KDB생명 탐색전 본격화...한투·태광에 생보사 ‘빅3’까지 모두 후보 선정

지지부진했던 보험사 인수·합병(M&A) 시장에 활기가 돌고 있다. 한국산업은행은 KDB생명 인수전에 관심을 보인 예비입찰 참여 기업 5곳을 모두 적격인수후보(숏리스트)로 선정했다. 예별손해보험 인수전도 참전 업체가 늘며 3파전 양상을 띄고 있다. 이르면 이달 중 롯데손해보험도 매각 절차를 개시할 계획이다.

5일 금융권에 따르면 산업은행은 이날 한국투자금융지주(한투)와 태광그룹, 삼성·한화·교보생명 총 5곳을 적격 인수 후보로 선정했다. 매각 주관사인 삼일회계법인이 이날 오후 각 사에 이 같은 사실을 통지했다. 이로써 예비입찰 과정에서 인수의향서를 낸 원매자가 모두 KDB생명 예비실사 과정을 밟게 됐다.

산업은행은 오는 7~8월 중에 본입찰을 진행할 계획이다. 원매자들은 향후 예비실사 결과를 바탕으로 본입찰 참여 여부를 결정할 방침이다. 보험업계에선 특히 한투와 태광그룹의 움직임에 주목한다. 한투는 보험업 진출을 통한 안정적 장기 자금 운용과 사업 구조 다변화를 꾸준히 추진 해왔다. 흥국생명·화재를 보유한 태광그룹도 외연 확장에 적극 나서고 있다.

반면 생명보험사 ‘빅3’인 삼성·한화·교보생명은 KDB생명이 가성비 매물이 될 수 있단 판단 아래 탐색전에 나선 것이란 분석이 많다. 산업은행이 KDB생명 유상증자에 대한 가능성을 열어놓은 상황이기 때문이다. 증자를 통해 매수자의 부담을 줄여주겠단 취지다. 빅3 생보사는 결국 증자 규모에 따라 본입찰 참여 여부를 결정할 것이란 전망이 나온다.

산업은행과 접점을 늘릴 수 있는데다 생명보험사 매물이 희소하단 것도 여러 업체가 KDB생명에 관심을 보이는 배경으로 꼽힌다. 산업은행은 올해 하반기 중으로 본입찰에 참여한 업체 가운데 우선협상대상자를 선정할 방침이다. 이르면 연내 거래를 마무리하는 게 목표다.

MG손해보험 부실 정리를 위한 가교보험사인 예별손보 인수전도 다시 열기가 오르고 있다. 한국투자금융지주와 태광그룹에 이어 대형 생명보험사인 교보생명까지 인수전에 참여한 것이다. 교보생명은 최근 삼정KPMG를 자문사로 선정해 예별손보 인수를 위한 회계 실사에 착수했다. 예별손보 인수 후보자들도 이달 중으로 인수제안서를 제출할 예정이다.

보험사 M&A 시장엔 롯데손보도 나와있다. 롯데손보는 지난달 금융당국으로부터 경영개선계획 조건부 승인을 받으며 불확실성을 털어냈다. 최대주주인 JKL파트너스는 한투, 신한금융지주 등 손보사 매물에 관심 보일 만한 금융사와 물밑 접촉 중인 것으로 알려졌다.

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