MG캐피탈, 외화 FRN 5000만달러 발행…창사 이래 최초

MG캐피탈은 18일 외화 사모 변동금리부 채권 5000만달러를 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

채권발행은 창사 이래 최초의 외화 조달로 2년 만기 단일 트렌치로 구성됐다. 금리는 SOFR에 80bp를 더한 수준이다. KDB Asia가 주관사로, 한국산업은행이 보증사로 각각 참여했다.

캐피탈사의 경우 수신기능이 없어 시장성 자금조달을 통해 영업자산을 확대해야 해 안정적인 성장을 위해서는 조달원 다변화가 매우 중요하다.

MG캐피탈은 이번 외화조달을 통해 유동성 대응능력을 제고하고 자산성장의 안정성을 공고히 하겠다는 방침이다. 국내 금리가 가파르게 상승하고 있는 가운데 원화 공모채 대비 낮은 금리로 조달에 성공, 비용 절감을 통한 수익성 개선에도 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 전망된다.

MG캐피탈은 지난해 2월 새마을금고중앙회의 인수 이후 지속적인 자산 성장을 유지하고 있다. 이번 채권발행을 통해 조달된 5000만 달러를 영업자금으로 활용, 성장세를 이어갈 계획이다.

MG캐피탈 관계자는 “이번 채권발행으로 자금조달원이 다변화됨에 따라 국내 신용평가사와 기관투자자에게 긍정적 신호를 보냈다고 생각한다”며 “이를 바탕으로 안정적인 자금조달 체계를 구축하는데 더 역량을 집중할 계획”이라고 말했다.

김신영 기자 spicyzero@etnews.com