[M&A 딜보드]이커머스 브랜드·에너지효율화 솔루션 매물로

자체 브랜드 이커머스·AIoT 에너지관리 기업 인수자 찾아
안정적 매출·확장성 갖춘 기술 기반 중소기업 매각 행렬
방송·콘텐츠사 IP 확보 나서고 헬스케어사 제조 인프라 발굴

매주 중소기업 M&A 매칭 플랫폼 리스팅(LISTING)과 함께 국내 M&A 시장에 새로 등록된 매물과 인수 수요를 전한다. 딜의 배경과 시장 흐름을 함께 짚어 M&A를 고려하는 기업과 투자자에게 실질적인 시장 정보를 제공한다. [편집자주]

[이데일리 마켓in 송승현 기자] 국내 인수합병(M&A) 시장에 자체 브랜드 이커머스 기업과 지능형 사물인터넷(AIoT) 기반 에너지효율화 솔루션 업체가 잇따라 매물로 등록됐다. 글로벌 방송·콘텐츠사와 피부·웰니스 기반 헬스케어 기업은 콘텐츠 IP와 바이오·건강기능식품 제조 역량 확보를 위한 인수처 발굴에 본격 나섰다. 기술 기반의 안정적 매출 구조를 갖춘 중소기업 매물 공급과 신사업 진출·사업 다각화를 노리는 전략적 투자자(SI)들의 인수 수요가 동시에 확대되는 양상이다.

5일 인수합병(M&A) 매칭 플랫폼 리스팅(LISTING)에 따르면 연매출 190억원대의 자체 브랜드 이커머스 기업 A사가 인수자를 찾고 있다. A사는 자체 기획 상품과 OEM 생산 역량을 바탕으로 주요 오픈마켓에서 상품을 직접 판매하는 온라인 리테일 기업이다. 데이터 기반 키워드·광고 최적화, 빠른 신제품 론칭과 검증 사이클, 자체 브랜드 운영 경험이 강점으로 꼽힌다. 브랜드 포트폴리오 확대와 운영 효율화를 함께 추진할 전략적 파트너를 찾고 있어, 유통·이커머스 계열 SI에게는 즉시 활용 가능한 플러그인 애셋으로 주목받을 가능성이 크다.

또 다른 매물은 연매출 110억원대의 AIoT 기반 에너지효율화 솔루션 기업 B사다. B사는 냉난방·조명·전열·설비 등을 통합 제어하는 에너지관리시스템(EMS)을 제공하는 기업으로, IoT 하드웨어와 AI 소프트웨어 플랫폼을 결합해 기축 건물에도 유연하게 솔루션을 구축할 수 있다는 점이 특징이다. 다수 건물과 대규모 스마트 디바이스 운영 경험, 에너지 절감 분석 및 자동 제어 역량을 보유하고 있어 건물관리·산업설비·에너지 서비스 분야 인수자에게 적합한 매물로 평가된다.

인수 수요도 구체화되고 있다. 글로벌 방송·콘텐츠 분야의 C사는 콘텐츠 IP와 엔터테인먼트·애니메이션 제작 관련 기업 인수를 검토 중이다. 히트작 IP를 보유했거나 웹툰·애니메이션·드라마 등으로 확장 가능한 원천 콘텐츠를 가진 기업을 우선 탐색하는 것으로 파악된다. 기존 미디어 유통 역량과 콘텐츠 제작·IP 확보 전략을 결합해 장기적인 콘텐츠 밸류체인을 강화하려는 목적으로 해석된다.

피부·웰니스 기반 헬스케어 기업 D사도 제약·바이오·건강기능식품 관련 기업 인수를 검토 중이다. 생산시설과 GMP·ISO 등 인증, 수출 가능성, 특허 및 지식재산권을 갖춘 제조·OEM 기업을 선호하며, 단순 매출 규모보다 시설·인증·해외 확장 가능성을 중시한다. 기존 의료·웰니스 사업과 제조 인프라를 연결하려는 수직계열화형 인수 전략으로 풀이된다.

업계에서는 이 같은 수요·공급 양방향의 시장 활성화가 당분간 지속될 것으로 보고 있다. 단순 재무적 투자보다 기존 사업의 밸류체인 보강과 IP·제조 인프라 확보를 겨냥한 SI 중심의 인수 움직임이 두드러지는 가운데, 이종 산업 간 크로스 섹터 딜이 늘고 있다는 점도 최근 시장의 특징으로 꼽힌다.

리스팅 관계자는 "최근 M&A 시장에서는 단순한 재무적 투자보다 기존 사업과의 시너지, 기술·유통망 확보, 신사업 진출을 목적으로 한 전략적 인수 수요가 두드러지고 있다"며 "기업 정보 보호를 전제로 한 익명화 매물 소개 방식이 중소·중견 M&A 시장의 접점을 넓히는 역할을 할 수 있다"고 말했다.

상세한 매물 정보 및 인수 수요는 리스팅(LISTING)에서 확인할 수 있다.