 이러한 상황에서는 '방향'을 제대로 설정했더라도 '시간'을 견디기 어려워하는 투자자들이 늘어나면서, 장기 투자보다는 단기적인 위험 회피 성향이 강해질 가능성이 있습니다. 😟 이에 따라 테크 기업 ETF에 대한 전반적인 관심이 줄어들고, 보다 안정적인 자산으로의 투자 쏠림 현상이 나타날 수도 있어요. 🏦

[주요 용어 해설 (Glossary)]

테크기업

테크기업은 단순히 기술을 개발하는 회사를 넘어, 혁신적인 아이디어를 바탕으로 새로운 개념과 생태계를 기획하고 이를 통해 성장하는 기업을 말해요. 💡 공장을 짓고 물건을 만드는 전통적인 제조업과는 달리, 테크기업은 적은 설비 투자로도 아이디어와 기술만 있다면 폭발적인 수익 성장이 가능하다는 특징이 있어요. 애플, 구글, 아마존 등이 이러한 테크기업의 대표적인 예시로 언급되고 있습니다. 💻 이러한 기업들은 자산 가치를 기하급수적으로 늘릴 수 있어 장기적인 관점에서 투자를 고려할 만한 대상이라고 해요. 🚀
ETF (상장지수펀드)

ETF는 '상장지수펀드'의 줄임말로, 특정 지수의 움직임을 따라가도록 만들어진 펀드를 주식처럼 거래소에서 사고팔 수 있게 한 상품이에요. 📈 개별 주식에 직접 투자하는 것보다 여러 종목에 분산 투자하는 효과를 얻을 수 있어서 투자 위험을 낮추는 데 도움이 된답니다. 📊 예를 들어, 특정 기술 산업이나 미국 나스닥 지수를 추종하는 ETF에 투자하면 해당 지수에 포함된 여러 기업들에 간접적으로 투자하는 것과 같아요. 🌟 이렇게 ETF를 활용하면 변동성이 큰 시장에서도 감정을 이겨내고 안정적으로 장기 투자를 이어가는 데 유리하다고 해요. 🤝
AI 초기 수혜 산업

AI 초기 수혜 산업이란 인공지능(AI) 기술이 발전하고 확산되는 과정에서 가장 먼저, 그리고 직접적으로 혜택을 보는 산업 분야를 의미해요. ⚡️ 마치 19세기 골드러시 때 금을 직접 캐는 사람보다 곡괭이나 청바지를 팔았던 사람들이 더 큰 돈을 벌었던 것처럼, AI 시대에도 AI 기술 자체보다는 이를 뒷받침하는 인프라 관련 산업이 주목받고 있어요. 🏗️ 구체적으로는 AI가 필요로 하는 막대한 양의 데이터를 처리하고 저장할 데이터센터, AI 칩을 생산하는 반도체 산업, 그리고 이러한 설비들을 가동하는 데 필수적인 전력 인프라 등이 AI 초기 수혜 산업으로 꼽히고 있습니다. 💡 이 분야들은 AI 기술 발전의 수혜를 직접적으로 받을 가능성이 높다고 해요. 🚀