“이걸로 끝” 고려아연, 2조7천억 쏟아 자사주 공개매수 ‘반격’

이사회 열고 자사주 취득 및 취득 자사주 소각 안건 의결…곧 최윤범 회장 기자회견
MBK 공개매수가보다 10% 높은 83만원…영풍정밀 대항공개매수도 돌입

장형진 영풍 고문, 김병주 MBK파트너스 회장, 최윤범 고려아연 회장ⓒ News1

최윤범 고려아연(010130) 회장 측이 MBK파트너스·영풍(000670)의 경영권 인수 시도에 맞서 자사주 공개매수에 돌입한다. MBK·영풍 연합의 경영권 인수 시도 이후 고려아연 측이 본격적인 경영권 사수 행동에 나선 것이다. 최 회장은 이번 경영권 분쟁 사태 이후 처음으로 이날 공개 석상에 모습을 드러낸다.

고려아연은 2일 서울 종로구 본사에서 열린 이사회를 통해 공개매수를 통한 자사주 취득 및 취득한 자사주에 대한 전량 소각 내용을 담은 안건을 의결했다.

금융감독원 전자공시시스템 공시에 따르면 매수 기간은 4~23일이며 가격은 주당 83만 원이다. 총 2조 6635억 원을 들여 주식 320만 9009주를 매수한다. 이는 전체 발행 주식의 15.5%에 해당한다. 고려아연은 해당 주식을 향후 전량 소각해 주주환원이 이뤄지도록 할 예정이다.

이를 위해 고려아연은 회사채 발행을 통해 1조 원의 자금을 추가로 확보하겠다는 내용도 공시했다. 금융기관 차입금 차입약정한도 금액 1조 7000억 원을 더하면 고려아연이 공시한 단기차입금 증가액은 2조 7000억 원이다.

앞서 서울중앙지법 민사합의50부는 이날 MBK·영풍 측이 최윤범 회장 등을 상대로 낸 자사주 취득 금지 가처분 신청을 기각하면서 경영권을 방어하려는 최 회장의 행보에 속도가 붙고 있다.

고려아연은 공개매수 가격을 MBK·영풍의 공개매수 가격인 주당 75만 원보다 10% 이상 높게 책정했다. 이대로면 주주들이 MBK·영풍의 공개매수에 응하지 않고 고려아연에 파는 게 합리적이다.

최 회장 측이 자사주를 매수할수록 MBK·영풍이 사들일 수 있는 공개매수 물량은 줄어든다. 시장이 반응할 경우 4일까지 진행되는 MBK·영풍의 공개매수는 최소 수량(6.98%)에 미달해 무산될 가능성도 있다.

고려아연은 이날 법원 결정 직후 입장문을 내고 이사회의 자사주 공개매수 의결 계획을 밝히면서 “이를 통해 단기 차익과 수익률 극대화만을 노리는 영풍과 MBK 측의 목적 달성이 불가능하게 할 것”이라고 밝혔다.

이어 “국가기간산업을 영위하는 고려아연을 지키고, 대한민국의 핵심기술과 인력을 보호하며, 장기적으로 기업가치를 높여 주주 이익을 극대화하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 말했다.

이와 함께 고려아연은 최윤범 회장이 이날 오후 서울 용산구 그랜드하얏트에서 긴급 기자회견을 연다고 밝혔다. 영풍-MBK파트너스의 공개매수에 따른 경영권 위협 사태 이후 공개석상에 나서는 것은 처음이다.

최 회장은 경영권 인수 시도에 대한 입장과 자사주 공개매수에 나선 이유 등을 직접 설명할 것으로 보인다. 박기덕 고려아연 대표이사도 함께 참석한다.

한편 최 회장 측은 고려아연 지분 1.85%를 들고 있는 영풍정밀 주식 25%에 대한 대항 공개매수도 진행한다. 주당 가격은 3만 원으로 총 1181억 원이 투입된다.

영풍정밀은 영풍그룹 계열사지만 고려아연 최 씨 일가 지분이 영풍 장 씨 일가보다 많고 고려아연 지분 1.85%를 보유하고 있어, MBK·영풍은 고려아연 뿐 아니라 영풍정밀에 대한 공개매수도 진행하고 있다.

(서울=뉴스1)