TPG, 롯데렌탈 품는다…잔여지분 공개매수도 착수

증권 > 기업정보 TPG, 롯데렌탈 품는다…잔여지분 공개매수도 착수 업데이트 : 2026.08.11 12:30 닫기 롯데 지분 60% 자체 조달 계획5월 어피니티의 인수 불발 이후3달여 만에 주식매매계약 체결막판 한국앤컴퍼니 참전했지만딜 완결성에서 TPG 앞서美엘리멘트 처럼 B2B 중심 밸류업 [본 기사는 08월 11일(11:21) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다] 롯데렌탈이 1989년 설립 이후 네 번째 주인을 맞는다. 윤용자산(AUM) 기준 글로벌 4위 사모펀드 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)은 롯데그룹 계열사들이 보유하고 있는 지분 61% 인수를 확정짓고 나머지 유통주식 공개매수를 위한 작업에 착수했다. 전신인 금호렌터카 출범 이후 사모펀드로 손이 바뀌는 것은 이번이 처음이다.11일 투자은행(IB)업계에 따르면 TPG는 이날 호텔롯데와 부산롯데호텔의 롯데렌탈 지분 총 61.18% 인수를 위한 주식매매계약(SPA)를 체결할 예정이다. 인수가격은 1조 3000억원대로 알려졌다.TPG는 롯데그룹 계열사 지분 인수를 위한 대금을 전액 자체 아시아 바이아웃펀드를 통해 조달한다. 이후 잔여 유통주식에 대한 공개매수도 진행할 계획이다. 현재 지분 5%를 넘는 주주는 호텔롯데와 부산롯데호텔을 제외하면 6.2%를 가지고 있는 브아이아이피자산운용, 5.08%를 보유한 국민연금공단 등이다.롯데렌탈은 1989년 금호아시아나그룹이 미국 렌터카 업체 허츠와 제휴해 금호렌터카를 출범시키면서 출발했다. 2008년 글로벌 금융위기 시절 대우건설과 대한통운 인수 등으로 재무적 부담이 커진 금호아시아나그룹은 2010년 3000억원에 금호렌터카를 KT에 매각했다.2013년 들어 KT 전계열사들이 실적 악화를 겪으면서 롯데렌탈은 다시 한번 주인이 바뀐다. 2015년 롯데그룹은 1조 200억원을 들여 KT로부터 회사를 인수, 2020년에는 한진그룹의 렌터카 사업부를 인수하면서 몸집을 키웠다.10여년간 롯데그룹 품에서 외형적 성장을 이어온 롯데렌탈은 석유화학 업계의 구조적 재편으로 롯데그룹이 재무 위기에 처하면서 다시 인수합병(M&A)시장에 매물로 나왔다.하지만 그간 대기업 그룹 간의 손바뀜이 대신 글로벌 사모펀드(PE) 품으로 향하는 이번 매각은 순탄치 않았다. 지난해 초 어피니티에쿼티파트너스가 롯데렌탈 경영권 지분을 1조 6000억원에 인수하기 위한 양해각서(MOU)까지 체결했지만 어피니티가 업...