"국가도 거대 수요처 … 메모리 호황 계속"

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"국가도 거대 수요처 … 메모리 호황 계속"

590조원 운용 네덜란드 로베코社 기자간담회
국가 전략산업 된 소버린 AI
빅테크 못지않게 메모리 필요
반도체 슈퍼사이클도 길어져
일각의 피크아웃 우려는 과도

네덜란드 자산운용사 로베코가 삼성전자·SK하이닉스 주도의 메모리 반도체 업황이 앞으로도 장기간 호황을 누릴 것으로 예상했다. 소버린 인공지능(AI)이 국가 전략 산업이 됐다는 점이 주요 근거다. AI 패권을 두고 각국 정부가 나서고 있는 상황에서 빅테크 기업뿐만 아니라 '국가'가 직접 메모리 반도체 수요처로 부각될 수밖에 없기 때문이다.

14일 서울 영등포구에서 열린 '2025년 하반기 글로벌 주식시장 전망' 기자간담회에서 크리스 베르카우어르 로베코 글로벌스타즈 주식전략 부총괄(사진)은 "한국의 반도체 업종은 경기 순환 산업이지만, 사이클이 굉장히 연장될 수 있다"고 평가했다.

그는 메모리 반도체 사이클 연장의 근거로 3가지를 제시했다. 우선 각국 중앙정부의 전략적 우선순위가 AI로 재편되면서 고객층이 넓어졌다. 그동안 AI 산업의 수요는 빅테크가 견인했지만, 이제는 소버린 AI를 추진하는 국가들도 뒷받침한다는 것이다.

또한 최근 메모리 반도체 산업은 생산능력을 2배로 늘려도 성장하는 수요를 따라잡기 어려운 상황이다. 실제로 최태원 SK그룹 회장이 이 같은 의견을 표명했다.

계약의 구조도 장기적인 이익 성장을 가져올 수 있는 쪽으로 변하고 있다. 최근 국내 증권가에서도 메모리 반도체 업체들의 장기공급계약(LTA)이 이뤄지며 수익 지속성이 제고될 수 있다는 전망이 제시되고 있다. 베르카우어르 부총괄은 "이러한 요인들로 메모리 반도체 사이클은 장기적인 이익 성장을 보이는 쪽으로 연장될 수 있다"고 전망했다.

그는 시장 일각에서 제기하는 AI 반도체 피크아웃(정점 통과) 가능성에 대해서도 "정점은 오지 않았다"고 일축했다. 이어 "성장의 활주로는 앞으로도 여러 해 동안 계속될 것"이라고 단언했다.

다만 그는 위험 대비 보상 관점에서 반도체 이외 업종에 대한 관심을 넓혀볼 것을 조언했다. 기초체력이 좋고 수익성이 좋은 다른 업종들이 저평가돼 있기 때문이다.

로베코는 최근 극심해진 코스피 변동성과 관련해 앞으로도 지금과 같은 장세가 이어질 가능성에 무게를 뒀다.

조슈아 크래브 로베코 아시아·태평양 주식운용 대표는 "AI 비중이 매우 큰 시장은 당분간 높은 변동성을 유지할 가능성이 크다"며 "사이클이 얼마나 강할지, 사이클이 끝나면 어떻게 될지 등에 대한 질문이 계속 이어질 것"이라고 설명했다. AI 변동성 장세에서는 저평가주, 고배당주, 자사주 매입 기업 등으로 자금을 일부 분산하는 전략이 유효하다고 강조했다.

크래브 대표는 AI 주식이면서 저평가된 한국 반도체 기업들에 대해 이익이 역성장하는 시기가 중요한 분기점이 될 수 있을 것으로 봤다. 관련 업체들의 경기민감도가 이전보다 낮아진 것을 확인한다면 투자자들이 반도체주의 저평가 매력을 재발견할 수 있다는 설명이다.

이날 간담회를 진행한 로베코는 운용자산 3960억달러(약 590조원)의 대형 자산운용사다.

[정재원 기자]

삼성전자는 DRAM과 낸드 플래시 등 메모리 반도체와 파운드리를 운영하는 글로벌 종합 반도체 기업입니다.
소버린 AI 확산과 국가별 전략 산업 육성으로 메모리 반도체 수요가 증가하는 상황에서 핵심 공급처로 활동하고 있습니다.
고대역폭 메모리(HBM) 및 고용량 DDR5와 같은 고부가 메모리 제품 중심으로 포트폴리오를 지속적으로 고도화하고 있습니다.

SK하이닉스는 DRAM과 낸드 플래시 중심의 메모리 반도체 솔루션을 공급하는 글로벌 기업입니다.
소버린 AI 추진에 따른 국가 단위의 반도체 수요 증가와 고성능 메모리 공급망의 핵심 업체로 지목됩니다.
장기공급계약을 체결하며 수익 지속성을 제고하고 차세대 메모리 중심의 사업 흐름을 이어가고 있습니다.

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네덜란드 자산운용사 로베코는 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 메모리 반도체 업황이 장기적으로 호황을 지속할 것이라고 전망했다.

AI와 국가 전략 산업으로서 메모리 반도체의 수요가 증가하고 있으며, 장기공급계약의 확산으로 이익 성장이 가능하다는 분석이다.

로베코는 반도체 외 업종에 대한 투자 다각화도 필요하다고 강조했다.

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AI 시대 '국가'도 '빅테크' 못지않은 메모리 수요처로…반도체 슈퍼사이클, 예상보다 길어진다! 🚀

Key Points

네덜란드 로베코 자산운용사는 AI 패권을 향한 각국 정부의 경쟁 심화로 '소버린 AI'가 국가 전략 산업이 되면서, 빅테크 기업뿐 아니라 '국가' 자체가 거대한 메모리 반도체 수요처로 부상하고 있다고 분석했어요. 🇰🇷🇺🇸🇪🇺
로베코는 메모리 반도체 업황의 초호황이 단순히 빅테크 수요에 그치지 않고, 생산능력 증대에도 불구하고 수요를 따라잡기 어려운 상황과 장기공급계약(LTA) 확대 등으로 인해 이전과는 비교할 수 없을 정도로 길어질 것으로 전망했습니다. 📈
AI 반도체 시장의 '피크아웃(정점 통과)' 가능성에 대한 일각의 우려는 과도하다는 의견이 제시되었으며, AI로 인한 메모리 반도체 시장의 성장 활주로는 앞으로도 여러 해 동안 계속될 것이라고 확신하고 있어요. ✨
AI 쏠림 현상이 심화되는 시장에서 높은 변동성에 대비해, 투자자들은 기초 체력이 좋고 수익성이 우수한 다른 업종에 대한 관심을 넓히고 저평가주, 고배당주, 자사주 매입 기업 등으로 자금을 분산하는 전략을 고려해 볼 필요가 있어요. 💡

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

네덜란드 자산운용사 로베코는 2026년 7월 14일, 삼성전자와 SK하이닉스가 주도하는 메모리 반도체 시장의 호황이 앞으로도 상당 기간 지속될 것이라는 전망을 내놓았어요. 😮 이들의 분석에 따르면, 인공지능(AI)이 국가의 핵심 전략 산업으로 부상하면서 '소버린 AI'를 추진하는 국가들 역시 중요한 메모리 반도체 수요처로 떠오르고 있답니다. 이는 기존의 빅테크 기업 중심의 수요에서 한 단계 더 확장된 형태라고 볼 수 있어요. 📈

로베코 측은 메모리 반도체 시장의 사이클이 연장될 수 있는 세 가지 주요 근거를 제시했는데요. 첫째, AI 기술이 각국 정부의 최우선 전략으로 자리 잡으면서 고객층이 넓어졌다는 점이에요. 둘째, 현재 메모리 반도체 산업은 생산 능력을 두 배로 늘려도 급증하는 수요를 따라잡기 어려운 상황이며, 셋째, 계약 구조 자체가 장기적인 이익 성장에 유리한 방향으로 변화하고 있다는 점을 꼽았어요. 💡

이러한 분석은 시장에서 제기되는 AI 반도체 시장의 '피크아웃(정점 통과)' 우려를 일축하는 것이기도 해요. 로베코는 AI 반도체 시장의 성장세가 아직 정점에 이르지 않았으며, 앞으로도 수년간 성장의 활주로가 계속될 것이라고 단언했어요. 🚀 이는 메모리 반도체 산업이 단순히 경기 순환적인 특성을 넘어, 구조적인 수요 변화와 함께 장기적인 호황 국면에 진입했음을 시사하고 있답니다. 🤔

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

최근 네덜란드 자산운용사 로베코가 발표한 메모리 반도체 업황 전망은 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과라고 할 수 있어요. 📈 우선, '소버린 AI'가 각국의 전략 산업으로 부상하면서 이전과는 차원이 다른 수요가 창출되고 있다는 점이 핵심이에요. 단순히 빅테크 기업뿐만 아니라 '국가'가 직접적인 수요처로 떠오르면서 메모리 반도체 시장의 고객층이 훨씬 두터워졌다고 볼 수 있죠. 🌍 이것이 바로 기술 패권을 둘러싼 국가 간 경쟁이 메모리 반도체 산업에 새로운 성장 동력이 되고 있음을 보여주는 중요한 배경이랍니다. 💡

또한, 현재 메모리 반도체 시장은 생산 능력을 두 배로 늘려도 급증하는 수요를 따라가기 어려운 상황이라고 해요. 🚀 이는 마치 댐에 물이 가득 차 넘치기 직전과 같은 상황으로, 공급이 수요를 절대적으로 따라가지 못하면서 가격 상승 압력이 높아지고 있음을 시사해요. 🌊 더불어, 최근 메모리 반도체 업계에서는 장기 공급 계약(LTA)이 늘어나면서 계약 구조 자체가 장기적인 이익 성장에 유리한 방향으로 변화하고 있다는 점도 주목해야 해요. 🤝 과거에는 단기적인 시황 변동에 따라 실적이 크게 좌우되었지만, 이제는 안정적인 수익 기반을 확보하려는 움직임이 강해지고 있다는 것이죠. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 메모리 반도체 슈퍼사이클이 단순히 일시적인 현상이 아니라, 장기간 이어질 수 있는 구조적 변화라는 분석이 힘을 얻고 있어요. 💪

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline)

2025년 10월 2일

AI 확산과 오픈AI, 삼성전자, SK하이닉스 간의 반도체 동맹 소식이 전해졌어요. 📈 이로 인해 데이터센터 투자가 늘고 AI 반도체 및 서버 수요가 급증하면서 D램과 낸드 가격이 동반 상승하며 메모리 슈퍼 사이클이 가시화되었답니다. HBM 시장은 올해 95% 성장할 것으로 전망되었고, 여러 증권사에서 삼성전자와 SK하이닉스의 목표주가를 상향 조정했어요. 🚀
2025년 12월 16일

AI 투자 폭증으로 메모리 시장 판도가 근본적으로 변화하고 있다는 분석이 나왔어요. 💡 HBM 생산 공정 집중으로 범용 D램과 낸드 공급 여력이 줄어든 상황에서, AI 서버 확산으로 이들 범용 제품 수요가 폭발적으로 증가하며 삼성전자와 SK하이닉스의 내년 물량이 사실상 완판될 것으로 예상되었어요. 이는 과거와 다른 성격의 구조적 초호황이라는 평가가 나왔답니다. 📊
2026년 5월 27일

글로벌 빅테크 기업들이 AI 데이터센터 투자 경쟁을 벌이며 메모리 구매 방식이 변화했어요. 🌐 과거와 달리 가격 협상보다는 물량 확보에 집중하며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등과 장기공급계약(LTA)을 요청하는 사례가 급증했답니다. 이는 메모리 반도체 산업이 더 이상 부품 산업이 아닌 AI 시대의 핵심 인프라 산업으로 재평가받고 있음을 보여주는 신호였어요. 🌟
2026년 7월 14일

네덜란드 자산운용사 로베코는 AI 패권 경쟁으로 인해 '국가'가 직접 메모리 반도체 수요처로 부각될 수 있다는 점을 근거로, 삼성전자와 SK하이닉스 주도의 메모리 반도체 업황이 장기간 호황을 누릴 것으로 전망했어요. 🚀 AI 반도체 피크아웃(정점 통과) 우려는 과도하며, 성장의 활주로는 앞으로도 여러 해 동안 계속될 것이라고 내다봤답니다. 다만, AI 쏠림 현상 속 변동성 장세에 대비해 분산 투자 전략도 조언했어요. 💡

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

현재 소비자나 개인에게 직접적으로 언급되는 영향은 기사에서 명확히 드러나지 않아요. 😥 하지만 AI 기술 발전과 관련된 메모리 반도체 시장의 장기적인 호황은 장기적으로는 더 발전된 AI 서비스나 기기들의 등장으로 이어질 가능성이 있어요. 💻 이는 우리가 일상생활에서 AI를 더욱 편리하고 다양하게 경험할 수 있게 만들 수 있답니다. ✨

한편, 반도체 시장의 슈퍼사이클이 길어지면서 관련 기업들의 수익성이 좋아지고, 이는 경제 전반에 긍정적인 영향을 미쳐 간접적으로 개인의 삶에 도움을 줄 수도 있을 거예요. 💰 다만, 이러한 긍정적인 영향이 개인에게 직접적으로 체감되기까지는 시간이 걸릴 수 있고, 그 영향의 크기나 방식은 다양할 수 있다는 점을 염두에 두는 것이 좋아요. 😉

이번 메모리 반도체 업황 장기 호황 전망은 관련 산업과 기업들에게 매우 긍정적인 신호로 작용하고 있어요. 🚀 특히 삼성전자, SK하이닉스와 같은 국내 메모리 반도체 기업들은 '소버린 AI'라는 새로운 수요처의 등장으로 빅테크 기업들 못지않은 주문량을 확보할 수 있게 되었답니다. 📈 또한, AI 기술 발전으로 인한 고대역폭 메모리(HBM) 수요 폭증은 물론, 서버용 D램과 낸드플래시 등 범용 메모리 제품의 공급 부족 현상까지 겹치면서 전체적인 메모리 시장의 슈퍼사이클이 길어질 것으로 예상돼요. 🤩

과거와 달리 장기 공급 계약(LTA)이 늘어나고, 가격 협상력까지 높아지면서 기업들은 안정적인 수익과 현금 흐름을 확보할 수 있게 되었어요. 🤝 이는 단순히 단기적인 호황을 넘어, '선수주 후생산' 체계로의 전환 가능성을 시사하며 산업 구조 자체의 변화를 가져올 수 있답니다. 💡 이러한 긍정적인 시장 상황은 관련 소재, 부품, 장비 기업들에게도 긍정적인 영향을 미쳐 AI 밸류체인 전반의 동반 상승을 이끌고 있어요. 🌟

메모리 반도체 업황의 장기 호황 전망은 정부와 시장 모두에게 중요한 영향을 미칠 것으로 보여요. 🌐 '소버린 AI'가 국가 전략 산업으로 부각되면서, 각국 정부는 AI 패권 확보를 위해 직접적인 지원에 나서고 있으며, 이는 메모리 반도체 시장의 새로운 수요처로 작용하며 시장의 안정성과 성장성을 더욱 높이고 있어요. 🇰🇷 특히 한국 정부는 반도체 산업을 국가 핵심 전략 산업으로 육성하며 관련 기업들을 지원하고, 기술 개발 및 인재 양성에 힘쓰고 있는 만큼, 이러한 시장 호황은 국가 경제 성장과 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 거예요. 👍

시장 측면에서는, 로베코와 같은 자산운용사들이 메모리 반도체 업황의 '피크아웃(정점 통과)' 우려를 과도하다고 평가하며 장기적인 성장세를 전망하고 있어요. 📊 이는 투자자들에게 긍정적인 신호를 주며 관련 주식 시장에 대한 관심을 높일 수 있답니다. 💡 다만, AI 관련 시장의 높은 변동성도 함께 언급되고 있어, 투자자들에게는 분산 투자 전략의 중요성이 강조되고 있어요. ⚖️ 정부의 정책적 지원과 시장의 긍정적인 전망이 맞물려, 메모리 반도체 산업은 앞으로도 중요한 국가 경제의 축으로 자리매김할 것으로 예상돼요. ✨

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

인공지능(AI) 기술의 발전이 반도체 산업의 구조를 근본적으로 바꾸고 있다는 점이 이번 보도를 통해 명확하게 드러나고 있어요. 과거에는 주기적인 수요와 공급의 변화에 따라 등락을 반복하던 메모리 반도체 시장이, 이제는 AI라는 강력하고 지속적인 수요 동인을 만나 '슈퍼 사이클'을 넘어 '울트라 슈퍼 사이클'로 진입할 가능성이 높아졌어요. 이는 단순한 경기 순환을 넘어선 구조적인 변화로, 메모리 반도체 산업의 패러다임을 바꾸고 있답니다. 📈

가장 눈에 띄는 변화는 '국가'라는 거대 수요처의 등장이에요. 이전에는 주로 빅테크 기업들이 AI 반도체의 수요를 견인했다면, 이제는 각국 정부가 AI 패권을 확보하기 위해 '소버린 AI(Sovereign AI)'를 국가 전략 산업으로 육성하고 나서면서, 국가 단위의 대규모 메모리 반도체 수요가 발생하고 있어요. 이는 곧 삼성전자, SK하이닉스와 같은 국내 반도체 기업들의 고객층이 넓어지고, 안정적인 물량 확보가 가능해진다는 것을 의미하죠. 🇰🇷

또한, AI 연산에 필수적인 고대역폭메모리(HBM)에 대한 집중적인 투자가 범용 D램과 낸드플래시의 공급 여력을 줄이는 효과를 낳고 있어요. HBM은 생산 공정이 까다롭고 고객사별 품질 인증이 필요해 생산량 확대에 시간이 걸리지만, AI 서버 확산으로 인해 범용 메모리 수요까지 폭발적으로 증가하면서 전반적인 메모리 품귀 현상을 심화시키고 있답니다. 이러한 공정 전환과 수요 급증의 이중고는 메모리 시장의 공급 부족을 장기화시키고, 삼성전자와 SK하이닉스의 내년 물량까지 '완판'에 가깝게 만들고 있어요. ⏳

마지막으로, 이러한 공급 부족과 빅테크 기업들의 확보 경쟁 심화는 장기 공급 계약(LTA) 체결이라는 새로운 계약 구조를 만들어내고 있어요. 과거에는 가격 협상이 주를 이루었다면, 이제는 안정적인 물량 확보가 최우선 과제가 되면서 5년 안팎의 장기 계약이 늘어나고 있고, 일부는 가격까지 고정하는 방식도 등장하고 있답니다. 이는 메모리 산업이 '선생산·후판매'에서 '선수주·후생산' 체계로 재편되고 있음을 보여주며, 메모리 기업들의 수익성과 안정성을 크게 높이는 요인으로 작용하고 있어요. 💰

결론적으로, AI 시대를 맞아 메모리 반도체 시장은 단순히 수요와 공급의 변동을 넘어, 국가 전략, 첨단 기술의 특성, 새로운 계약 구조 등이 복합적으로 작용하며 구조적인 호황 국면에 진입했다고 볼 수 있습니다. 이는 한국 반도체 산업의 위상을 더욱 공고히 하고, 장기적인 성장의 발판을 마련해 줄 것으로 기대됩니다. 🚀

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

현재의 메모리 반도체 시장 호황이 정부의 AI 육성 정책과 빅테크 기업들의 꾸준한 수요에 힘입어 당분간 지속될 것으로 예상해요. 📊 각국 정부가 '소버린 AI'를 국가 전략 산업으로 육성함에 따라, 과거와 달리 국가 자체도 주요 메모리 수요처로 부상하면서 시장의 저변이 확대되고 있어요. 또한, 메모리 반도체 업체들이 장기공급계약(LTA)을 통해 수익의 안정성을 확보하고 있어, 이전의 단기적인 업황 순환과는 다른 양상을 보일 가능성이 높아요. 🌱 이러한 흐름이 유지된다면, 메모리 반도체 슈퍼사이클은 예상보다 더 길게 이어지며 시장의 안정적인 성장을 견인할 것으로 보여요. ✨
영향력 확대 및 가속 시나리오

AI 기술 발전과 더불어 다양한 산업 분야에서 AI 도입이 가속화되면서 메모리 반도체에 대한 수요가 폭발적으로 증가할 수 있어요. 🚀 특히, AI 학습 및 추론에 필요한 고성능 메모리(HBM)뿐만 아니라, AI 서버 구축에 필수적인 범용 D램 및 낸드플래시 수요까지 동반 상승하며 공급 부족 현상이 심화될 수 있답니다. 📈 이러한 구조적인 수요 증가는 메모리 반도체 업계의 생산 능력 증설이 기술적, 물리적 제약으로 인해 수요 증가 속도를 따라가지 못하게 만들 수 있어요. 💡 결과적으로, 메모리 반도체 시장의 '슈퍼사이클'이 예상보다 훨씬 강력하게 전개되고, 그 기간 역시 2027년 이후까지 연장될 가능성도 존재해요. 🌠
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

AI 투자에 대한 막대한 자금 조달 능력이나 실제 AI 서비스의 성장성, 그리고 이를 뒷받침할 수 있는 기술 발전 속도에 대한 의구심이 제기될 수 있어요. 😟 만약 AI 관련 투자 자금 조달에 어려움이 발생하거나, 예상보다 AI 기술 발전 및 서비스 확산이 더뎌진다면, 메모리 반도체에 대한 수요 증가세가 둔화될 수 있답니다. 📉 또한, 글로벌 경기 침체나 지정학적 리스크와 같은 예상치 못한 거시경제적 충격이 발생할 경우, AI 투자 자체가 위축되고 메모리 반도체 시장에도 부정적인 영향을 미칠 수 있어요. 🌍 이 경우, 현재의 긍정적인 전망과는 달리 메모리 반도체 업황이 예상보다 빠르게 정점을 찍고 하락세로 전환될 위험도 배제할 수 없어요. 📉

[주요 용어 해설 (Glossary)]

소버린 AI

소버린 AI는 국가가 자체적으로 인공지능(AI) 기술을 개발하고 통제하며, 이를 통해 국가 경쟁력을 강화하려는 전략을 의미해요. AI 패권을 둘러싼 국제적인 경쟁이 심화되면서, 각국 정부는 자국의 이익과 안보를 위해 AI 기술의 독립적인 확보를 중요하게 여기고 있어요. 이러한 움직임은 빅테크 기업뿐만 아니라 국가 자체를 새로운 AI 기술 수요처로 부각시키며, 특히 메모리 반도체와 같은 핵심 기술 분야에 대한 국가 차원의 투자를 촉진하는 계기가 되고 있답니다. 💡
피크아웃

피크아웃은 어떤 산업이나 자산의 성장세가 최고점을 찍고 하락세로 전환하는 것을 의미하는 용어예요. 주로 주식 시장이나 경기 사이클 분석에서 사용되곤 하죠. 예를 들어, 특정 반도체 산업의 수요 증가세가 멈추고 오히려 줄어들기 시작할 때 '피크아웃이 왔다'고 표현할 수 있어요. 최근 메모리 반도체 시장에서는 일각에서 이러한 피크아웃 가능성을 제기하고 있지만, 기사에서는 AI 시장의 지속적인 성장과 국가 차원의 수요 증가로 인해 아직 정점에 이르지 않았다고 보고 있답니다. 📈
장기공급계약 (LTA)

장기공급계약(Long-Term Agreement, LTA)은 기업 간에 일정 기간 동안 상품이나 서비스를 안정적으로 공급하고 구매하기로 미리 맺는 계약을 말해요. 메모리 반도체 산업에서는 고객사가 특정 기간 동안 일정 물량의 반도체를 구매하겠다고 약속하는 계약을 의미하는데요. 이러한 LTA는 제조사에게는 안정적인 수익을 보장해주고, 구매처에는 공급 안정성을 제공하는 장점이 있어요. 최근 AI 시장의 급성장으로 인해 메모리 반도체 수요가 공급을 초과하는 상황이 발생하면서, 빅테크 기업들이 먼저 LTA를 제안하며 물량 확보에 나서고 있답니다. 🤝