[마켓인] 아담스스트리트파트너스, 11조 규모 사모신용 플랫폼 결성

[이데일리 마켓in 김연지 기자] 약 95조원 이상의 자산을 운용하는 글로벌 사모투자운용사 아담스 스트리트 파트너스(Adams Street Partners)는 세 번째 사모신용 플랫폼을 성공적으로 결성했다고 17일 밝혔다. 이번 플랫폼에는 사모신용 펀드 3호(Private Credit III)도 포함됐으며, 총 약정 규모는 레버리지를 포함해 75억 달러(약 11조 원)에 달한다.

아담스스트리트파트너스 로고

아담스 스트리트의 사모신용 플랫폼은 전체 약정액의 약 40%를 미국 외 지역 투자자들로부터 유치하는 등 전 세계 신규 및 기존 기관 투자자들로부터 큰 관심을 받았다. 이번 투자 유치를 통해 아담스 스트리트는 북미 지역 내 비즈니스 기반을 더욱 강화하는 동시에, 유럽 시장에서의 입지도 확대하게 된다.

이번 펀드 결성으로 아담스 스트리트의 사모신용 부문 총 운용자산 규모는 150억 달러(약 22조 원)로 증가했다. 지난 2016년 진출 후 꾸준한 성장을 이어온 사모신용 부문은 현재 아담스 스트리트 내 두 번째로 큰 투자 섹터로 자리매김했다.

아담스 스트리트는 주로 사모펀드가 인수한 중소·중견 기업에 선순위 금융을 제공한다. 앞선 두 개의 사모신용 펀드 모두 상대적으로 일관되고 견조한 실적을 기록했다. 펀드 3호의 투자 자산은 ▲담보인정비율(LTV) 40% 미만 ▲평균 부채 배수 약 5배 ▲재무유지 약정(maintenance covenants)을 포함한 강력한 채권자 보호 장치 등 아담스 스트리트의 보수적인 신용평가 기준을 충족한다.

빌 사커(Bill Sacher) 아담스 스트리트의 파트너 겸 사모신용 대표는 "(이번 펀드레이징은) 당사의 포트폴리오 경쟁력과 안정적인 수익 창출 및 자본 보존 역량에 대한 투자자의 신뢰를 반영한다"며 "전사적인 플랫폼 역량을 활용해 우수한 투자 기회를 선별하고 차별화된 심사를 거쳐 이룬 성과"라고 설명했다.

제프 디엘(Jeff Diehl) 아담스 스트리트의 매니징 파트너 겸 투자 대표는 "아담스 스트리트의 사모신용 전략은 엄격한 실사와 체계적인 심사, 그리고 오랜 기간 쌓아온 파트너십을 바탕으로 시장에서 독보적인 경쟁력을 유지하고 있다"며 "우수한 딜 소싱과 투자 심사 역량을 갖춘 운용사가 앞으로 차별화된 성과를 낼 것이며, 우리는 이러한 원칙을 지키며 사모신용 플랫폼을 더욱 키워나갈 것"이라고 강조했다.

한편 아담스 스트리트의 사모신용 부문은 ▲프라이빗 에쿼티 와이어(Private Equity Wire) 주관 '올해의 성과상(5억 달러 이상 직접 대출 부문)' 수상 ▲프레킨(Preqin)이 집계한 리그테이블에서 '가장 일관되게 최우수 성과를 낸 사모채권 펀드 운용사' 중 한 곳으로 선정 ▲얼터너티브 크레딧 인베스터(Alternative Credit Investor) 주관 '올해의 펀드 운용사' 및 '올해의 성과상(10억 달러 이상)' 최종 후보 지명 등 다수의 수상을 통해 뛰어난 역량을 인정받고 있다.