한앤컴퍼니, 케이카·케이카캐피탈 7500억 매각…새주인에 KG스틸

[본 기사는 04월 01일(09:12) 매일경제 자본시장 전문 유료매체인 ‘레이더M’에 보도 된 기사입니다]

사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)가 중고차 거래 플랫폼 케이카 경영권 지분과 케이카캐피탈 지분 전량을 KG그룹의 철강 계열사 KG스틸에 매각한다.

케이카는 지난 31일 최대주주인 한앤코가 회사 지분 72.19%를 KG스틸에 매각하는 계약을 체결했다고 1일 공시했다. 이번 인수는 KG스틸과 PEF 운용사 캑터스프라이빗에쿼티와의 공동 투자 방식으로 진행될 예정이다.

이번 거래에서 케이카의 기업가치는 약 1조원을 인정받았다. 지분 거래대금은 5500억원이다. 거래가격은 주당 1만5605원으로 전날 종가(1만3740원)보다 13.6% 높다. 케이카캐피탈 지분 100% 매각가는 약 2000억원이다. 한앤코는 매각 대금으로 총 7500억원을 받는다. 거래 종결일은 오는 6월 30일이다.

한앤코는 2018년 SK엔카 직영사업부를 약 2000억원에 인수해 회사명을 케이카로 바꿨다. 2021년 10월 케이카를 유가증권시장(코스피) 상장시키면서 3000억원의 구주 매출을 통해 투자 원금 이상을 회수했다. 이번에 보유 지분까지 전량 매각하면서 추가 수익을 올렸다.

케이카는 전국 48개 직영점을 기반으로 한 직영 중고차 플랫폼 기업이다. 온라인 판매 시스템을 비롯해 차량 매입·판매, 렌터카, 자동차 금융까지 사업 등을 영위하고 있다. 지난해 기준 매출액은 약 2조4388억원, 영업이익은 720억원을 기록했다.

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  (04.01 11:22)

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