“2031년까지 메모리 최강은 한국…엔비디아, HBM 독점 균열”

“2031년까지 메모리 최강은 한국…엔비디아, HBM 독점 균열” [연합뉴스] 한국이 오는 2031년까지 글로벌 메모리 반도체 시장에서 ‘최강’ 지위를 유지할 것이라는 전망이 나왔다. 인공지능(AI) 시장이 학습 중심에서 추론 중심으로 전환되면서 메모리 시장의 경쟁 구도도 빠르게 재편되고 있다는 분석이다.프랑스 시장조사업체 욜그룹의 조지핀 라우 분석가는 4일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌타클래라컨벤션센터에서 열린 메모리 행사 ‘FMS 2026’에서 이 같은 전망을 내놨다.그는 한국 정부가 향후 5년 내 웨이퍼 생산량을 두 배로 확대하는 계획을 추진하고 있는 데다 삼성전자와 SK하이닉스도 대규모 투자를 이어가고 있다는 점을 근거로 제시했다.반면 메모리 소비 지형은 미국의 대(對)중국 반도체 규제 이후 크게 달라진 것으로 나타났다. 미국의 메모리 소비 비중은 2021년 37%에서 지난해 52%로 15%포인트 증가한 반면, 중국은 같은 기간 35%에서 29%로 6%포인트 감소했다. 미·중 양국의 소비 비중은 72%에서 81%로 확대됐다.라우 분석가는 현재 메모리 시장이 학습 중심의 ‘AI 1.0’을 넘어 추론 중심의 ‘AI 2.0’ 단계에 진입했다고 진단했다.그는 AI 2.0 시대에는 제품 개발 주기가 크게 짧아지면서 메모리 업체들이 기존 18개월 수준이던 신제품 개발 기간을 12개월 안팎으로 단축해야 하는 압박을 받고 있다고 설명했다. 이에 따라 시장 변화에 신속하게 대응하는 기업의 민첩성이 핵심 경쟁력으로 떠오를 것으로 내다봤다.AI 반도체에 탑재되는 고대역폭메모리(HBM) 시장에서 엔비디아의 영향력이 다소 약해질 것이라는 전망도 제기됐다.대만 시장조사업체 트렌드포스의 에이브릴 우 수석연구부사장은 “엔비디아의 HBM 시장 점유율이 지난해 66%에서 올해 58% 수준으로 내려앉을 것”​이라고 내다봤다.이는 구글의 자체 AI 칩인 텐서처리장치(TPU)를 비롯해 주요 클라우드 기업들이 엔비디아 GPU 대신 주문형반도체(ASIC) 도입을 확대하고 있기 때문이라는 분석이다.중국 메모리 업체들의 기술 추격도 빨라지고 있다. 욜그룹은 창신메모리(CXMT)의 D램을 분석한 결과, 업계 선두 업체들이 2019년 상용화한 1z 공정(10나노미터급 3세대) 수준에 도달한 것으로 평가했다. 한국이 2031년까지 메모리 최강 지위를 유지할 것이라는 전망 속에 삼성전자가 대규모 투자를 이어가고 있습니다. AI 시장이 학습 중심에서 추론...