KKR, 한·일 탱크터미널 동시 매각…1조원 기대

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KKR, 한·일 탱크터미널 동시 매각…1조원 기대

입력 : 2026.05.12 18:19

韓 CTK·日 CTT 패키지 딜 추진
합산 EBITDA 700억원 추산

[본 기사는 05월 12일(18:11) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

글로벌 사모펀드(PEF) KKR이 한국과 일본 탱크터미널을 묶어 동시 매각에 나섰다. 거래 규모는 1조원 이상이 될 것으로 전망된다.

12일 투자은행(IB)업계에 따르면 KKR은 한국법인 센트럴터미널코리아(CTK)와 일본법인 센트럴탱크터미널(CTT)을 패키지로 묶어 원매자를 물색하고 있다. 두 자산의 합산 EBITDA(상각전영업이익)는 700억원 안팎으로 추산된다.

CTK는 울산 탱크터미널을 운영하는 회사다. 태영그룹 계열 태영인더스트리가 전신으로, 2023년 태영건설이 KKR에 매각하면서 현재의 사명을 갖게 됐다. CTK는 지난해 매출 452억원, 영업이익 149억원을 기록했다. 전년 대비 각각 4%, 9% 증가한 수치다.

CTT는 KKR이 2021년 호주 맥쿼리그룹으로부터 인수한 회사다. 일본 내 화학물질 저장 탱크를 운영하고 있으며, 현재 일본 시장 내 점유율은 25%에 달하는 것으로 알려져 있다. CTT는 지난해 매출 850억원, 영업이익 130억원을 거뒀다.

이번 매각은 KKR이 국내외 인프라 자산 투자를 확대하는 가운데 나온 엑시트 시도로 풀이된다. KKR은 최근 SK그룹과 신재생에너지 합작법인(JV) 설립을 추진하고, SK이터닉스 지분을 인수하는 등 국내 에너지·인프라 분야 투자를 잇따라 집행했다.

올해 4월에는 삼성SDS에 1조2200억원 규모 전환사채(CB)를 인수하며 AI 인프라 밸류체인 투자도 본격화했다. SK 울산 AI 데이터센터 소수지분 인수전에서도 우선협상대상자로 낙점돼 IMM인베스트먼트·스톤브릿지캐피탈과 지분을 나눠 갖는 구조로 협상을 진행 중이다.

한편 이번 딜은 KKR이 한국과 일본 자산을 단일 패키지로 묶어 글로벌 인프라 투자자를 원매자로 겨냥하는 구조로 전해진다. 국내 탱크터미널 시장 특성상 인프라펀드나 산업 전략적 투자자가 주요 후보로 거론될 것으로 전망된다.

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글로벌 사모펀드 KKR이 한국과 일본의 탱크터미널을 묶어 1조원 이상의 규모로 동시 매각에 나섰다.

KKR은 센트럴터미널코리아와 센트럴탱크터미널을 패키지로 설정하고 원매자를 찾고 있으며, 두 자산의 합산 EBITDA는 약 700억원으로 추정된다.

이번 매각은 KKR의 국내외 인프라 자산 투자를 확대하는 일환으로, 인프라펀드나 산업 전략적 투자자가 주요 원매자로 예상된다.

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KKR, 한·일 탱크터미널 1조 원대 동시 매각 나서…인프라 자산 엑시트 본격화 🚀

Key Points

글로벌 사모펀드 KKR이 한국의 CTK와 일본의 CTT 탱크터미널 자산을 묶어 1조 원 이상 규모의 패키지 딜 매각을 추진하고 있어요. 🤝
매각 대상 자산의 합산 EBITDA(상각전영업이익)는 약 700억 원으로 추산되며, 이는 KKR의 국내외 인프라 자산 투자 확대 후 엑시트(투자금 회수) 전략의 일환으로 해석돼요. 💰
이번 매각은 한국과 일본 자산을 통합하여 글로벌 인프라 투자자를 주요 원매자로 겨냥하는 방식으로, 국내 탱크터미널 시장에는 인프라펀드나 전략적 투자자들의 참여가 예상돼요. 🌍
KKR은 최근 SK그룹과의 신재생에너지 합작법인 추진, 삼성SDS 전환사채 인수 등 국내 에너지·인프라 및 AI 인프라 분야에 대한 투자를 확대하고 있으며, 이번 매각은 이러한 투자 포트폴리오 재편 움직임으로 보여요. 💡

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

글로벌 사모펀드(PEF)인 KKR이 한국과 일본의 탱크터미널 자산을 묶어서 매각하는 '패키지 딜'을 추진하고 있어요. 📅 매각 대상은 한국 법인인 센트럴터미널코리아(CTK)와 일본 법인인 센트럴탱크터미널(CTT)로, 두 자산의 합산 EBITDA(상각전영업이익)는 약 700억원으로 추정되고 있답니다. KKR은 이번 매각을 통해 1조원 이상의 거래 규모를 기대하고 있어요. 💰

CTK는 울산에서 탱크터미널을 운영하는 회사로, 과거 태영인더스트리에서 KKR에 매각된 후 현재의 사명을 갖게 되었어요. 2023년 기준으로 매출 452억원, 영업이익 149억원을 기록하며 전년 대비 성장세를 보였답니다. 📈 CTT는 KKR이 2021년 맥쿼리그룹으로부터 인수한 회사로, 일본 내 화학물질 저장 탱크 시장에서 약 25%의 점유율을 차지하고 있으며, 2023년 매출 850억원, 영업이익 130억원을 올렸어요. 📊

이번 매각은 KKR이 국내외 인프라 자산 투자를 늘려온 가운데, 투자 자산을 회수하려는 움직임으로 풀이돼요. KKR은 최근 SK그룹과의 신재생에너지 합작법인 설립, SK이터닉스 지분 인수 등 에너지·인프라 분야에 적극적인 투자를 이어왔어요. 또한, 올해 4월에는 삼성SDS에 1조 2200억원 규모의 전환사채(CB)를 인수하며 AI 인프라 투자에도 뛰어들었답니다. 💡

이번 딜은 한국과 일본 자산을 하나의 패키지로 묶어 글로벌 인프라 투자자를 중심으로 매각을 추진하는 형태예요. 국내 탱크터미널 시장의 특성을 고려할 때, 인프라 펀드나 산업 전략적 투자자들이 주요 원매자가 될 것으로 예상돼요. 🤝

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 KKR이 한국과 일본의 탱크 터미널 자산을 묶어 매각에 나섰다는 소식이 나왔어요. 😲 이번 매각은 KKR이 국내외 인프라 자산 투자를 확대해 온 흐름 속에서, 투자 자금을 회수(엑시트)하려는 시도로 해석됩니다. KKR은 최근 SK그룹과의 신재생에너지 합작법인 설립, SK이터닉스 지분 인수 등 국내 에너지·인프라 분야 투자를 활발히 진행해왔고, 지난 4월에는 삼성SDS에 1조2200억원 규모의 전환사채(CB)를 인수하며 AI 인프라 투자에도 적극적인 모습을 보였어요. 💡 또한, SK 울산 AI 데이터센터 지분 인수전에도 우선협상대상자로 선정되는 등 인프라 투자 범위를 넓혀가고 있는 상황입니다. 이번 탱크 터미널 매각은 한국의 CTK와 일본의 CTT를 한 묶음으로 하여 글로벌 인프라 투자자들을 대상으로 진행될 예정이며, 거래 규모는 1조원 이상이 될 것으로 기대하고 있어요. 📈

CTK는 울산에 위치한 탱크 터미널을 운영하는 회사로, 2023년 태영건설이 KKR에 매각되면서 현재의 사명을 갖게 되었답니다. 지난해 매출과 영업이익이 모두 전년 대비 증가하며 안정적인 성장세를 보였어요. 👍 CTT는 KKR이 2021년 호주 맥쿼리그룹으로부터 인수한 회사로, 일본 내 화학물질 저장 탱크 시장에서 25%의 점유율을 차지하고 있는 것으로 알려져 있어요. 역시 지난해 매출과 영업이익을 기록하며 운영되고 있고요. 🇯🇵🇰🇷

이런 가운데, 최근 국내 자산운용사들이 국내 부동산 및 민자 사업 위축으로 인해 해외 대체투자를 늘리고 있다는 점(연관뉴스 5)과, 과거 외국계 투자회사들이 부실채권을 매입한 뒤 담보 부동산을 되팔아 차익을 실현하려는 움직임(연관뉴스 1)을 보인다는 점은 주목할 만해요. 또한, 외국 자본의 국내 시장 진출에 대한 우려와 함께 국내 자본의 M&A 주도론이 부상하며 사모펀드(PEF) 육성 움직임도 관측되는 상황(연관뉴스 2)에서, KKR의 이러한 움직임은 글로벌 투자 흐름 속에서 나타나는 자연스러운 자산 회수 전략이라고 볼 수 있습니다. 🌐

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline) 📈

2021년

글로벌 사모펀드(PEF) KKR이 호주 맥쿼리그룹으로부터 일본법인 센트럴탱크터미널(CTT)을 인수했어요. 🇯🇵 CTT는 일본 내 화학물질 저장 탱크 시장에서 약 25%의 점유율을 차지하고 있으며, 작년에 850억원의 매출과 130억원의 영업이익을 기록했답니다. 💰
2023년

한국 법인 센트럴터미널코리아(CTK)가 KKR에 인수되었어요. 🇰🇷 CTK는 울산 탱크터미널을 운영하며, 지난해 452억원의 매출과 149억원의 영업이익을 거두었답니다. 이는 전년 대비 각각 4%, 9% 증가한 수치예요.📈
2026년 5월 12일

KKR이 한국의 CTK와 일본의 CTT를 묶어 동시 매각에 나섰다는 소식이 전해졌어요. 🤝 두 자산의 합산 EBITDA는 700억원 안팎으로 추산되며, 거래 규모는 1조원 이상으로 전망되고 있답니다. 💲 KKR은 이번 매각을 통해 국내외 인프라 자산 투자를 확대하는 가운데 엑시트(투자금 회수)를 시도하고 있어요. 🚀

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

현재로서는 이 매각이 일반 소비자들에게 직접적으로 미치는 영향은 기사에서 명확하게 드러나지 않아요. 탱크터미널은 주로 산업용으로 사용되기 때문에, 이 거래가 소비재 가격이나 개인의 일상생활에 즉각적인 변화를 가져오지는 않을 것으로 보여요. 🤔 다만, 장기적으로는 탱크터미널 운영의 효율성 변화나 투자 자금의 흐름에 따라 간접적인 영향이 있을 수 있겠지만, 현재 기사 내용만으로는 구체적인 분석이 어려워요. 🧐

이번 KKR의 탱크터미널 매각은 관련 산업 생태계에 주목할 만한 변화를 가져올 것으로 보여요. 🚀 먼저, 한국의 CTK와 일본의 CTT를 묶어 매각하는 패키지 딜은 글로벌 인프라 투자자들의 관심을 끌 것으로 예상돼요. 이는 잠재적 인수자들이 한국과 일본 시장에 동시에 투자할 수 있는 기회를 제공하며, 인수 후 운영 효율성 증대를 통해 기업 가치를 높이려는 전략이 예상돼요. 📈 더불어, CTK의 경우 태영그룹 계열사에서 KKR을 거쳐 새로운 주인을 맞이하게 되면서, 향후 운영 전략이나 투자 방향에 변화가 있을 수 있어요. 일본 CTT는 이미 KKR이 상당 기간 운영해왔기에, 이번 매각을 통해 KKR은 투자 회수에 나서며 다른 투자 기회를 모색할 것으로 보여요. 💰

KKR의 이번 1조원 규모 탱크터미널 동시 매각은 국내외 자본 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있어요. 🌐 먼저, 1조원이라는 큰 규모의 딜은 투자은행(IB) 업계에 활력을 불어넣을 것으로 기대돼요. 또한, KKR이 글로벌 인프라 투자자를 주요 원매자로 삼고 있다는 점은 한국과 일본의 인프라 시장에 대한 해외 자본의 관심을 재확인시켜 주는 신호탄이 될 수 있어요. 🌍 이는 향후 유사한 인프라 자산 매각이나 투자 기회 확대에 긍정적인 영향을 줄 수 있으며, 국내 금융 시장의 국제적 위상 강화에도 기여할 수 있어요. 💪 관련해서 연관 뉴스 2에서 언급된 국내 자본의 M&A 주도론이나 정부의 국내 자본 육성책과도 연결 지어 볼 수 있는데, 이러한 매각을 통해 국내 투자자들이나 사모펀드(PEF)들이 새로운 투자 기회를 포착하거나 경쟁력을 강화하는 계기가 될 수도 있을 거예요. 💡

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

글로벌 사모펀드(PEF)인 KKR이 한국과 일본의 탱크터미널 자산을 묶어 매각하는 이번 딜은 💰글로벌 대체투자 시장의 흐름과 🌍한국 인프라 자산의 투자 가치를 보여주는 중요한 사례라고 할 수 있어요. KKR과 같은 대형 PEF들이 한국 및 아시아 시장의 인프라 자산에 대한 관심을 유지하고 있으며, 이는 향후 유사한 인프라 자산의 매각 및 투자 기회가 이어질 수 있음을 시사해요. 📈

특히, 이번 매각은 단순한 개별 자산의 매각을 넘어, PEF들이 투자 포트폴리오를 효율적으로 관리하고 수익을 실현하려는 움직임을 보여줘요. 🤝 지난 2023년 태영건설로부터 인수한 CTK와 2021년 맥쿼리그룹으로부터 인수한 CTT를 함께 패키지 딜로 진행하는 것은, 매각 시너지를 높이고 잠재적 투자자들에게 더 매력적인 투자 기회를 제공하려는 전략으로 해석될 수 있습니다. 이는 PEF 운용사들이 자산의 가치를 극대화하고 엑시트(Exit) 전략을 구체화하는 방식의 변화를 보여줍니다. ✨

또한, 이와 같은 인프라 자산의 매각은 국내 자본 시장에서도 PEF 및 대체투자 펀드에 대한 관심을 높일 수 있어요. 🏦 과거 IMF 외환위기 이후 외국계 투자자들이 한국 자산을 매입하고 되파는 과정에서 차익을 실현했던 사례(연관뉴스 1)처럼, 이제는 글로벌 PEF들이 한국 자산을 통해 수익을 추구하고 매각하는 방식이 일반화되고 있음을 보여줍니다. 이는 국내 자산 운용사나 연기금 등도 이러한 글로벌 투자 흐름에 발맞춰 해외 대체투자를 확대하거나, 반대로 국내 인프라 자산에 대한 투자 기회를 적극적으로 모색해야 할 필요성을 시사해요. 💡

이번 딜은 또한 인프라 자산의 안정적인 수익성과 성장 가능성에 대한 시장의 기대를 반영합니다. 🚀 CTK와 CTT 모두 견조한 EBITDA를 기록하며 꾸준한 영업 성과를 보여주고 있는데, 이는 석유화학 제품 등의 저장 및 물류를 담당하는 탱크터미널 사업이 필수적인 인프라로서 안정적인 수요를 기반으로 하고 있음을 보여주는 것이죠. 따라서 향후 유사한 인프라 자산에 대한 투자자들의 관심이 지속될 가능성이 높습니다.

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

KKR이 한국의 CTK와 일본의 CTT를 묶어 매각하려는 움직임은 예정대로 진행될 가능성이 높아요. 현재 상황이 안정적으로 유지된다면, KKR은 합산 EBITDA 700억원 수준의 두 자산을 통해 1조원 이상의 거래를 성사시키려 할 거예요. 📈 국내외 인프라 투자자나 산업 전략적 투자자들은 안정적인 현금 흐름을 창출하는 탱크 터미널 자산에 관심을 보일 수 있어요. 이번 매각이 성공적으로 마무리된다면, KKR의 엑시트(투자 회수) 전략이 순조롭게 진행되는 것으로 볼 수 있겠어요. 💰
영향력 확대 및 가속 시나리오

만약 KKR이 제시하는 가격이나 조건이 매력적이라면, 매각 작업이 더욱 가속화될 수 있어요. 🚀 특히 한국과 일본의 탱크 터미널 자산이 시너지를 낼 수 있다고 판단하는 전략적 투자자들이 적극적으로 나설 가능성이 있어요. 또한, 글로벌 경제 상황이 호조를 보이고 대체 투자에 대한 수요가 더욱 커진다면, 거래 규모가 예상보다 커지거나 더 많은 원매자들이 경쟁에 참여할 수도 있답니다. 💰📈 이는 KKR의 성공적인 투자 회수 사례로 기록될 뿐만 아니라, 한국 및 일본 인프라 시장에 대한 투자 심리에도 긍정적인 영향을 줄 수 있어요. 💡
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

예상치 못한 변수가 발생할 경우, 매각 과정에 차질이 생길 수도 있어요. ⚠️ 예를 들어, 글로벌 경제의 불확실성이 커지거나 금리 인상 등의 거시 경제 요인이 부각된다면, 투자자들의 투자 심리가 위축될 수 있답니다. 또한, 매력적인 인수 후보가 나타나지 않거나, 매각 희망 가격에 대한 이견이 크다면 KKR은 매각 전략을 수정해야 할 수도 있어요. 🤔 이 경우, 자산을 개별적으로 매각하거나, 매각 시기를 늦추는 등 다른 방안을 모색할 가능성도 있어요. 이러한 상황은 KKR의 엑시트 계획에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 해당 자산의 미래 운영 및 투자 계획에도 변화를 가져올 수 있어요. ⚖️

[주요 용어 해설 (Glossary)]

사모펀드(PEF)

사모펀드는 소수의 투자자로부터 자금을 모아 비상장 기업이나 특정 자산에 투자하는 펀드를 말해요. 🕵️‍♀️ 일반 투자자들에게는 공개되지 않고, 기관 투자자나 고액 자산가 등 제한된 투자자들만을 대상으로 하죠. 주로 기업 인수합병(M&A), 기업 경영 개선, 신규 사업 투자 등 다양한 전략을 통해 높은 수익을 추구하는 것을 목표로 해요. KKR처럼 이미 투자한 자산을 매각하여 수익을 실현하는 '엑시트(Exit)' 전략도 자주 사용한답니다. 💰
EBITDA

EBITDA는 'Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization'의 약자로, '이자, 세금, 감가상각비 차감 전 영업이익'을 뜻해요. 📊 기업의 순수한 영업 활동으로 벌어들인 현금 창출 능력을 평가하는 데 주로 사용되죠. 이자, 세금, 감가상각비 등은 기업의 재무 구조나 회계 처리 방식에 따라 달라질 수 있기 때문에, EBITDA를 통해 이러한 요소를 제외하고 사업 자체의 본질적인 수익성을 파악할 수 있어요. 💪 따라서 기업 가치를 평가하거나 인수합병 거래에서 기업의 영업 성과를 비교할 때 중요한 지표로 활용된답니다. 📈
탱크터미널

탱크터미널은 석유, 화학제품, 가스 등 액체 또는 기체 형태의 원자재나 제품을 저장하고 운송하는 시설을 말해요. 🏭 마치 거대한 액체 창고와 같다고 생각하시면 이해하기 쉬울 거예요. 이러한 터미널은 원료를 안전하게 보관하고, 필요에 따라 선박, 파이프라인, 트럭 등 다양한 운송 수단으로 옮기는 중요한 물류 허브 역할을 수행한답니다. 🚢 현재 KKR이 매각하려는 한국의 CTK와 일본의 CTT가 바로 이런 탱크터미널을 운영하는 회사들이에요. 🌐