국내 사모펀드(PEF) 운용사 VIG파트너스가 항공기 부품 제조사 율곡 경영권을 인수한다. 향후 실사와 세부 조건 협상을 거쳐 주식매매계약(SPA)을 체결할 전망이다.
21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 JKL파트너스와 WJ프라이빗에쿼티(PE) 컨소시엄은 이날 율곡 우선협상대상자로 VIG파트너스를 선정했다. 기업가치(EV)는 지분 100% 기준 4000억원 초반대로 매겨진 것으로 전해진다. 매각 주관은 삼일PwC가 맡았다.
율곡 매각은 지난해 하반기 시작됐다. 매도 측은 올해 2월 예비입찰을 마감하고 앵커에쿼티파트너스·스틱인베스트먼트·프리미어파트너스·KCGI를 숏리스트에 올려 실사를 진행했다. 이후 진행된 본입찰에는 프리미어파트너스가 빠지고 VIG파트너스가 새로 합류했고, 최종적으로 VIG파트너스가 승기를 잡았다.
거래 대상은 JKL·WJ PE 컨소시엄이 보유한 율곡 지분(47.09%)을 포함한 경영권 지분이다. 컨소시엄은 2019년 12월 율곡 구주 일부를 인수한 데 이어 2020년 400억원 규모 전환우선주(CPS)를 전량 인수하며 2대 주주에 올랐다. 창업주이자 현재 최대주주인 위호철 대표(47.23%)는 지분 일부를 남기고 경영을 이어갈 것으로 알려졌다.
율곡은 1990년 설립된 항공기 부품 제조사로, 한국항공우주산업(KAI)의 주요 협력사이자 글로벌 항공기 제조사에 부품을 납품하고 있다. 코로나19 대유행 당시 항공 수요 급감으로 2022년 매출 577억원, 영업이익 41억원까지 실적이 둔화됐지만, 이후 항공 수요 회복에 힘입어 지난해 매출 1288억원, 영업이익 140억원으로 반전에 성공했다.
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