‘KB·신한·하나’에서 ‘신한·하나·KB’로…자고 일어나면 뒤바뀐 은행 판도

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‘KB·신한·하나’에서 ‘신한·하나·KB’로…자고 일어나면 뒤바뀐 은행 판도

입력 : 2026.04.26 11:03

시중은행 치열한 순위 싸움
2026년 1분기 실적발표 결과
신한銀 1조1571억원으로 1위
하나 1조1042억·KB 1조1010억
ELS 충당금이 은행별 희비 갈라

KB국민은행과 신한은행, 하나은행의 당기순이익 싸움이 치열하다. 몇년간 굳어졌던 KB국민은행-신한은행-하나은행 구도가 재작년부터 조금씩 흔들리고 있는데, 리스크 관리 성패가 차이를 만들고 있다는 해석이 나온다.

24일 금융권에 따르면 전날인 23일 실적발표 결과 KB국민은행은 1조1010억원, 신한은행은 1조1571억원의 당기순이익을 기록했다. 이 자체로 신한은행은 KB국민은행을 제치고 1년만에 다시 1위 자리에 올랐다.

곧이어 24일 하나은행은 1조1042억원의 당기순이익을 기록했다고 밝혔다. 이는 전날 KB국민은행이 발표한 숫자보다 32억원 가량 앞선다. 근소한 차이지만 시중은행 1~3위 자리가 모두 바뀐 것이다.

여기에는 리스크 관리가 영향을 줬다. KB국민은행은 2023년 터져나온 ELS(주가연계증권) 사태로 가장 크게 유탄을 맞았다. 이 때문에 1조원의 과징금과 과태료를 부과받았다. 신한은행도 2780억원, 하나은행은 3204억원을 부여받았다. 여기에 4대 은행이 모두 걸려있는 LTV(담보인정비율) 담합 관련 과징금이 KB국민은행 697억원, 신한은행 638억원, 하나은행 869억원, 우리은행 515억원이 또 발생했다.

은행들은 이에 대비해 충당금을 쌓아야 했고, 가장 많은 과징금을 물게 된 KB국민은행은 가장 많은 충당금을 쌓아야했다. KB국민은행은 당초 3350억원, 전체의 31.3% 정도의 충당금을 쌓을 예정이었다. 하지만 1분기에 로펌 등 자문을 거쳐 1000억원 가량을 추가로 더 반영하면서 손실로 인식됐다. 신한은행은 전체 과징금의 54%에 달하는 1846억원을, 하나은행은 27.9%를 반영해둔 상태다.

5000억원대 순익을 내 한참 쳐지는 우리은행을 제외하면 3개 은행의 현재 성적표는 크게 차이가 나지 않는 상태다. 이 때문에 앞으로 각종 파생상품 판매 등을 포함한 리스크 관리가 은행권 순위를 가를 수 있다는 이야기도 나온다.

1~3위가 치열한 각축전을 펼치고 있는 가운데 4위였던 우리은행과 5위인 농협은행 순위도 지난 1분기 뒤바뀌었다. 우리은행이 인도네시아 법인 회계변경 이슈로 약 1000억원의 충당금을 반영, 작년 대비 뒷걸음질친 5312억원의 당기순이익을 기록할 동안, 농협은행은 아주 소폭(0.6%)이긴 하지만 작년 같은 기간보다 더 많은 순익(5577억원)을 내서다.

아직 자리를 잡지 못한 우리투자증권과 달리 IB(투자은행) 부문의 강자인데다가, 증시 활황으로 훨훨 난 NH투자증권은 은행에 필적하는 순익을 내며 금융지주 순위도 바뀌었다. 우리금융은 지난 1분기 6038억원을, NH농협금융은 8688억원을 당기순이익으로 벌어들이며 순위는 완전히 뒤집혔다.

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KB국민은행, 신한은행, 하나은행의 당기순이익 경쟁이 심화되고 있으며, 신한은행이 1조1571억원으로 1위에 올라섰고, 하나은행은 1조1042억원을 기록했다.

리스크 관리와 관련된 과징금 부과가 성과에 큰 영향을 미쳤는데, KB국민은행이 가장 많은 과징금을 부담하며 충당금을 추가로 쌓아야 했다.

또한, 우리은행과 농협은행 간 순위가 바뀌었고, NH투자증권이 금융지주 순위에서도 두각을 나타내고 있다.

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2026년 1분기, 신한·하나·KB 은행 순이익 순위 재편...ELS 충당금이 희비 갈랐다! 📈

Key Points

2026년 1분기, 신한은행이 1조 1571억 원의 당기순이익으로 KB국민은행과 하나은행을 제치고 1위 자리를 탈환했어요. 🏆
하나은행은 1조 1042억 원, KB국민은행은 1조 1010억 원을 기록하며 근소한 차이로 2, 3위 자리를 차지하며 시중은행 간의 치열한 순위 경쟁을 보여주고 있어요. 📊
특히, 과거 ELS(주가연계증권) 사태와 관련된 충당금 적립 규모가 은행별 순이익 희비에 큰 영향을 미쳤는데요. KB국민은행이 가장 많은 충당금을 쌓으면서 순이익에 영향을 받은 것으로 분석돼요. ⚖️
지난 2024년에도 ELS 관련 충당 부채로 인해 국내 은행들의 상반기 순이익이 전년 대비 감소하는 등, ELS 관련 이슈는 은행권 실적에 지속적으로 영향을 미치고 있답니다. 📉

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

2026년 1분기 시중은행 실적 발표 결과, KB국민은행, 신한은행, 하나은행 간의 당기순이익 순위 싸움이 재점화되었어요. 📊 몇 년간 이어져 온 KB국민은행-신한은행-하나은행의 순위 구도가 최근 몇 년간 흔들리고 있으며, 이는 각 은행의 리스크 관리 역량에 따라 희비가 갈리고 있다는 분석이 나오고 있어요. 🤔

구체적으로 2026년 4월 23일 발표된 실적에 따르면, KB국민은행은 1조 1010억 원의 당기순이익을 기록했어요. 바로 다음 날인 24일, 신한은행은 1조 1571억 원으로 KB국민은행을 제치고 1위 자리에 올라섰고요. 🚀 하나은행 역시 1조 1042억 원의 당기순이익을 기록하며 KB국민은행을 근소하게 앞지르면서, 시중은행 1위부터 3위까지의 순위가 모두 바뀐 결과가 나왔답니다. 👑

이러한 순위 변동의 주요 원인 중 하나로는 ELS(주가연계증권) 사태와 관련된 충당금 적립이 꼽히고 있어요. 📈 KB국민은행은 2023년 ELS 사태로 인해 가장 큰 규모의 과징금과 과태료를 부과받았고, 이에 따라 가장 많은 충당금을 쌓아야 했습니다. 😥 은행들은 이러한 불확실성에 대비해 충당금을 쌓아야 했고, KB국민은행은 당초 예상보다 1000억 원가량을 추가로 반영하면서 손실로 인식되어 순이익에 영향을 미친 것으로 분석돼요. 📉

한편, 4위였던 우리은행과 5위였던 농협은행의 순위도 이번 1분기 실적 발표에서 뒤바뀌었습니다. 우리은행은 인도네시아 법인 회계 변경 이슈로 약 1000억 원의 충당금을 반영하면서 당기순이익이 감소한 반면, 농협은행은 소폭이지만 전년 대비 순이익을 늘리며 순위를 역전시켰어요. 🔄 또한, IB(투자은행) 부문의 강자인 NH농협금융은 증시 활황에 힘입어 우리금융을 제치고 금융지주 순이익에서도 역전 현상을 보였습니다. 💰

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

2026년 1분기 시중은행들의 희비가 엇갈린 순이익 성적표는 단순히 숫자 싸움을 넘어, 각 은행의 리스크 관리 능력이 얼마나 중요한지를 보여주는 단면이에요. 📊 몇 년간 KB국민은행, 신한은행, 하나은행 순으로 굳건히 자리 잡았던 판도가 재작년부터 조금씩 흔들리기 시작하더니, 이번 1분기에는 신한은행이 1조 1571억 원으로 1위를 차지하며 KB국민은행(1조 1010억 원)과 하나은행(1조 1042억 원)을 근소한 차이로 따돌리는 모습이에요. 📈

이러한 순위 변동의 중심에는 ELS(주가연계증권) 사태와 관련된 충당금 적립 규모가 큰 영향을 미쳤어요. 2023년에 불거진 ELS 사태로 인해 KB국민은행은 가장 큰 규모의 과징금을 부과받았고, 이에 따라 가장 많은 충당금을 쌓아야 했죠. 💰 KB국민은행은 당초 예정보다 1000억 원가량을 추가로 반영하면서 순이익에 영향을 받은 반면, 신한은행과 하나은행은 상대적으로 충당금 규모가 적어 선방했어요. 여기에 LTV(담보인정비율) 담합 관련 과징금까지 더해지면서 은행별 리스크 관리 성과가 당기순이익 차이를 만들었다는 분석이 나와요. 🧐

더 나아가, 4위였던 우리은행과 5위 농협은행의 순위도 이번 1분기에 뒤바뀌었어요. 🥤 우리은행이 인도네시아 법인 회계 변경 이슈로 약 1000억 원의 충당금을 쌓은 반면, 농협은행은 소폭이지만 작년 같은 기간보다 순이익을 늘리며 순위가 역전된 거죠. 🏦 이처럼 각 은행이 직면한 다양한 리스크와 그에 따른 충당금 적립 여부가 당기순이익 순위를 결정하는 중요한 변수가 되고 있음을 알 수 있어요. 앞으로도 이러한 리스크 관리 능력이 은행권의 순위를 가르는 핵심 요소가 될 것으로 보여요. ✨

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline) 📊⏳

2024년 1분기

올해 1분기 국내 은행들의 당기순이익은 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 대규모 손실 사태로 인해 전년 동기 대비 24.1% 급감한 5조 3000억원을 기록했어요. 이는 ELS 상품의 수조 원대 손실로 인한 배상금 지급과 파생상품 판매 감소로 비이자이익이 줄어든 영향이에요. 📉
2024년 상반기

국내 은행들의 상반기 당기순이익은 지난해 같은 기간보다 11% 감소한 12조 6000억원을 기록하며 순이익이 줄었어요. 홍콩 H지수 ELS 관련 충당 부채를 대규모로 쌓은 데다, 지난해 실적에 기여했던 일회성 요인이 사라진 것이 원인으로 분석돼요. 하지만 대출 자산 확대 덕분에 이자이익은 역대 최대치를 달성했답니다. 🏦
2026년 1분기

2026년 1분기 시중은행들의 실적 발표 결과, 신한은행이 1조 1571억원의 당기순이익으로 1위를 차지했어요. 하나은행은 1조 1042억원, KB국민은행은 1조 1010억원을 기록하며 근소한 차이로 순위가 재편되었어요. 이는 ELS 사태와 관련된 충당금 적립 규모가 은행별 희비를 갈랐기 때문이에요. 🏆✨

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

2026년 1분기 시중은행들의 순이익 순위가 KB국민은행, 신한은행, 하나은행 간의 치열한 경쟁 속에서 신한은행이 1위로 올라서고 하나은행과 KB국민은행이 근소한 차이로 뒤를 잇는 변화가 있었어요. 이는 주로 ELS(주가연계증권) 사태와 LTV 담합 관련 과징금 등으로 인해 은행들이 쌓아야 했던 충당금 규모가 달랐기 때문이에요. 💰 소비자 입장에서는 이러한 은행 간의 실적 경쟁이나 리스크 관리 방식의 차이가 직접적인 금융 상품 선택이나 금리 등에 미치는 영향은 아직 명확하게 드러나지 않았어요. 하지만 은행들이 리스크 관리를 강화하고 수익성 확보에 더욱 신경 쓰게 되면서, 향후 금융 상품의 설계나 판매 전략에 미묘한 변화가 있을 수 있어요. 🧐

은행 산업 내에서는 2026년 1분기 실적 발표를 통해 KB국민, 신한, 하나은행 간의 순이익 순위가 재편되는 중요한 변화가 나타났어요. 특히 ELS 사태와 LTV 담합 관련 과징금 등으로 인해 각 은행이 부담해야 했던 충당금 규모가 순이익에 결정적인 영향을 미쳤다는 점이 주목할 만해요. 🏦 KB국민은행이 ELS 사태로 인한 과징금 때문에 가장 많은 충당금을 쌓아야 했고, 이는 순이익 순위에도 영향을 주었어요. 이러한 차이는 앞으로 은행들이 파생상품 판매를 포함한 리스크 관리를 얼마나 성공적으로 하느냐에 따라 순위가 계속 바뀔 수 있음을 시사해요. 또한, 우리은행은 인도네시아 법인 회계 변경 이슈로, 농협은행은 소폭 순이익 증가로 순위가 바뀌는 등 은행권 전반의 경쟁 구도가 더욱 치열해지고 있어요. 📈 NH농협금융이 증시 호황 덕분에 우리금융을 제치고 금융지주 순이익 1위를 차지한 점도 눈여겨볼 만해요. 📊

2026년 1분기 시중은행들의 순이익 순위 변동은 은행들의 수익성과 리스크 관리 현황을 보여주는 중요한 지표가 되고 있어요. 특히 ELS 사태와 담합 관련 과징금 등으로 인해 은행들이 쌓는 충당금 규모가 실적에 큰 영향을 미치고 있다는 점은 정부와 금융 당국에게도 중요한 시사점을 줘요. 🏛️ 당국은 이러한 상황을 주시하며 은행들의 건전성 관리와 소비자 보호를 위한 정책 방향을 점검할 것으로 예상돼요. 또한, 은행 간의 치열한 순위 경쟁은 금융 시장의 역동성을 보여주지만, 동시에 과도한 리스크 추구로 이어지지 않도록 시장 안정화에 대한 정부의 역할이 중요해질 수 있어요. ⚖️

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

이번 2026년 1분기 은행 실적 발표를 통해 KB국민은행, 신한은행, 하나은행 간의 순이익 순위가 다시 한번 요동쳤어요. 📈 몇 년간 이어져 오던 KB국민은행-신한은행-하나은행의 순위 구도가 재작년부터 흔들리기 시작했고, 이번에는 신한은행이 1위, 하나은행이 2위, KB국민은행이 3위로 올라섰다는 점이 주목할 만해요. 특히 ELS(주가연계증권) 관련 과징금 및 민원 사태로 인해 은행별로 쌓아야 했던 충당금 규모가 실적 희비를 갈랐다는 분석이 나오고 있어요. 이는 단순한 실적 순위 변동을 넘어, 은행들의 '리스크 관리 능력'이 수익성과 직결되는 중요한 경영 요소로 부상했음을 보여줘요. 💡

과거에는 고금리 기조 속에서 이자 수익이 은행들의 주요 실적 견인차 역할을 했지만 (관련 기사 2, 5), 이제는 예상치 못한 외부 요인이나 법규 위반 등으로 발생하는 대규모 충당금 적립이 순이익에 미치는 영향이 더욱 커지고 있어요. 2023년 ELS 사태로 인한 과징금과 LTV 담합 과징금 등은 은행들이 미래를 대비해 쌓아야 하는 충당금 규모를 크게 늘렸고, 이로 인해 KB국민은행이 가장 큰 영향을 받은 것으로 분석돼요. 💰 이는 앞으로 은행들이 상품 판매 수익뿐만 아니라, 잠재적인 위험을 얼마나 잘 관리하고 대비하느냐에 따라 실적 차이가 더욱 벌어질 수 있음을 시사해요. ⚖️

또한, 4위였던 우리은행과 5위였던 농협은행의 순위도 바뀌었다는 점은 주목할 만해요. 우리은행은 인도네시아 법인 회계 변경 이슈로 인한 충당금 반영으로 순이익이 감소한 반면, 농협은행은 소폭이나마 순이익을 늘리며 순위를 역전했어요. 🚀 이는 특정 은행의 내부 이슈가 순위에 영향을 미칠 수 있다는 점과 더불어, 각 은행이 처한 상황과 내부 관리 역량에 따라 희비가 엇갈릴 수 있다는 것을 보여줘요. 앞으로 은행권에서는 리스크 관리뿐만 아니라, 글로벌 경영, 내부 통제 등 다양한 측면에서의 경쟁력이 순위를 좌우하는 중요한 요소가 될 것으로 보여요. 🤔

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

앞으로 은행권의 순이익 순위 싸움은 지금처럼 치열하게 이어질 가능성이 높아요. 2026년 1분기 실적에서 보듯, KB국민은행, 신한은행, 하나은행 간의 당기순이익 차이가 매우 작기 때문에, 사소한 변동에도 순위가 뒤바뀔 수 있답니다. 📈 앞으로도 ELS(주가연계증권) 사태와 같은 리스크 관리의 성패가 은행별 실적에 큰 영향을 미치면서 순위를 가르는 핵심 요인이 될 것으로 보여요. 각 은행이 얼마나 효과적으로 충당금을 관리하고, 예상치 못한 손실에 대비하느냐에 따라 순위가 결정될 거예요. 🏦
또한, '2024년 상반기 국내 은행 영업실적' 기사에서 언급된 것처럼, 대출 자산 확대에 따른 이자이익 증가는 꾸준히 이어지겠지만, 시장 금리 하락으로 인한 순이자마진(NIM) 축소 가능성도 염두에 두어야 해요. 📉 따라서 은행들은 이자이익 외에 비이자이익을 늘리기 위한 다양한 사업 전략을 모색할 것으로 예상돼요. 이는 단순히 예대마진에 의존하는 것이 아니라, 자산관리, 투자은행(IB) 등 다른 수익원을 강화하려는 움직임으로 이어질 수 있어요. 💰
영향력 확대 및 가속 시나리오

만약 은행들이 ELS 사태와 같은 대규모 리스크 발생 시, 더 빠르고 효과적으로 대응하는 시스템을 구축한다면, 순위 싸움은 더욱 심화될 수 있어요. 🚀 예를 들어, KB국민은행이 ELS 사태로 가장 큰 타격을 입었지만, 앞으로는 이러한 경험을 바탕으로 리스크 관리 능력을 한 단계 끌어올려 경쟁사들을 따돌릴 수도 있겠죠. 🏆 또한, '2024년 상반기 국내 은행 영업실적' 기사에서 언급된 것처럼, 인터넷전문은행의 성장세가 두드러진 것처럼, 향후 특정 은행이 혁신적인 디지털 금융 서비스나 차별화된 상품 개발에 성공한다면, 단숨에 시장의 판도를 바꿀 수도 있을 거예요. 💡
특히, '2024년 3월 14일자 기사'에서 언급된 인터넷전문은행의 빠른 성장은 시사하는 바가 커요. 만약 시중은행들이 이러한 디지털 혁신에 적극적으로 나서거나, 인수합병(M&A) 등을 통해 새로운 성장 동력을 확보한다면, 기존의 KB·신한·하나 구도가 더욱 흔들리면서 새로운 강자가 등장할 가능성도 있어요. 🌐 또한, 금융당국의 규제 변화나 예상치 못한 글로벌 경제 변수가 은행들의 리스크 관리 능력과 신규 수익 창출 능력에 따라 다른 영향을 미친다면, 일부 은행은 오히려 더 큰 기회를 잡을 수도 있을 거예요. 🌟
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

앞으로 은행권 순위 싸움에 예상치 못한 변수가 발생한다면, 현재의 흐름이 완전히 뒤바뀔 수도 있어요. 🚨 가장 큰 변수로는 '2024년 5월 17일자 기사'에서 언급된 홍콩H지수 ELS 사태와 같은 대규모 금융 사고가 다시 발생하거나, 더 큰 규모로 확산될 경우를 들 수 있어요. 이러한 사태가 발생하면, 해당 은행은 막대한 배상금 지급과 충당금 적립으로 인해 실적이 급감하고, 순위가 크게 하락할 수 있답니다. 📉 또한, '2024년 8월 22일자 기사'에서 보듯, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실과 같은 거시 경제 리스크가 심화된다면, 은행권 전반의 건전성이 악화되어 순이익 감소로 이어질 수 있어요. 😥
더불어, 예상치 못한 금융 규제 강화나 새로운 경쟁자의 등장도 흐름을 바꿀 수 있는 요인이에요. 예를 들어, 금융당국이 특정 은행 상품에 대한 규제를 강화하거나, 혁신적인 핀테크 기업이 기존 은행의 영역을 빠르게 잠식하는 상황이 발생한다면, 현재의 순위 구도가 의미를 잃을 수도 있어요. 🌐 또한, '2024년 3월 14일자 기사'에서 언급된 것처럼, 금리 변동성 확대나 급격한 경제 침체와 같은 외부 충격이 발생할 경우, 은행들의 이자 이익 기반이 흔들리면서 실적 변동성이 커질 수 있답니다. 📈

[주요 용어 해설 (Glossary)]

당기순이익

은행이나 기업이 일정 기간(보통 1년) 동안 영업활동과 기타 활동을 통해 벌어들인 총수익에서 모든 비용과 세금을 제외하고 최종적으로 남은 이익을 말해요. 💰 이 숫자가 높을수록 회사가 그만큼 돈을 많이 벌었다는 뜻이지요. 이번 기사에서는 KB국민은행, 신한은행, 하나은행 등 주요 시중은행들의 2026년 1분기 실적을 비교하는 핵심 지표로 활용되었어요. 📈 이익이 많다는 것은 그만큼 회사의 경영 성과가 좋다는 것을 의미해요.
ELS

ELS는 '주가연계증권(Equity Linked Securities)'의 약자예요. 특정 주식이나 주가지수의 움직임에 따라서 미리 정해진 조건에 따라 수익이 결정되는 금융 상품이지요. 📈📈 예를 들어, 특정 주식 가격이 일정 범위 내에 있으면 약속된 수익률을 주는 방식이에요. 하지만 상품 구조가 복잡하고, 주가 하락 시 큰 손실을 볼 수도 있어서 투자에 신중해야 해요. 😥 이번 기사에서는 ELS 관련 사태로 인해 은행들이 큰 과징금을 물게 되었고, 이로 인해 은행별 실적에 희비가 엇갈리는 요인이 되었다고 해요.
충당금

충당금은 앞으로 발생할지 모르는 예상치 못한 손실이나 비용에 대비해서 미리 쌓아두는 돈을 의미해요. 🛡️ 은행 같은 금융기관에서는 대출금 부실이나 소송 패소, 금융 상품 관련 손실 등 다양한 위험에 대비해 충당금을 쌓아두지요. 이번 기사에서는 KB국민은행이 ELS 사태와 LTV 담합 과징금 등으로 인해 다른 은행들보다 더 많은 충당금을 쌓아야 했고, 이것이 1분기 당기순이익에 영향을 미쳤다고 설명하고 있어요. 📊 충당금을 많이 쌓을수록 회사의 당기순이익은 줄어들게 된답니다.