iM증권, 1500억 신종자본증권 발행…“지속 성장 기반 마련”

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iM증권, 1500억 신종자본증권 발행…“지속 성장 기반 마련”

iM증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행해 자본 확충에 나선다. 확보한 자금을 바탕으로 채권 운용과 투자은행(IB) 경쟁력을 강화하며 중장기 성장 기반 마련에 속도를 낸다는 계획이다.

iM증권은 총 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 9일 밝혔다.

이번 발행은 추가적인 수익 창출 동력을 확보하기 위한 자본 확충 차원이다. 이 규모는 올해 1분기 연결 기준 자본총계의 약 13%에 해당한다.

자본 확충이 완료되면 iM증권의 자기자본은 약 1조2900억원대로 늘어나며 중형 증권사로서의 시장 경쟁력을 회복할 것으로 회사는 기대하고 있다. 순자본비율(NCR)도 기존보다 98%포인트 상승한 478%로 개선돼 자본 적정성이 한층 강화될 전망이다.

신종자본증권은 이달 중 30년 만기의 사모 방식으로 두 차례 발행된다. 600억원 규모의 증권은 연 5.9%, 900억원 규모는 연 5.68%의 금리가 적용되며 이자는 3개월마다 지급된다.

신종자본증권은 채권과 주식의 성격을 함께 가진 자본성 증권으로, 만기가 정해져 있지만 발행사가 만기를 연장할 수 있어 회계상 자기자본으로 인정된다.

iM증권은 확충된 자본을 활용해 채권과 장외파생상품 등 운용 부문을 확대하고 수익 기반을 강화할 계획이다. IB·부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문에서는 대형·우량 딜 중심의 영업을 강화하고, 투자중개 부문도 확대해 미래 성장 동력을 확보한다는 방침이다.

iM증권 관계자는 “지속 가능한 성장 기반을 확보하기 위해 신종자본증권 발행을 통한 자본 확충에 나서게 됐다”며 “선제적인 리스크 관리를 바탕으로 확보한 자본을 효율적으로 활용해 영업 경쟁력을 높여 나갈 것”이라고 말했다.

은행·증권·캐피탈 등 다양한 계열사를 거느린 금융지주회사로 지역 기반의 탄탄한 금융 네트워크를 보유합니다.
자회사 iM증권의 1500억원 규모 신종자본증권 발행을 통해 그룹 전체의 자본 적정성을 확보하고 증권 부문의 투자은행 역량을 강화하고 있습니다.
은행과 비은행 부문의 시너지를 바탕으로 다각화된 종합금융 서비스를 전개하며 안정적인 수익 기반을 구축하고 있습니다.

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iM증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행해 자본 확충을 추진하고 있다.

이번 자본 확충은 채권 운용과 투자은행(IB) 부문에서의 경쟁력 강화를 목표로 하며, 자본 총계가 약 13% 증가할 예정이다.

신종자본증권은 두 차례 발행되며, 확보한 자본을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련할 계획이다.

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iM증권, 1500억 신종자본증권 발행으로 덩치 키운다…IB·운용 부문 강화해 '지속 성장' 발판 마련

Key Points

iM증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행하며 자기자본을 약 1조 2900억원대로 늘리고 순자본비율(NCR)을 478%로 높여 재무 건전성을 강화했어요. 🚀
이번 발행은 추가 수익원 확보를 위한 자본 확충으로, 채권 및 장외파생상품 운용 부문을 확대하고 IB·부동산 PF 부문에서 대형 딜 영업을 강화하는 데 활용될 예정이에요. 💰
신종자본증권은 채권과 주식의 성격을 모두 가지며 회계상 자기자본으로 인정받아 자본 비율을 높이는 효과가 있어, 최근 금융권 전반에서 자본 확충 수단으로 인기를 얻고 있어요. 📈
iM증권은 이번 자본 확충을 통해 중형 증권사로서의 시장 경쟁력을 회복하고, 선제적 리스크 관리와 효율적인 자본 활용으로 지속 가능한 성장 기반을 다진다는 계획이에요. 💪

1. 사건 개요: 무슨 일이 있었나?

iM증권이 2026년 7월 9일, 총 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다고 밝혔어요. 🚀 이는 올해 1분기 연결 기준 자본총계의 약 13%에 달하는 규모로, 자본 확충을 통해 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 움직임이에요. 이로 인해 iM증권의 자기자본은 약 1조 2900억원대로 늘어나고, 순자본비율(NCR)은 478%로 개선될 전망이에요. 📈

이번에 발행되는 신종자본증권은 30년 만기의 사모 방식으로 두 차례에 걸쳐 발행될 예정이에요. 600억원 규모는 연 5.9%, 900억원 규모는 연 5.68%의 금리가 적용되며, 이자는 3개월마다 지급된다고 해요. 💰 신종자본증권은 채권과 주식의 성격을 모두 가진 자본성 증권으로, 회계상 자기자본으로 인정받을 수 있다는 특징이 있어요. ✨

iM증권은 이번에 확충된 자본을 활용하여 채권 및 장외파생상품 운용 부문을 확대하고, 투자은행(IB) 및 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문에서의 영업 경쟁력을 강화할 계획이에요. 또한, 투자중개 부문을 확대하여 미래 성장 동력을 확보한다는 방침이라고 밝혔어요. 🚀 iM증권 관계자는 선제적인 리스크 관리를 바탕으로 자본을 효율적으로 활용하여 영업 경쟁력을 높여나가겠다고 말했어요. 👍

2. 심층 분석: 이 뉴스는 왜 나왔나?

iM증권이 2026년 7월 9일, 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행한다는 소식이 나왔어요. 💸 이번 발행은 iM증권의 자본을 늘려서 앞으로 더 성장할 수 있는 발판을 마련하겠다는 뜻이 담겨 있어요. 단순히 돈을 빌리는 걸 넘어서, 회사의 재무 건전성을 강화하고 사업 경쟁력을 높이기 위한 전략이라고 볼 수 있죠. 🚀

신종자본증권은 쉽게 말해 채권과 주식의 성격을 모두 가진 특별한 증권이에요. 만기가 정해져 있지만, 회사가 만기를 더 늘릴 수도 있어서 회계상으로는 자기자본으로 인정받을 수 있거든요. 덕분에 iM증권은 이번 발행을 통해 자기자본을 약 1조 2900억원 규모로 늘릴 수 있게 되었고, 이는 올해 1분기 자본총계의 약 13%에 해당하는 큰 규모예요. 📈 이렇게 자본이 튼튼해지면, 회사가 가진 돈으로 더 많은 사업을 할 수 있게 되고, 금융 당국의 규제 기준(순자본비율)도 478%까지 높아져서 재무 안정성이 더 좋아질 것으로 기대하고 있어요. 👍

이렇게 자본 확충에 나선 데에는 여러 배경이 있어요. 관련 기사들을 보면, 2024년에도 우리금융지주, 농협금융지주 등 여러 금융회사들이 신종자본증권을 발행하며 자본을 늘렸던 사례를 찾아볼 수 있어요. 🏦 이는 2024년부터 시행된 바젤Ⅲ라는 새로운 국제은행자본규제 때문인데요, 이 규제 때문에 금융사들은 더 많은 자기자본을 보유해야만 해요. 또한, 대신증권처럼 초대형 IB(투자은행)로 성장하기 위해 자본 규모를 키우려는 증권사들도 신종자본증권을 발행하는 추세예요. 🤝 iM증권도 이번 자본 확충을 통해 채권 운용, 투자은행(IB) 부문의 경쟁력을 강화하고, 부동산 PF(프로젝트 파이낸싱) 같은 분야에서도 더 큰 딜을 따내며 미래 성장 동력을 확보하려는 계획을 가지고 있는 것으로 보여요. 💡

3. 주요 경과: 지금까지의 흐름 (Timeline) ⏳

2024년 06월

우리금융지주가 2700억원 모집에 6880억원의 주문을 받으며 신종자본증권 수요예측에 성공했어요. 우리금융지주는 4000억원까지 증액 발행을 고려했답니다. 📈 이는 작년부터 도입된 바젤Ⅲ 최종안으로 인해 자본 비율을 높이려는 금융권의 움직임의 일환이었어요. 💰
2024년 06월

농협금융지주도 2100억원을 목표로 한 신종자본증권 발행 수요예측에서 모집액의 2배가 넘는 5350억원의 주문을 받았어요. 🚀 농협금융지주는 총 3000억원까지 증액 발행을 검토하며 자본 확충에 나섰답니다. 💸
2025년 06월

대신증권은 설립 이래 처음으로 1150억원 규모의 사모 신종자본증권을 발행했어요. 🌟 이를 통해 자기자본 약 3.5%에 해당하는 자금을 확보했으며, 조달 자금은 기업어음(CP) 상환에 사용되어 차입금 만기 구조를 안정화하는 데 기여했답니다. 💪
2025년 08월

풀무원식품은 500억원 규모의 사모 신종자본증권을 발행했고, 제주항공도 1000억원 규모의 사모 신종자본증권을 표면금리 6.5%에 발행했어요. ✈️ 이는 신용등급이 낮거나 부채비율이 높은 기업들이 재무 부담을 완화하기 위해 신종자본증권을 발행하는 추세 속에서 이루어졌답니다. 🏢
2026년 07월

iM증권은 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행하며 자본 확충에 나섰어요. 💡 이번 발행을 통해 자기자본은 약 1조2900억원대로 늘어나며 순자본비율(NCR)도 478%로 개선될 전망이에요. 🏦 확보된 자금은 채권 운용, IB 경쟁력 강화, 부동산 PF 부문 확대 등에 활용될 계획이랍니다. 🚀

4. 다각도 분석: 누구에게 어떤 영향을 미칠까?

[소비자/개인] [산업/기업] [정부/시장]

iM증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행하면서 자본 확충에 성공하면, 회사의 재무 건전성이 강화될 것으로 예상돼요. 이는 증권사를 이용하는 개인 고객들에게 더 안정적인 서비스를 제공하는 기반이 될 수 있어요. 또한, 자기자본 확대는 증권사의 전반적인 경쟁력 강화로 이어져, 개인 투자자들은 더 다양하고 질 좋은 금융 상품 및 서비스를 이용할 기회를 얻을 수 있을 거예요. 📈💰👍

이번 신종자본증권 발행은 iM증권의 채권 운용 및 투자은행(IB) 사업 경쟁력 강화에 크게 기여할 것으로 보여요. 확보된 자본으로 운용 부문을 확대하고 IB·부동산 PF 부문에서 대형·우량 딜 중심으로 영업을 강화하며 투자중개 부문까지 확대할 계획이에요. 이는 iM증권이 중형 증권사로서 시장에서의 입지를 더욱 공고히 하고, 새로운 성장 동력을 확보하는 데 중요한 발판이 될 거예요. 🚀💡🌟

iM증권의 신종자본증권 발행으로 순자본비율(NCR)이 478%로 개선되는 등 자본 적정성이 강화되면, 금융 시장 전반의 안정성에도 긍정적인 영향을 줄 수 있어요. 신종자본증권은 바젤Ⅲ와 같은 국제은행자본규제(관련뉴스 2)에 대응하고 자본 비율을 높이는 데 효과적인 수단으로 활용되고 있어요. 이러한 자본 확충은 개별 증권사의 재무 건전성을 높여 금융 시스템의 리스크를 줄이는 데 기여할 수 있답니다. 📊📉🏦

5. 핵심 시사점: 그래서 무엇이 달라지는가?

iM증권이 1500억원 규모의 신종자본증권을 발행했다는 소식은 증권사의 자본 확충 및 경쟁력 강화 노력이라는 더 큰 흐름 속에서 해석해 볼 수 있어요. 📈 이는 단순히 iM증권만의 움직임이 아니라, 앞서 2024년과 2025년에도 우리금융지주, 농협금융지주, 대신증권 등 여러 금융권에서 신종자본증권 발행을 통해 자본을 늘리고 경쟁력을 키우려는 노력이 꾸준히 이어져 왔음을 보여줍니다. 🏦

신종자본증권은 회계상으로는 자본으로 인정받으면서도 발행사가 만기를 연장할 수 있는 특징을 가지고 있어, 금융회사들이 자본 건전성을 높이고 각종 규제 요건을 충족하는 데 유용한 수단으로 활용되고 있어요. 📑 또한, 2024년 연관뉴스에서 언급된 것처럼 바젤Ⅲ 최종안 도입과 같은 국제적인 규제 변화 역시 이러한 자본 확충 움직임에 영향을 미치고 있는 것으로 보여요. 🌍

iM증권의 이번 발행으로 자기자본이 늘어나고 순자본비율(NCR)이 개선되면서, 중형 증권사로서의 시장 경쟁력을 회복하고 채권 운용, 투자은행(IB) 등 다양한 사업 영역에서 경쟁력을 강화하려는 계획을 가지고 있답니다. 이는 앞으로 증권업계 내에서 규모가 작은 회사들도 적극적인 자본 확충을 통해 특정 분야에서 경쟁력을 확보하려는 전략이 더욱 두드러질 수 있음을 시사해요. 🚀

6. 향후 전망: 시나리오별 예측

현 상태 유지 및 안착 시나리오

iM증권의 신종자본증권 발행이 성공적으로 마무리되고, 이를 통해 확보된 자금이 채권 운용 및 투자은행(IB) 부문 강화에 차질 없이 투입된다면, 현재의 경쟁력 강화 노력이 순조롭게 진행될 것으로 예상해요. 📈 이는 증권사의 자기자본 확충과 순자본비율(NCR) 개선으로 이어져, 중형 증권사로서의 시장 입지를 다지는 데 기여할 수 있을 거예요. 향후 30년간의 장기적인 만기를 가진 신종자본증권의 특성상, 단기적인 재무 부담보다는 안정적인 자본 확충 효과가 지속될 가능성이 높답니다. 이러한 긍정적인 흐름은 iM증권이 계획하고 있는 IB·부동산 PF 부문의 영업 강화와 투자중개 부문의 확대로 이어지며, 점진적인 성장 기반을 마련해 나갈 것으로 보여요. 🌱
관련 기사들에서도 볼 수 있듯이, 신종자본증권 발행은 증권사들의 자본 확충 및 재무 건전성 강화에 널리 활용되는 수단이에요. 우리금융지주, DGB금융지주, 농협금융지주와 같은 금융지주사들도 바젤Ⅲ 도입 이후 자본 비율을 높이기 위해 신종자본증권을 발행하고 있고, 대부분 수요 예측에서 흥행하며 자금을 성공적으로 조달하는 모습을 보여주고 있어요. 🏦 이는 iM증권의 이번 발행 역시 시장에서 긍정적으로 받아들여질 가능성이 높다는 점을 시사한답니다.
영향력 확대 및 가속 시나리오

만약 iM증권이 이번 신종자본증권 발행을 통해 확보한 자본을 예상보다 더 효율적으로 활용하여, 채권 운용 및 IB 부문에서 눈에 띄는 성과를 거둔다면, 중장기적인 성장 모멘텀이 더욱 강화될 수 있어요. 🚀 예를 들어, 공격적인 투자와 성공적인 딜 발굴이 이어져 수익성이 크게 개선된다면, 이는 회사의 자기자본을 더욱 빠르게 증대시키는 결과를 가져올 수 있답니다. 또한, 이러한 성공적인 자본 확충 및 사업 확장은 다른 중소형 증권사들에게도 긍정적인 영향을 미치며, 업계 전반의 자본 확충 및 경쟁력 강화 움직임을 가속화시킬 수 있어요. 📈 iM증권이 중형 증권사를 넘어 초대형 IB를 향한 발판을 마련하는 데까지 이어질 수도 있겠죠. (이는 현재 기사 내용만으로는 직접적인 예측이 어렵지만, 관련 기사에서 대신증권이 종투사를 넘어 초대형 IB를 목표로 자본 확충에 나서는 사례와 맥락을 같이 할 수 있어요.)
변수 발생 및 흐름 반전 시나리오

신종자본증권 발행은 긍정적인 자본 확충 수단이지만, 발행 금리가 연 5.9%로 상대적으로 높은 편이라는 점은 향후 재무 부담으로 작용할 수 있어요. 💸 만약 예상치 못한 시장 금리 상승이나 경제 상황 악화로 인해 iM증권이 콜옵션(중도상환청구권) 행사를 제때 하지 못하게 되거나, 혹은 운용 부문이나 IB 사업에서 손실이 발생할 경우, 이는 신종자본증권 발행으로 인한 긍정적인 효과를 상쇄하고 오히려 재무 건전성을 약화시킬 수 있답니다. 또한, 비금융권의 신종자본증권 발행 사례에서 나타나는 것처럼, 신용등급 하락이나 부채비율 증가와 같은 부정적인 신호가 iM증권에서도 발생한다면, 투자자들의 신뢰도 하락으로 이어져 추가적인 자본 조달에 어려움을 겪을 수도 있어요. 📉 이러한 변수 발생 시, iM증권의 성장 전략은 예상과 다른 방향으로 흘러갈 가능성도 배제할 수 없답니다.

[주요 용어 해설 (Glossary)]

신종자본증권

신종자본증권은 채권과 주식의 성격을 동시에 가진 특별한 금융상품이에요. 만기가 정해져 있지만, 발행하는 회사에서 만기를 연장할 수 있는 권리를 가지고 있어서 회계상으로는 자기자본으로 인정받을 수 있답니다. 이런 특징 덕분에 회사의 자본 확충이나 재무구조 개선에 활용되곤 해요. 📈 금리는 일반 회사채보다 높은 편이지만, 발행사가 만기 연장 옵션을 행사할 수 있어 재무 건전성을 높이는 데 도움을 줄 수 있어요. 💰
자기자본

자기자본은 회사가 가진 모든 자산에서 모든 부채를 뺀 금액을 말해요. 쉽게 말해, 회사의 순수한 재산이라고 생각하면 된답니다. 💯 회사의 재무 상태를 파악하는 데 아주 중요한 지표 중 하나로, 자기자본이 많을수록 회사는 더 튼튼하고 안정적이라고 평가받을 수 있어요. 튼튼한 자기자본은 회사가 어려움을 겪을 때 버틸 수 있는 힘이 되어주기도 해요. 💪
순자본비율(NCR)

순자본비율(NCR)은 증권회사의 재무 건전성을 나타내는 중요한 지표예요. 회사가 가진 자본이 얼마나 충분한지를 보여주는 수치라고 할 수 있죠. 📊 이 비율이 높을수록 증권회사가 재무적으로 안정적이고, 예상치 못한 손실이 발생하더라도 이를 감당할 여력이 충분하다는 것을 의미해요. 📈 즉, 순자본비율이 높으면 고객의 자산을 안전하게 보호할 수 있는 능력이 더 뛰어나다고 볼 수 있답니다.