메리츠증권, 5000억 3자배정 유상증자

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메리츠금융지주는 자회사 메리츠증권이 운영자금 조달을 위해 약 5000억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 25일 공시했다.

이번 유상증자는 무의결권 전환우선주 3875만679주를 주당 1만2903원에 발행하며, 특수목적법인 넥스라이즈제일차가 배정 대상자다.

업계에서는 자본 확충 후 메리츠증권이 자기자본 8조원을 넘겨 종합금융투자사업자로 지정받을 가능성이 높다고 보고 있다.

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메리츠금융지주가 25일 자회사 메리츠증권이 운영자금 등 약 5000억원을 조달하기 위해 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 공시에 따르면 주당 1만2903원에 무의결권 전환우선주 3875만679주가 발행된다. 제3자 배정 대상자는 특수목적법인(SPC)인 넥스라이즈제일차다.

주식 총수 대비 비율은 6.09%다. 해당 우선주는 연 5.20~8.00%의 우선배당률이 적용된다. 보통주 배당은 해당 우선주에 대한 누적 우선배당이 전액 지급된 이후에만 가능하다.

전환 청구 기한은 내년 12월 12일부터 2055년 12월 12일까지다. 전환 시 메리츠증권 보통주가 발행된다.

업계에서는 현재 자기자본 7조원대인 메리츠증권이 자본 확충으로 자기자본 8조원 이상 종합금융투자사업자로 지정받고 신사업 영역 진출을 노릴 것이라는 관측이 나온다. 이번 유상증자로 자본을 확충하면 메리츠증권은 삼성증권을 제치고 자기자본 4위 증권사로 올라설 전망이다.

[우수민 기자]

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